Connectez Salesforce et WPForms pour libérer la puissance de l’automatisation
- Aucune carte de crédit requise
- Free pour toujours pour les fonctionnalités de base
- 14d’essai d’une journée pour les fonctionnalités et les applications premium
Configurer votre première intégration
Connectez rapidement Salesforce à WPForms avec un modèle Zapier.
Notre modèle le plus populaire
Comment fonctionne Zapier
Zapier facilite l’intégration de Salesforce avec WPForms - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui démarre votre Zap, comme une « pièce jointe d’un nouveau cas » de Salesforce.
Ajoutez votre action
Une action se produit après le trigger, par exemple « demande API (bêta) » dans WPForms.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparenteSalesforce et WPForms, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
- Nouvelle attache à la coque
Trigger lorsqu’une nouvelle pièce jointe est ajoutée à un dossier.
Essaye-leDéclencheurSondages - Objet historiqueObligatoire
Essaye-leDéclencheurSondages- Nouveau prospect
Se déclenche lors de la création d’un nouveau prospect.
Essaye-leDéclencheurSondages - Salesforce ObjectsObligatoire
Essaye-leDéclencheurSondages
- Nouveau contact
Se trigger lors de la création d’un nouveau contact.
Essaye-leDéclencheurSondages - Objet SalesforceObligatoire
- Record (facultatif)
Essaye-leDéclencheurSondages- Nouveau message sortant
Se trigger lorsqu’un nouveau message sortant est reçu dans Salesforce.
Essaye-leDéclencheurInstantané - Avertissement
- Objet SalesforceObligatoire
Essaye-leDéclencheurSondages
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Méthodes pratiques pour utiliser Salesforce et WPForms
Journaliser automatiquement les soumissions WPForms dans les enregistrements Salesforce
Chaque fois qu’une entrée WPForms est soumise, Zapier met à jour l’enregistrement approprié dans Salesforce. Cela permet de synchroniser vos données CRM avec les soumissions de votre site Web, ce qui garantit des informations précises et à jour pour une meilleure prise de décision.
Propriétaire d'entreprise
Suivre les nouveaux prospects Salesforce à partir de WPForms spécifiques
Zapier organise le suivi de vos prospects en enregistrant instantanément les nouveaux prospects dans Salesforce chaque fois que des WPForms spécifiques sont remplis. Cela simplifie l’acheminement des prospects et accélère les temps de réponse pour les opportunités entrantes.
ITCréer des prospects Salesforce à partir de soumissions WPForms
Lorsque quelqu’un soumet un formulaire sur votre site Web à l’aide de WPForms, Zapier crée automatiquement un prospect dans Salesforce. Il n’est donc plus nécessaire de copier manuellement les données et garantit que toutes les demandes sont rapidement enregistrées dans votre CRM pour un suivi, ce qui permet d’économiser des heures de saisie manuelle.
Marketing & Opérations marketingDécouvrez comment automatiser Salesforce sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Frequently Asked Questions about Salesforce + WPForms integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec Salesforce et WPForms
Comment intégrer Salesforce à WPForms?
Pour intégrer Salesforce à WPForms, vous devez utiliser Zapier comme connecteur entre les deux applications. Vous pouvez définir des déclencheurs dans WPForms lorsqu’un formulaire est soumis et configurer des actions dans Salesforce pour créer ou mettre à jour des enregistrements en fonction des données soumises.
Quels sont les triggers disponibles dans WPForms pour l’intégration de Salesforce ?
WPForms prend en charge des triggers tels que « New Form Entry » qui est activé chaque fois que quelqu’un remplit un formulaire. Ce trigger peut ensuite lancer diverses actions dans Salesforce, comme la création d’un nouveau prospect ou la mise à jour d’un contact existant.
Puis-je mettre à jour des dossiers existants dans Salesforce à l'aide des soumissions WPForms ?
Oui, lors de l’intégration de WPForms à Salesforce, vous pouvez mapper des champs de formulaire à des enregistrements Salesforce existants. Configurez une action qui met à jour les détails de l’enregistrement chaque fois qu’une soumission de formulaire correspond à certains critères ou identifiants.
Est-il possible de créer des objets personnalisés dans Salesforce à partir des entrées WPForms ?
Absolument, grâce à notre configuration d’intégration, vous pouvez concevoir des actions dans Zapier qui permettent de créer de nouveaux objets personnalisés dans Salesforce chaque fois qu’un événement déclencheur spécifié se produit dans WPForms.
Comment gérer les doublons lors de l’intégration ?
Pour gérer les doublons lors de l’intégration, nous vous recommandons de définir des filtres et des conditions dans votre flux de travail Zapier qui vérifient les enregistrements existants avant d’en créer de nouveaux. Vous pouvez également configurer vos actions pour mettre à jour les entrées existantes au lieu d’en créer de nouvelles.
Quel type de mappage de données est nécessaire pour cette intégration ?
Le mappage des données implique la correspondance des champs des soumissions WPForms avec les champs correspondants dans Salesforce. Une cartographie précise garantit que toutes les informations pertinentes sur les clients sont correctement transférées et enregistrées pendant le processus d’intégration.
Y a-t-il des limites au nombre d’entrées de formulaire qui peuvent être traitées par cette intégration ?
En règle générale, les limitations de traitement dépendent de l’allocation de votre plan dans Zapier et Salesforce. Il est essentiel de revoir les limites de votre compte sur les tâches et les demandes d’API pour garantir un transfert de données transparent et sans interruption.
