Connectez Salesforce et Square pour libérer la puissance de l’automatisation
- Aucune carte de crédit requise
- Free pour toujours pour les fonctionnalités de base
- 14d’essai d’une journée pour les fonctionnalités et les applications premium
Configurer votre première intégration
Connectez rapidement Salesforce à Square avec un modèle Zapier.
Notre modèle le plus populaire
Comment fonctionne Zapier
Zapier facilite l’intégration de Salesforce avec Square - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui démarre votre Zap, comme une « pièce jointe d’un nouveau cas » de Salesforce.
Ajoutez votre action
Une action se produit après le trigger, par exemple « Ajouter un client au groupe » dans Square.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparenteSalesforce et Square, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
- Nouvelle attache à la coque
Trigger lorsqu’une nouvelle pièce jointe est ajoutée à un dossier.
Essaye-leDéclencheurSondages - Objet historiqueObligatoire
Essaye-leDéclencheurSondages- Nouveau prospect
Se déclenche lors de la création d’un nouveau prospect.
Essaye-leDéclencheurSondages - Salesforce ObjectsObligatoire
Essaye-leDéclencheurSondages
- Nouveau contact
Se trigger lors de la création d’un nouveau contact.
Essaye-leDéclencheurSondages - Objet SalesforceObligatoire
- Record (facultatif)
Essaye-leDéclencheurSondages- Nouveau message sortant
Se trigger lorsqu’un nouveau message sortant est reçu dans Salesforce.
Essaye-leDéclencheurInstantané - Avertissement
- Objet SalesforceObligatoire
Essaye-leDéclencheurSondages
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Associe Salesforce et Square pour intégrer des aspects cruciaux de ton activité
Avec Zapier, vous pouvez tout intégrer, de la saisie de données de base aux processus de bout en bout. Voici quelques-uns des flux de travail critiques que les gens automatisent avec Zapier.
Automatisez la gestion des leads et améliorez les conversions
Créez des campagnes plus percutantes grâce à l’automatisation
Fournir une assistance de classe mondiale avec un peu d’aide de l’automatisation
Automatisez votre accès à des données exploitables et à jour
Résolvez les incidents plus rapidement grâce à l’automatisation
Découvrez comment automatiser Salesforce sur le blog Zapier
Découvrez comment automatiser Square sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Frequently Asked Questions about Salesforce + Square integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec Salesforce et Square
Comment puis-je automatiser le transfert de données entre Salesforce et Square ?
Vous pouvez automatiser le transfert de données entre Salesforce et Square en configurant des triggers et des actions qui synchroniser automatiquement les données clients, les transactions de vente et les modifications de stock. Par exemple, une nouvelle transaction dans Square peut trigger un nouveau contact record dans Salesforce.
Quels sont les triggers courants lors de l’intégration de Salesforce à Square ?
Les triggers courants incluent une nouvelle transaction, des informations client mises à jour ou des modifications de stock dans Square qui peuvent entraîner des mises à jour correspondantes dans les enregistrements Salesforce.
Est-il possible de mettre Salesforce à jour lorsqu'un article est vendu sur Square ?
Oui, lorsqu’un article est vendu dans Square, un trigger peut automatiquement mettre à jour les enregistrements d’articles correspondants dans Salesforce pour refléter les chiffres de vente ou les niveaux de stock.
Puis-je gérer ma relation client avec cette intégration ?
En effet, vous pouvez gérer efficacement vos relations clients en synchronisant l’historique des achats et les coordonnées de Square dans votre CRM Salesforce à l’aide de triggers et d’actions définis.
Existe-t-il des limites aux données transférées entre Salesforce et Square ?
Alors que la plupart des objets standard tels que les clients, les transactions et les produits peuvent être synchronisés de manière transparente avec des triggers et des actions appropriés en place, les objets personnalisés peuvent nécessiter une configuration supplémentaire.
Comment gérer les doublons lors de la synchronisation des contacts entre les deux systèmes ?
Pour gérer les doublons pendant les processus de synchronisation, nous utilisons des paramètres de critères de correspondance au sein de notre plateforme d’intégration qui vérifient les enregistrements existants avant d’en créer de nouveaux en fonction de champs spécifiques tels que l’adresse e-mail ou le numéro de téléphone.
Que se passe-t-il s’il y a une erreur lors de la synchronisation des données entre Salesforce et Square ?
Notre système enverra des notifications si des erreurs se produisent lors de la synchronisation des données. Vous pouvez également configurer des actions d’échec pour résoudre des problèmes courants ou réessayer des opérations après avoir corrigé des erreurs.
