Connect Holded and Zoho CRM to power AI-driven automation
- Automatisation de l'IA sans code
- Pistes d'audit et contrôles complets
- SOC 2 et conforme au GDPR
- Constructeur visuel facile de flux de travail
- 8,000+ applis, 450+ outils d'IA
- Niveau du plan disponible
Lancez votre premier flux de travail automatisé
Start with a template that brings Holded and Zoho CRM together. Build enterprise-grade automation in minutes.
Notre modèle le plus populaire
Comment fonctionne Zapier
Zapier facilite l’intégration de Holded avec Zoho CRM - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui déclenche votre Zap, comme un « Nouveau contact » à partir de Holded.
Ajoutez votre action
Une action se produit après le trigger, par exemple « Ajouter une pièce jointe » dans Zoho CRM.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparenteHolded et Zoho CRM, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
- Nouveau contact
Se déclenche lors de la création d’un nouveau contact
Essaye-leDéclencheurSondages - Nouvelle facture de vente
Trigger lors de la création d’une nouvelle facture de vente
Essaye-leDéclencheurSondages - Nouvelle commande de vente
Trigger lors de la création d’une nouvelle commande client
Essaye-leDéclencheurSondages - Nom de la personne-ressourceObligatoire
- Contact Code
- Relation de contact
- Type de contact
- Adresse e-mail de contact
- Numéro de téléphone
- Téléphone portable
- site web
- Adresse
- Ville
- Code postal
- Province
- Pays
- IBAN
- Swift
- Référence Sepa
- Remarque
- Devise
- Langue
- Mots clés
ActionEcrire
- Nouvelle offre
Trigger lors de la création d’une nouvelle offre CRM
Essaye-leDéclencheurSondages - Nouvelle facture d’achat
Se déclenche lors de la création d’une nouvelle facture fournisseur
Essaye-leDéclencheurSondages - Nouveau reçu de vente
Trigger lors de la création d’un nouveau reçu de vente
Essaye-leDéclencheurSondages - Contact ID
- Contact Code
- Nom de la personne-ressource
- Adresse e-mail de contact
- Adresse de contact
- contact City
- Contacter le code postal
- Contacter la province
- Pays de contact
- Code pays du contact
- Description
- Notes
- DateObligatoire
- Nom
- Unités
- SKU
- Sous-total
- Réduction (%)
- Taux d'imposition (%)
- Impôts
- Numéro du document
- Devise
- Mots clés
ActionEcrire
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Associe Holded et Zoho CRM pour intégrer des aspects cruciaux de ton activité
Avec Zapier, vous pouvez tout intégrer, de la saisie de données de base aux processus de bout en bout. Voici quelques-uns des flux de travail critiques que les gens automatisent avec Zapier.
Automatisez la gestion des leads et améliorez les conversions
Créez des campagnes plus percutantes grâce à l’automatisation
Fournir une assistance de classe mondiale avec un peu d’aide de l’automatisation
Automatisez votre accès à des données exploitables et à jour
Résolvez les incidents plus rapidement grâce à l’automatisation
Découvrez comment automatiser Zoho CRM sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Frequently Asked Questions about Holded + Zoho CRM integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec Holded et Zoho CRM
Comment intégrer Holded à Zoho CRM?
Pour intégrer Holded à Zoho CRM, nous utilisons des flux de travail automatisés appelés Zaps. Vous pouvez sélectionner un trigger dans Holded, tel que « Nouvelle facture créée », et une action dans Zoho CRM, comme « Créer ou mettre à jour un contact ». Notre plateforme vous guidera dans la cartographie des champs nécessaires et la mise en place de la connexion entre les deux systèmes.
Quels sont les triggers disponibles pour Holded dans l’intégration ?
Nous fournissons divers triggers pour Holded, tels que « Nouveau client », « Facture mise à jour » ou « Nouveau bon de commande ». Ces triggers permettent de démarrer des flux de travail automatisés pour prendre des actions dans Zoho CRM, ce qui permet de maintenir l’alignement de vos processus.
Quelles actions peuvent être effectuées dans Zoho CRM avec cette intégration ?
Dans Zoho CRM, vous pouvez effectuer des actions telles que « Créer un prospect », « Ajouter une note au contact » ou « Mettre à jour l’offre » à l’aide des données de vos événements déclenchés dans Holded. Cela permet un flux de données transparent entre vos plateformes financières et de gestion des clients.
Le codage est-il nécessaire pour configurer l’intégration ?
Aucun codage n’est requis pour configurer l’intégration entre Holded et Zoho CRM. Notre interface conviviale vous permet de créer des Zaps en choisissant simplement des triggers et des actions, puis en mappant tous les champs nécessaires.
À quelle fréquence les données sont-elles synchronisées entre Holded et Zoho CRM ?
La synchronisation des données entre Holded et Zoho CRM se produit chaque fois qu’un événement déclencheur spécifié se produit dans le Zap de votre choix. Nous veillons à ce que les informations soient transférées presque instantanément une fois qu’un trigger est activé.
Puis-je intégrer des champs spécifiques de Holded dans les modules personnalisés de Zoho CRM ?
Oui, vous pouvez mapper des champs spécifiques d’un événement déclencheur dans Holded directement dans les modules personnalisés de Zoho CRM via notre plateforme. Il suffit de sélectionner le champ approprié lors de la configuration pour garantir un transfert de données précis.
Existe-t-il des modèles disponibles pour les intégrations courantes entre ces deux plateformes ?
Nous proposons plusieurs modèles prédéfinis pour les intégrations courantes entre Holded et Zoho CRM qui peuvent vous aider à démarrer rapidement. Ces modèles sont livrés avec des triggers et des actions prédéfinis qui ne nécessitent que des ajustements mineurs pour répondre à vos besoins.
