Les plus grandes entreprises font confiance à Zapier pour automatiser le travail qui résout leurs problèmes commerciaux uniques, sans codage requis.
Comment fonctionne Zapier
Zapier makes it easy to integrate Salesforce with Microsoft SharePoint - no code necessary. See how you can get setup in minutes.
100%
Aide
Salesforce
Salesforce
1. Choisir l’événement trigger
Microsoft SharePoint
Microsoft SharePoint
2. Choisir l’action
1. Sélectionne l'événement
Configuration
Test
Salesforce
Choisissez un événement trigger
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui démarre votre Zap, comme une « pièce jointe d’un nouveau cas » de Salesforce.
Ajoutez votre action
An action happens after the trigger—such as "Copy File or Folder" in Microsoft SharePoint.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparenteSalesforce et Microsoft SharePoint, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
Nouvelle attache à la coque
Trigger lorsqu’une nouvelle pièce jointe est ajoutée à un dossier.
Créez un enregistrement ou mettez à jour un enregistrement existant dans votre appli.
Site
Obligatoire
Liste
Obligatoire
Action
Il s'agit d'un événement réalisé par un Zap.
Ecrire
Créez un enregistrement ou mettez à jour un enregistrement existant dans votre appli.
Site
Obligatoire
Document Library
Obligatoire
Browse to Folder
File or Folder
Obligatoire
Recipients
Obligatoire
Niveau d'autorisation
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Message
Require Sign In
Send Email Invitation
Date d'expiration
Retain Inherited Permissions
Action
Il s'agit d'un événement réalisé par un Zap.
Ecrire
Créez un enregistrement ou mettez à jour un enregistrement existant dans votre appli.
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Obligatoire
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Obligatoire
Dossier
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Text content
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If file name exists
Action
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Obligatoire
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Obligatoire
Dossier
Dossier
Obligatoire
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Obligatoire
Action
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Créez un enregistrement ou mettez à jour un enregistrement existant dans votre appli.
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Obligatoire
Page
Obligatoire
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Obligatoire
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Obligatoire
Browse to Folder
Fichier à remplacer
Obligatoire
Dossier
Obligatoire
Nouveau nom
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Dossier
Dossier
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Requête de recherche
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ID de fichier ou de dossier
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Obligatoire
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ID de page
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For AI agents & developers
Use Salesforce and Microsoft SharePoint with AI agents and code
Beyond Zap workflows. Call Salesforce and Microsoft SharePoint actions directly from your AI client or your codebase, using the same 9,000+ app integrations Zapier already runs.
Sans code
Connect via Zapier MCP
Expose Salesforce and Microsoft SharePoint actions as tools in any MCP client. Authenticate once, then call them in natural language.
Example actions on this page
Ajouter un contact à la campagne
Copy File or Folder
Works with
Claude · ChatGPT · Cursor · any MCP-compatible client
Il n’existe pas encore de package Python. Le SDK est uniquement TypeScript (@zapier/zapier-sdk). L’URL du serveur MCP est personnelle à votre compte ; Prends-le à zapier.com/mcp.
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Méthodes pratiques pour utiliser Salesforce et Microsoft SharePoint
Journaliser les nouveaux prospects Salesforce dans une liste SharePoint
Lorsqu’un nouveau prospect est ajouté dans Salesforce, Zapier crée un nouvel élément dans une liste Microsoft SharePoint spécifique. Il s’agit d’un espace centralisé pour examiner les opportunités, ce qui aide les propriétaires d’entreprise à rester organisés et concentrés sur la croissance.
Mettre à jour les éléments de la liste SharePoint en cas de modification d'un enregistrement Salesforce
Lorsqu’un enregistrement dans Salesforce est mis à jour, par exemple un contact ou un compte, Zapier met automatiquement à jour l’élément pertinent dans une liste Microsoft SharePoint spécifiée. Cela permet de synchroniser les deux plateformes, ce qui réduit la saisie manuelle des données et améliore la précision des données.
