Téléchargez et stockez des documents pour approbation à l’aide d’e-mails de notification automatiques.
Si vous gérez des documents pour approbation et que vous avez besoin d’apprivoiser le chaos, utilisez ce modèle pour créer un processus d’approbation de documents dans Zapier afin de télécharger des documents, d’alerter les approbateurs et de stocker les décisions en un seul endroit. De plus, personnalisez le flux de travail en fonction de vos besoins ou utilisez vos outils existants pour rationaliser l’ensemble du processus.
Un flux de travail d’approbation basé sur Zapier est votre solution pour un processus d’examen des documents rationalisé. Il offre un flux de travail d’approbation de documents de bout en bout, vous fait gagner du temps, consolide chaque document et décision en un seul endroit et vous donne la possibilité de vous connecter à 6,000+ différentes appli via la plateforme Zapier.
Ce modèle de flux de travail d’approbation vous aide à configurer un processus complet qui s’appuie sur les tables Zapier, les interfaces Zapier et les Zaps. Il comprend les fonctionnalités :
Vous pouvez modifier la page et le formulaire de téléchargement de documents pour répondre à vos besoins et générer une URL publique à partager avec toute personne qui doit soumettre une demande. Tu peux ajouter ou modifier des champs pour recueillir des informations dès la soumission initiale.
Une fois soumis, le document et les données sont stockés dans un tableau et l’e-mail de notification de demande d’approbation est envoyé. Le processus d’approbation est lancé et est entièrement automatisé entre chaque point de contact humain.
Pour mettre les choses en place, tout ce que vous avez à faire est de :
Ce modèle est idéal pour les chefs de projet, les équipes de vente, les équipes de services professionnels et tous ceux qui ont besoin d’un flux de travail automatisé d’approbation de documents pour rationaliser un processus d’approbation. Avec le formulaire, la notification par e-mail et le stockage de documents intégrés, ce modèle permet à votre équipe de créer rapidement un système pour l’aider à mettre les documents finaux entre les bonnes mains.
Les interfaces, les tables et les zaps Zapier permettent aux membres de l’équipe de personnaliser facilement les systèmes sans qu’aucun codage ne soit requis. Étant donné que le système est basé sur Zapier, vous pouvez ajouter des flux de travail automatisés pour télécharger des documents vers des outils existants au sein d’un système de gestion de documents ou envoyer des notifications supplémentaires par SMS ou à des applications de chat d’équipe.
Oui. Zapier est conçu pour être hautement personnalisable. Vous pouvez adapter le Zap au processus d’approbation spécifique de votre équipe, notamment en configurant des chemins d’accès conditionnels pour différents types de documents, en personnalisant les notifications par e-mail et en ajustant le flux d’approbation. Cela garantit que le modèle fonctionne de manière transparente avec votre processus existant.
Absolument. Il y a tellement d’éléments parmi lesquels choisir, y compris un court champ de texte, un sélecteur de date et une case à cocher.
Ça l'est. C’est simple et facile à utiliser, même si vous débutez dans l’automatisation. Tu n'as pas besoin de compétences techniques ou de codage pour commencer. Et notre centre d'aide est disponible si tu as des questions en cours de route.
Oui, tous les formulaires peuvent être facilement intégrés sur votre site Web. Ou ils peuvent servir de page autonome avec une URL unique.