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Connect Holded and Zoho CRM to power AI-driven automation

  • No-code AI automation
  • Full audit trails and controls
  • SOC 2 and GDPR compliant
  • Easy visual workflow builder
  • 8,000+ apps, 450+ AI tools
  • Free tier available
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Les plus grandes entreprises font confiance à Zapier pour automatiser le travail qui résout leurs problèmes commerciaux uniques, sans codage requis.

Comment fonctionne Zapier

Zapier facilite l’intégration de Holded avec Zoho CRM - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.

100%
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1. Choisir l’événement trigger
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Choisissez un événement trigger

Choisissez un trigger

Un trigger est l’événement qui déclenche votre Zap, comme un « Nouveau contact » à partir de Holded.

Ajoutez votre action

Une action se produit après le trigger, par exemple « Ajouter une pièce jointe » dans Zoho CRM.

Tu es connectée !

Zapier connecte de manière transparenteHolded et Zoho CRM, automatisant ainsi votre flux de travail.

Déclencheurs et actions pris en charge

Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.

  • Holded déclencheurs, actions et recherche
    Nouveau contact

    Se déclenche lors de la création d’un nouveau contact

    Déclencheur
    Sondages
    Essaye-le
    • Nom de la personne-ressource
      Obligatoire
    • Contact Code
    • Relation de contact
    • Type de contact
    • Adresse e-mail de contact
    • Numéro de téléphone
    • Téléphone portable
    • site web
    • Adresse
    • Ville
    • Code postal
    • Province
    • Pays
    • IBAN
    • Swift
    • Référence Sepa
    • Remarque
    • Devise
    • Langue
    • Mots clés
    Action
    Ecrire
  • Holded déclencheurs, actions et recherche
    Nouvelle facture d’achat

    Se déclenche lors de la création d’une nouvelle facture fournisseur

    Déclencheur
    Sondages
    Essaye-le
    • Contact ID
    • Contact Code
    • Nom de la personne-ressource
    • Adresse e-mail de contact
    • Adresse de contact
    • contact City
    • Contacter le code postal
    • Contacter la province
    • Pays de contact
    • Code pays du contact
    • Description
    • Notes
    • Date
      Obligatoire
    • Nom
    • Unités
    • SKU
    • Sous-total
    • Réduction (%)
    • Taux d'imposition (%)
    • Impôts
    • Numéro du document
    • Devise
    • Mots clés
    Action
    Ecrire

Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
Badge G2 - Meilleurs résultats - Hiver 2024
Badge G2, le plus facile à mettre en œuvre, hiver 2024
Badge G2 - Leader Mid-Market - Hiver 2024

93%

Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail

25m

Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme

6 minutes

L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap

Associe Holded et Zoho CRM pour intégrer des aspects cruciaux de ton activité

Avec Zapier, vous pouvez tout intégrer, de la saisie de données de base aux processus de bout en bout. Voici quelques-uns des flux de travail critiques que les gens automatisent avec Zapier.

Automatisez la gestion des leads et améliorez les conversions

Avec Zapier, vous pouvez automatiser chaque partie de votre entonnoir de prospects et vous donner les meilleures chances de convertir des prospects. Automatisez tout, de la capture de prospects à la sensibilisation en passant par les rapports, et concluez ainsi plus d’offres.
Une illustration illustrant comment automatiser la gestion des leads avec Zapier.

Créez des campagnes plus percutantes grâce à l’automatisation

Mesurer les performances d’une campagne sur toutes les plateformes peut devenir chaotique. De plus, trouver les bons indicateurs te demande un temps et des efforts précieux. Avec Zapier, vous pouvez créer une vue centralisée de vos performances, gérer habilement vos listes et vous assurer que vos campagnes génèrent un retour sur investissement dans l’ensemble de l’entreprise.
Une illustration illustrant comment mesurer l’impact d’une campagne avec Zapier.

Fournir une assistance de classe mondiale avec un peu d’aide de l’automatisation

Les représentants du support ne peuvent pas être productifs lorsqu'ils doivent retrouver des informations cruciales pour chaque incident ou ticket. Avec Zapier, vous pouvez envoyer automatiquement à vos commerciaux le contexte dont ils ont besoin pour résoudre rapidement les tickets et créer une expérience client transparente.
Une illustration représentant comment automatiser le service client avec Zapier.