Création d’éléments SharePoint pour de nouvelles campagnes Salesforce
Chaque fois qu’une nouvelle campagne est créée dans Salesforce, Zapier la journalise dans une liste Microsoft SharePoint. Cela crée une ressource unifiée pour planifier et suivre les initiatives marketing au sein des équipes.
Découvrez comment automatiser Salesforce sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Améliorez votre Salesforce pour Microsoft SharePoint intégration avec l’IA. Extrayez, résumez et transformez vos données d’intégration à l’aide de modèles d’IA de premier plan tels qu’OpenAI,Anthropic, etc.
Frequently Asked Questions about Salesforce + Microsoft SharePoint integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec Salesforce et Microsoft SharePoint
Comment configurer un trigger dans Salesforce pour mon intégration SharePoint ?
Pour configurer un trigger dans Salesforce qui active une action dans SharePoint, vous devez identifier l’événement spécifique qui servira de trigger, tel que la création ou la mise à jour d’un nouveau compte. Une fois que cela est déterminé, nous pouvons configurer les paramètres pour surveiller cet événement et définir l’action correspondante dans SharePoint, telle que la création de fichiers ou la mise à jour des données.
Quels types d’actions sont pris en charge dans SharePoint lorsqu’elles sont triggerées à partir de Salesforce ?
Lorsqu’un trigger est activé dans Salesforce, vous pouvez définir diverses actions dans SharePoint, telles que la création ou la mise à jour de documents, l’ajout d’éléments de liste, l’ajustement des autorisations ou l’envoi de notifications à des membres spécifiques de l’équipe.
Puis-je personnaliser les données transférées de Salesforce vers SharePoint lorsqu’un événement se produit ?
Oui, la personnalisation est possible. Lors de la configuration de votre intégration entre Salesforce et SharePoint, vous pouvez spécifier des champs et des types de données particuliers qui doivent être transférés lors du déclenchement d’un événement. Cela permet de garantir que seules les informations pertinentes sont échangées.
À quelle fréquence l’intégration entre Salesforce et SharePoint s’exécute-t-elle ?
Notre système vous permet de choisir la fréquence d’exécution de l’intégration. Vous pouvez sélectionner un traitement en temps réel où les triggers activent des actions instantanément ou planifient des intervalles spécifiques en fonction de vos besoins en matière de synchronisation des données entre Salesforce et SharePoint.
Existe-t-il des limitations sur le type de triggers qui peuvent être configurés dans Salesforce pour une utilisation avec SharePoint ?
En règle générale, la plupart des événements standard tels que la création de nouveaux enregistrements et les mises à jour sont pris en charge en tant que triggers. Toutefois, les flux de travail complexes peuvent nécessiter des configurations personnalisées supplémentaires ou des applications tierces pour fonctionner de manière transparente avec les actions SharePoint.
Que dois-je faire si mon intégration entre Salesforce et SharePoint cesse de fonctionner de manière inattendue ?
Si votre intégration cesse de fonctionner de manière inattendue, vérifiez d’abord si des modifications ont été apportées aux autorisations ou aux configurations des utilisateurs sur l’une ou l’autre des plateformes. Ensuite, examinez les journaux pour détecter les messages d’erreur susceptibles d’identifier les problèmes. Si les problèmes persistent, contacte notre équipe d'assistance pour obtenir de l'aide.
Est-il possible de réaliser une synchronisation bidirectionnelle entre Salesforce et SharePoint ?
Oui, une synchronisation bidirectionnelle peut être établie afin que les modifications apportées dans l'un ou l'autre système soient répercutées des deux côtés. Cela nécessite de mettre en place des triggers et des actions correspondants au sein de chaque plateforme pour gérer efficacement les mises à jour.
À propos de Salesforce
Salesforce est l’une des principales applications de gestion de la relation client (CRM) d’entreprise.
Constructeur d’applications, CRM (Customer Relationship Management), Formulaires et enquêtes, Zapier
À propos de Microsoft SharePoint
Microsoft SharePoint est un service qui aide les organisations à partager du contenu pour trouver rapidement des informations et collaborer de manière transparente.