Connectez Salesforce et Microsoft SharePoint pour libérer la puissance de l’automatisation
- Aucune carte de crédit requise
- Free pour toujours pour les fonctionnalités de base
- 14d’essai d’une journée pour les fonctionnalités et les applications premium
Configurer votre première intégration
Connectez rapidement Salesforce à Microsoft SharePoint avec un modèle Zapier.
Notre modèle le plus populaire
Comment fonctionne Zapier
Zapier facilite l’intégration de Salesforce avec Microsoft SharePoint - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui démarre votre Zap, comme une « pièce jointe d’un nouveau cas » de Salesforce.
Ajoutez votre action
An action happens after the trigger—such as "Copy File or Folder (Across Sites)" in Microsoft SharePoint.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparenteSalesforce et Microsoft SharePoint, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
- Nouvelle attache à la coque
Trigger lorsqu’une nouvelle pièce jointe est ajoutée à un dossier.
Essaye-leDéclencheurSondages - Objet historiqueObligatoire
Essaye-leDéclencheurSondages- Nouveau prospect
Se déclenche lors de la création d’un nouveau prospect.
Essaye-leDéclencheurSondages - Salesforce ObjectsObligatoire
Essaye-leDéclencheurSondages
- Nouveau contact
Se trigger lors de la création d’un nouveau contact.
Essaye-leDéclencheurSondages - Objet SalesforceObligatoire
- Record (facultatif)
Essaye-leDéclencheurSondages- Nouveau message sortant
Se trigger lorsqu’un nouveau message sortant est reçu dans Salesforce.
Essaye-leDéclencheurInstantané - Avertissement
- Objet SalesforceObligatoire
Essaye-leDéclencheurSondages
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Méthodes pratiques pour utiliser Salesforce et Microsoft SharePoint
Journaliser les nouveaux prospects Salesforce dans une liste SharePoint
Lorsqu’un nouveau prospect est ajouté dans Salesforce, Zapier crée un nouvel élément dans une liste Microsoft SharePoint spécifique. Il s’agit d’un espace centralisé pour examiner les opportunités, ce qui aide les propriétaires d’entreprise à rester organisés et concentrés sur la croissance.
Propriétaire d'entreprise
Mettre à jour les éléments de la liste SharePoint en cas de modification d'un enregistrement Salesforce
Lorsqu’un enregistrement dans Salesforce est mis à jour, par exemple un contact ou un compte, Zapier met automatiquement à jour l’élément pertinent dans une liste Microsoft SharePoint spécifiée. Cela permet de synchroniser les deux plateformes, ce qui réduit la saisie manuelle des données et améliore la précision des données.
ITCréation d’éléments SharePoint pour de nouvelles campagnes Salesforce
Chaque fois qu’une nouvelle campagne est créée dans Salesforce, Zapier la journalise dans une liste Microsoft SharePoint. Cela crée une ressource unifiée pour planifier et suivre les initiatives marketing au sein des équipes.
Marketing & Opérations marketingDécouvrez comment automatiser Salesforce sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Frequently Asked Questions about Salesforce + Microsoft SharePoint integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec Salesforce et Microsoft SharePoint
Comment configurer un trigger dans Salesforce pour mon intégration SharePoint ?
Pour configurer un trigger dans Salesforce qui active une action dans SharePoint, vous devez identifier l’événement spécifique qui servira de trigger, tel que la création ou la mise à jour d’un nouveau compte. Une fois que cela est déterminé, nous pouvons configurer les paramètres pour surveiller cet événement et définir l’action correspondante dans SharePoint, telle que la création de fichiers ou la mise à jour des données.
Quels types d’actions sont pris en charge dans SharePoint lorsqu’elles sont triggerées à partir de Salesforce ?
Lorsqu’un trigger est activé dans Salesforce, vous pouvez définir diverses actions dans SharePoint, telles que la création ou la mise à jour de documents, l’ajout d’éléments de liste, l’ajustement des autorisations ou l’envoi de notifications à des membres spécifiques de l’équipe.
Puis-je personnaliser les données transférées de Salesforce vers SharePoint lorsqu’un événement se produit ?
Oui, la personnalisation est possible. Lors de la configuration de votre intégration entre Salesforce et SharePoint, vous pouvez spécifier des champs et des types de données particuliers qui doivent être transférés lors du déclenchement d’un événement. Cela permet de garantir que seules les informations pertinentes sont échangées.
À quelle fréquence l’intégration entre Salesforce et SharePoint s’exécute-t-elle ?
Notre système vous permet de choisir la fréquence d’exécution de l’intégration. Vous pouvez sélectionner un traitement en temps réel où les triggers activent des actions instantanément ou planifient des intervalles spécifiques en fonction de vos besoins en matière de synchronisation des données entre Salesforce et SharePoint.
Existe-t-il des limitations sur le type de triggers qui peuvent être configurés dans Salesforce pour une utilisation avec SharePoint ?
En règle générale, la plupart des événements standard tels que la création de nouveaux enregistrements et les mises à jour sont pris en charge en tant que triggers. Toutefois, les flux de travail complexes peuvent nécessiter des configurations personnalisées supplémentaires ou des applications tierces pour fonctionner de manière transparente avec les actions SharePoint.
Que dois-je faire si mon intégration entre Salesforce et SharePoint cesse de fonctionner de manière inattendue ?
Si votre intégration cesse de fonctionner de manière inattendue, vérifiez d’abord si des modifications ont été apportées aux autorisations ou aux configurations des utilisateurs sur l’une ou l’autre des plateformes. Ensuite, examinez les journaux pour détecter les messages d’erreur susceptibles d’identifier les problèmes. Si les problèmes persistent, contacte notre équipe d'assistance pour obtenir de l'aide.
Est-il possible de réaliser une synchronisation bidirectionnelle entre Salesforce et SharePoint ?
Oui, une synchronisation bidirectionnelle peut être établie afin que les modifications apportées dans l'un ou l'autre système soient répercutées des deux côtés. Cela nécessite de mettre en place des triggers et des actions correspondants au sein de chaque plateforme pour gérer efficacement les mises à jour.
