Connectez Cognito Forms et Salesforce pour libérer la puissance de l’automatisation
- Aucune carte de crédit requise
- Free pour toujours pour les fonctionnalités de base
- 14d’essai d’une journée pour les fonctionnalités et les applications premium
Configurer votre première intégration
Connectez rapidement Cognito Forms à Salesforce avec un modèle Zapier.
Notre modèle le plus populaire
Comment fonctionne Zapier
Zapier facilite l’intégration de Cognito Forms avec Salesforce - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui démarre votre Zap, comme une « Entrée supprimée » de Cognito Forms.
Ajoutez votre action
Une action se produit après le trigger, par exemple « Ajouter un contact à la campagne » dans Salesforce.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparenteCognito Forms et Salesforce, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
- formulaireObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- formulaireObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- formulaireObligatoire
- IdentifiantObligatoire
ActionEcrire- formulaireObligatoire
- Début de disponibilité
- Fin de disponibilité
- Message non disponible
ActionEcrire
- formulaireObligatoire
Essaye-leDéclencheurInstantané- formulaireObligatoire
ActionEcrire- IdentifiantObligatoire
- formulaireObligatoire
ActionEcrire- Api_docs_info
- Arrêter en cas d'erreurObligatoire
- Méthode HTTPObligatoire
- URLObligatoire
- Paramètres des chaînes de requête
- En-têtes de demande supplémentaires
- Corps
ActionEcrire
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Méthodes pratiques pour utiliser Cognito Forms et Salesforce
Capturez des prospects à partir de formulaires dans Salesforce.
Lorsqu’une nouvelle entrée est soumise dans Cognito Forms, Zapier crée un nouveau prospect dans Salesforce. Cette automatisation aide les propriétaires d’entreprise à rationaliser la gestion des leads, à minimiser les opportunités manquées et à maintenir un CRM à jour.
Propriétaire d'entreprise
Synchronisez les mises à jour du formulaire avec les enregistrements Salesforce.
Mettez automatiquement à jour les enregistrements Salesforce chaque fois qu’une entrée Cognito Forms est mise à jour. Cela garantit que tous les enregistrements dans Salesforce restent à jour et réduit la saisie manuelle des données, ce qui améliore la précision des données et fait gagner un temps précieux aux équipes informatiques.
ITAjouter des prospects de formulaire aux campagnes Salesforce.
Ajoutez automatiquement de nouveaux prospects Cognito Forms aux campagnes Salesforce. Cette intégration permet aux équipes marketing d’agir rapidement sur les prospects en les incluant dans des campagnes ciblées, améliorant ainsi les taux de conversion et l’efficacité du marketing.
Marketing & Opérations marketingDécouvrez comment automatiser Cognito Forms sur le blog Zapier
Découvrez comment automatiser Salesforce sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Frequently Asked Questions about Cognito Forms + Salesforce integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec Cognito Forms et Salesforce
Comment intégrer Cognito Forms à Salesforce?
Pour intégrer Cognito Forms à Salesforce, vous devez utiliser une plateforme de connecteur ou une API. Tout d’abord, configurez votre formulaire dans Cognito Forms, puis utilisez nos déclencheurs disponibles, tels que « Nouvelle entrée » dans Cognito Forms, et connectez-le à une action dans Salesforce telle que « Créer un enregistrement ». Assurez-vous que les deux comptes sont liés en toute sécurité au sein de la plateforme d’intégration.
Quels triggers de Cognito Forms peuvent être utilisés pour l’intégration avec Salesforce ?
Cognito Forms propose principalement le trigger « Nouvelle entrée » pour l’intégration. Ce trigger s’active chaque fois qu’une nouvelle entrée de formulaire est soumise dans Cognito Forms, ce qui vous permet d’envoyer facilement des data à Salesforce.
Quelles actions peuvent être effectuées dans Salesforce à l’aide des données de Cognito Forms ?
Une fois qu’un formulaire est soumis dans Cognito Forms, vous pouvez utiliser les données pour déclencher des actions telles que « Créer un enregistrement », « Mettre à jour l’enregistrement » ou même « Trouver un enregistrement » dans Salesforce. Ces actions permettent de s’assurer que votre CRM reste à jour avec les nouvelles entrées de données.
Puis-je mettre à jour des enregistrements existants dans Salesforce à l’aide de nouvelles soumissions à partir de Cognito Forms ?
Oui, en configurant correctement l’intégration, vous pouvez mettre à jour les enregistrements existants dans Salesforce. Utilisez notre action « Mettre à jour l’enregistrement » après l’envoi d’un formulaire pour modifier les entrées existantes en fonction de critères spécifiques à partir des données du formulaire.
Est-il possible d’utiliser la logique conditionnelle lors de l’intégration de Cognito Forms à Salesforce ?
Oui, notre plateforme d’intégration prend en charge l’utilisation de la logique conditionnelle. Vous pouvez définir des conditions en fonction des réponses au formulaire, par exemple, ne créer un enregistrement dans Salesforce que si certains champs répondent à des critères spécifiés.
Que se passe-t-il s’il y a une erreur lors du processus d’intégration entre Cognito Forms et Salesforce ?
Si une erreur se produit lors de l’intégration, notre système la signale généralement sur votre tableau de bord où vous pouvez consulter les journaux et résoudre les problèmes. Les problèmes courants impliquent des erreurs d’authentification ou un mappage de champs mal configuré entre les plateformes.
Ai-je besoin de compétences techniques pour intégrer Cognito Forms à Salesforce ?
Bien qu’il puisse être bénéfique d’avoir des connaissances techniques, ce n’est pas strictement nécessaire en raison de notre interface conviviale conçue pour la facilité d'utilisation. Toutefois, des flux de travail plus complexes peuvent nécessiter une certaine compréhension des API ou du mappage des champs.