Automatisez votre accès à des données exploitables et à jour

L’époque de l’exportation et de l’importation manuelles de données est révolue. Avec Zapier, vous pouvez envoyer les données là où elles doivent aller, dans le format dont vous avez besoin, afin de centraliser vos données et d’obtenir plus d’aperçus.
Une illustration représentant comment déplacer et gérer des données avec Zapier.

Résolvez les incidents plus rapidement grâce à l’automatisation

Ton équipe de support technique souhaite se concentrer sur les tickets techniques plutôt que sur les tâches administratives. Avec Zapier, vous pouvez tout automatiser, de la création de tickets au routage en passant par la communication entre les équipes, en éliminant les frictions liées à la gestion des incidents et en accélérant la résolution.
Une illustration d’un organigramme représentant comment résoudre les tickets et les incidents avec Zapier.

Découvrez comment automatiser Zoho CRM sur le blog Zapier

Fluidifiez le travail grâce à l’AI

Améliorez votre Holded pour Zoho CRM intégration avec l’IA. Extrayez, résumez et transformez vos données d’intégration à l’aide de modèles d’IA de premier plan tels qu’OpenAI, Anthropic, etc.
Illustration de l’IA améliorant les flux de travail Zapier avec l’automatisation et les intégrations d’appli.

Frequently Asked Questions about Holded + Zoho CRM integrations

Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec Holded et Zoho CRM

Comment intégrer Holded à Zoho CRM?

Pour intégrer Holded à Zoho CRM, nous utilisons des flux de travail automatisés appelés Zaps. Vous pouvez sélectionner un trigger dans Holded, tel que « Nouvelle facture créée », et une action dans Zoho CRM, comme « Créer ou mettre à jour un contact ». Notre plateforme vous guidera dans la cartographie des champs nécessaires et la mise en place de la connexion entre les deux systèmes.

Quels sont les triggers disponibles pour Holded dans l’intégration ?

Nous fournissons divers triggers pour Holded, tels que « Nouveau client », « Facture mise à jour » ou « Nouveau bon de commande ». Ces triggers permettent de démarrer des flux de travail automatisés pour prendre des actions dans Zoho CRM, ce qui permet de maintenir l’alignement de vos processus.

Quelles actions peuvent être effectuées dans Zoho CRM avec cette intégration ?

Dans Zoho CRM, vous pouvez effectuer des actions telles que « Créer un prospect », « Ajouter une note au contact » ou « Mettre à jour l’offre » à l’aide des données de vos événements déclenchés dans Holded. Cela permet un flux de données transparent entre vos plateformes financières et de gestion des clients.

Le codage est-il nécessaire pour configurer l’intégration ?

Aucun codage n’est requis pour configurer l’intégration entre Holded et Zoho CRM. Notre interface conviviale vous permet de créer des Zaps en choisissant simplement des triggers et des actions, puis en mappant tous les champs nécessaires.

À quelle fréquence les données sont-elles synchronisées entre Holded et Zoho CRM ?

La synchronisation des données entre Holded et Zoho CRM se produit chaque fois qu’un événement déclencheur spécifié se produit dans le Zap de votre choix. Nous veillons à ce que les informations soient transférées presque instantanément une fois qu’un trigger est activé.

Puis-je intégrer des champs spécifiques de Holded dans les modules personnalisés de Zoho CRM ?

Oui, vous pouvez mapper des champs spécifiques d’un événement déclencheur dans Holded directement dans les modules personnalisés de Zoho CRM via notre plateforme. Il suffit de sélectionner le champ approprié lors de la configuration pour garantir un transfert de données précis.

Existe-t-il des modèles disponibles pour les intégrations courantes entre ces deux plateformes ?

Nous proposons plusieurs modèles prédéfinis pour les intégrations courantes entre Holded et Zoho CRM qui peuvent vous aider à démarrer rapidement. Ces modèles sont livrés avec des triggers et des actions prédéfinis qui ne nécessitent que des ajustements mineurs pour répondre à vos besoins.

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À propos de Holded
L’outil basé sur le cloud qui a tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre entreprise, où que vous soyez, quand vous en avez besoin.
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À propos de Zoho CRM
Zoho CRM est un CRM de vente alimenté par l’IA qui permet aux équipes de mieux travailler ensemble et de conclure plus d’offres.
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