Connectez Salesforce et Zoho CRM pour libérer la puissance de l’automatisation
- Aucune carte de crédit requise
- Free pour toujours pour les fonctionnalités de base
- 14d’essai d’une journée pour les fonctionnalités et les applications premium
Configurer votre première intégration
Connectez rapidement Salesforce à Zoho CRM avec un modèle Zapier.
Notre modèle le plus populaire
Comment fonctionne Zapier
Zapier facilite l’intégration de Salesforce avec Zoho CRM - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui démarre votre Zap, comme une « pièce jointe d’un nouveau cas » de Salesforce.
Ajoutez votre action
Une action se produit après le trigger, par exemple « Ajouter une pièce jointe » dans Zoho CRM.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparenteSalesforce et Zoho CRM, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
- Nouvelle attache à la coque
Trigger lorsqu’une nouvelle pièce jointe est ajoutée à un dossier.
Essaye-leDéclencheurSondages - Objet historiqueObligatoire
Essaye-leDéclencheurSondages- Nouveau prospect
Se déclenche lors de la création d’un nouveau prospect.
Essaye-leDéclencheurSondages - Salesforce ObjectsObligatoire
Essaye-leDéclencheurSondages
- Nouveau contact
Se trigger lors de la création d’un nouveau contact.
Essaye-leDéclencheurSondages - Objet SalesforceObligatoire
- Record (facultatif)
Essaye-leDéclencheurSondages- Nouveau message sortant
Se trigger lorsqu’un nouveau message sortant est reçu dans Salesforce.
Essaye-leDéclencheurInstantané - Avertissement
- Objet SalesforceObligatoire
Essaye-leDéclencheurSondages
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Méthodes pratiques pour utiliser Salesforce et Zoho CRM
Poussez les offres gagnées de Salesforce vers Zoho CRM
Les propriétaires d’entreprise peuvent suivre et gérer efficacement les ventes en synchronisant les offres conclues de Salesforce vers Zoho CRM. Lorsqu’une opportunité est marquée comme gagnée dans Salesforce, Zapier crée un enregistrement correspondant dans Zoho CRM, garantissant ainsi un flux de travail de gestion des ventes transparent et des données cohérentes sur toutes les plateformes.
Propriétaire d'entreprise
Synchroniser les enregistrements Salesforce mis à jour avec Zoho CRM
Les équipes informatiques peuvent assurer la cohérence des données en synchronisant les mises à jour de Salesforce vers Zoho CRM chaque fois qu’un enregistrement est mis à jour. Par exemple, lorsqu’un enregistrement de contact ou de prospect est modifié dans Salesforce, Zapier met immédiatement à jour l’enregistrement correspondant dans Zoho CRM, éliminant ainsi les transferts de données manuels et réduisant les écarts de données.
ITSynchroniser les nouveaux prospects de Zoho CRM vers les campagnes Salesforce
Les spécialistes du marketing peuvent rationaliser le suivi des prospects en synchronisant les nouveaux prospects de Zoho CRM dans les campagnes Salesforce. Chaque fois qu’un nouveau prospect est ajouté à Zoho CRM, Zapier l’ajoute automatiquement à une campagne Salesforce spécifique, améliorant ainsi la segmentation des prospects et les processus de suivi.
Marketing & Opérations marketingDécouvrez comment automatiser Salesforce sur le blog Zapier
Découvrez comment automatiser Zoho CRM sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Frequently Asked Questions about Salesforce + Zoho CRM integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec Salesforce et Zoho CRM
Qu’est-ce que l’intégration CRM Salesforce et Zoho ?
L’intégration CRM de Salesforce et Zoho est un processus qui vous permet de connecter vos données Salesforce à votre système Zoho CRM. Cela vous permet d’automatiser les flux de travail à l’aide de déclencheurs tels que « Nouveau prospect dans Salesforce » pour créer des actions telles que « Créer un contact dans Zoho CRM ».
Comment l’intégration gère-t-elle la synchronisation des données entre Salesforce et Zoho CRM ?
Notre intégration utilise des triggers et des actions pour synchroniser les données. Par exemple, un trigger tel que « Nouveau compte dans Salesforce » peut lancer automatiquement une action telle que « Ajouter un compte dans Zoho CRM », garantissant ainsi la cohérence de vos données sur les deux plateformes.
Puis-je personnaliser les triggers et les actions dans l’intégration ?
Oui, notre système permet la personnalisation des triggers et des actions. Vous pouvez définir des critères spécifiques pour les triggers, tels que « opportunité mise à jour dans Salesforce », pour effectuer des actions telles que la mise à jour des détails correspondants dans Zoho CRM.
Existe-t-il des limitations sur les types d’enregistrements qui peuvent être transférés entre Salesforce et Zoho CRM ?
L’intégration prend généralement en charge des objets standard tels que les prospects, les contacts, les comptes et les opportunités. Cependant, les types d'enregistrements personnalisés peuvent nécessiter une configuration supplémentaire pour garantir un mappage correct entre les systèmes.
À quelle fréquence la synchronisation des données a-t-elle lieu après la configuration de l’intégration ?
La synchronisation des données se produit en fonction des triggers spécifiques que vous avez configurés. Par exemple, lorsque vous utilisez un trigger tel que « Nouvelle tâche dans Salesforce », l’action correspondante dans Zoho CRM se produira instantanément ou selon une planification prédéfinie selon votre configuration.
Est-il possible d’intégrer des applications supplémentaires à ma configuration Salesforce-Zoho existante ?
Bien sûr ! Notre système prend en charge les flux de travail à plusieurs étapes où vous pouvez intégrer des applications supplémentaires au-delà de Salesforce et Zoho CRM. Cela permet des scénarios d’automatisation complexes impliquant plusieurs outils.
Que dois-je faire si je rencontre des problèmes lors de la configuration de l’intégration ?
Si vous rencontrez des difficultés lors de la configuration de l’intégration, nous vous recommandons de consulter nos guides détaillés sur la configuration des triggers et des actions. Notre équipe d'assistance est également disponible pour vous aider à résoudre tous les problèmes complexes que tu pourrais rencontrer.
