Synchroniser les signaux de compte entre Snowflake et Salesloft Solutionmulti-produits
Canvas, Zaps
Formulaire de facturation
Automatisez la façon dont vous partagez les factures avec les clients à l’aide d’un modèle de formulaire de facture personnalisable.
Vue d'ensemble
Vous voulez être payé plus rapidement, mais la gestion de vos factures numériques encombrées vous donne le tournis. Avec ce modèle, vous pouvez créer un système automatisé qui suit les éléments facturables, livre les factures aux clients et garantit des cycles de paiement plus prévisibles.
Pourquoi utiliser notre modèle de formulaire de facture ?
✓ Create your form easily with no coding required ✓ Customize it with branding and form fields ✓ Share your form through a link or embed code ✓ Get instant notifications for new submissions ✓ View all submissions in an organized table ✓ Send invoice data to thousands of apps
À qui s’adresse ce modèle ?
Les indépendants, les propriétaires de petites entreprises et les équipes financières qui ont besoin d’un moyen simple de gérer leur facturation à l’aide d’un simple form. Les composants du modèle peuvent également être personnalisés pour n’importe quel secteur d’activité.
Comment fonctionne ce modèle ?
À l’intérieur du modèle, vous trouverez :
- Un formulaire de facture — Remplissez le formulaire avec des champs de texte courts et tout autre élément souhaité.
- Un tableau des éléments de facture — Stockez et organisez automatiquement les détails tels que les noms des clients et les coordonnées.
- Partage automatisé des factures — Chaque fois que vous cliquer sur Envoyer au client dans votre tableau, votre client reçoit automatiquement une facture par e-mail à l’aide de Zaps.
- Calcul automatique des coûts : chaque fois que vous soumettez un formulaire, un Zap calcule le coût total en additionnant les éléments pour vous
Un système de gestion de la facturation doit être simple. Mais il doit également être suffisamment personnalisable pour capturer les données dont vous avez besoin. Le formulaire de facture de ce modèle est parfait pour cela. Vous pouvez ajouter des champs pour les détails de suivi tels que le nom du client, les coordonnées et les conditions et méthodes de paiement.
Toutes les informations que tu soumets sont regroupées dans un tableau organisé. Et si plusieurs éléments apparaissent sur votre facture, vous n’avez pas besoin de calculer le coût total, un flux de travail automatisé le fera pour vous.
Dès que vous êtes prêt à partager une facture avec votre client, appuyer sur un bouton dans le tableau déclenchera un flux de travail qui lui enverra automatiquement un e-mail.
Foire aux questions
Ce modèle est-il adapté aux débutants ?
Ça l'est. C’est simple et facile à utiliser, même si vous débutez dans l’automatisation. Tu n'as pas besoin de compétences techniques ou de codage pour commencer. Et notre centre d'aide est disponible si tu as des questions en cours de route.
Puis-je ajouter différents éléments à mon formulaire ?
Absolument. Il y a tellement d’éléments parmi lesquels choisir, y compris un court champ de texte, un champ d’e-mail et une case à cocher.
Puis-je intégrer des formulaires sur les pages internes de l’entreprise ?
Oui, tous les formulaires peuvent facilement être intégrés sur le tableau de bord ou les pages intranet de votre équipe avec du code d’intégration. Ou ils peuvent servir de page autonome avec une URL unique.
Pour l’e-mail de notification, vous connectez-vous avec mon fournisseur de messagerie ?
Ce modèle est préconfiguré pour envoyer des notifications à l’aide d’e-mail par Zapier, mais vous pouvez facilement connecter votre outil préféré à la place. Zapier s’intègre à des tonnes d’applis de messagerie, donc la vôtre est probablement incluse.
Où puis-je consulter mes soumissions de formulaires ?
Ce modèle est livré avec un tableau qui abrite chaque soumission de formulaire, de sorte que vous pouvez facilement les voir tous en un coup d’œil.
Ai-je besoin d’un plan Zapier payant pour utiliser ce modèle ?
Non, tu peux l'utiliser gratuitement. Si vous avez besoin de plus de flexibilité, vous pouvez toujours passer à un plan payant. Comparez les plans et les fonctionnalités ici.
