Connectez Holded et monday.com pour libérer la puissance de l’automatisation
- Aucune carte de crédit requise
- Free pour toujours pour les fonctionnalités de base
- 14d’essai d’une journée pour les fonctionnalités et les applications premium
Configurer votre première intégration
Connectez rapidement Holded à monday.com avec un modèle Zapier.
Notre modèle le plus populaire
Comment fonctionne Zapier
Zapier facilite l’intégration de Holded avec monday.com - aucun code n’est nécessaire. Découvrez comment vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.
Choisissez un trigger
Un trigger est l’événement qui déclenche votre Zap, comme un « Nouveau contact » à partir de Holded.
Ajoutez votre action
Une action se produit après le trigger, par exemple « Tableau d’archivage » dans monday.com.
Tu es connectée !
Zapier connecte de manière transparenteHolded et monday.com, automatisant ainsi votre flux de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Zapier vous aide à créer des flux de travail qui connectent vos applications pour automatiser les tâches répétitives. Un déclencheur est un événement qui démarre un flux de travail, et une action est un événement exécuté par un Zap.
- Nouveau contact
Se déclenche lors de la création d’un nouveau contact
Essaye-leDéclencheurSondages - Nouvelle facture de vente
Trigger lors de la création d’une nouvelle facture de vente
Essaye-leDéclencheurSondages - Nouvelle commande de vente
Trigger lors de la création d’une nouvelle commande client
Essaye-leDéclencheurSondages - Nom de la personne-ressourceObligatoire
- Contact Code
- Relation de contact
- Type de contact
- Adresse e-mail de contact
- Numéro de téléphone
- Téléphone portable
- site web
- Adresse
- Ville
- Code postal
- Province
- Pays
- IBAN
- Swift
- Référence Sepa
- Remarque
- Devise
- Langue
- Mots clés
ActionEcrire
- Nouvelle offre
Trigger lors de la création d’une nouvelle offre CRM
Essaye-leDéclencheurSondages - Nouvelle facture d’achat
Se déclenche lors de la création d’une nouvelle facture fournisseur
Essaye-leDéclencheurSondages - Nouveau reçu de vente
Trigger lors de la création d’un nouveau reçu de vente
Essaye-leDéclencheurSondages - Contact ID
- Contact Code
- Nom de la personne-ressource
- Adresse e-mail de contact
- Adresse de contact
- contact City
- Contacter le code postal
- Contacter la province
- Pays de contact
- Code pays du contact
- Description
- Notes
- DateObligatoire
- Nom
- Unités
- SKU
- Sous-total
- Réduction (%)
- Taux d'imposition (%)
- Impôts
- Numéro du document
- Devise
- Mots clés
ActionEcrire
Zapier est la plateforme d’automatisation de choix pour 87% des entreprises de 100 Forbes Cloud en 2023
93%
Des clients qui disent que l’utilisation de Zapier les a rendus meilleurs dans leur travail
25m
Les clients ont créé plus de 25 millions de Zaps sur la plateforme
6 minutes
L’utilisateur moyen met moins de 6 minutes pour configurer un Zap
Méthodes pratiques pour utiliser Holded et monday.com
Création de factures pour les commandes client
Lorsqu'une nouvelle commande client est créée sur monday.com, Zapier crée une facture de vente correspondante dans Holded. Cela simplifie le processus de facturation, permet de gagner du temps et de réduire les erreurs lors de la prise en compte de l'activité commerciale dans ta comptabilité.
Propriétaire d'entreprise
Mettre à jour le statut de monday.com lorsqu'un nouveau projet est créé
Lorsqu’un nouveau projet est créé en attente, Zapier met à jour une colonne de statut dans monday.com pour refléter ce nouveau projet. Cela garantit que toutes les parties prenantes voient un flux de travail synchronisé entre les outils utilisés pour la gestion et les opérations.
ITAjouter de nouvelles commandes sur monday.com sous forme d'articles
Lorsqu’une nouvelle commande client est créée en attente, Zapier l’ajoute à monday.com en tant que nouvel élément dans le tableau spécifié. Cette automatisation permet de mettre à jour vos tableaux de gestion de projet avec des données commerciales pertinentes, ce qui permet aux membres de l’équipe de toujours connaître le contexte financier du projet.
Gestion de projetDécouvrez comment automatiser monday.com sur le blog Zapier
Fluidifiez le travail grâce à l’AI
Frequently Asked Questions about Holded + monday.com integrations
Vous débutez dans l’automatisation avec Zapier? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques réponses aux questions les plus fréquentes sur la façon dont Zapier travaille avec Holded et monday.com
Comment intégrer Holded à monday.com?
Pour intégrer Holded à monday.com, vous pouvez utiliser Zapier pour créer un flux de travail automatisé appelé « Zap ». Cela vous permet de connecter des triggers spécifiques de Holded, comme la création d’une nouvelle facture, à des actions dans monday.com, par exemple, la mise à jour d’un élément ou la création d’une nouvelle tâche.
Quels sont les triggers et les actions disponibles pour l’intégration Holded et monday.com ?
Pour l’intégration Holded et monday.com, certains triggers courants incluent « Nouvelle facture » ou « Projet mis à jour » dans Holded. Les actions disponibles dans monday.com peuvent être « Créer un élément » ou « Mettre à jour la valeur de la colonne », ce qui permet un flux de données transparent entre les deux applications.
Ai-je besoin de compétences en codage pour configurer l’intégration entre Holded et monday.com ?
Aucune compétence en codage n'est requise. Notre interface est conviviale et vous permet de configurer des intégrations entre Holded et monday.com à l’aide d’étapes simples comme la sélection d’un trigger et l’action correspondante.
Puis-je personnaliser les données transférées de Holded à monday.com ?
Oui, vous pouvez personnaliser le transfert de données en sélectionnant des champs spécifiques qui sont importants pour votre flux de travail. Par exemple, lorsqu’un nouveau client est ajouté en attente, vous pouvez choisir de transférer uniquement ses informations de contact dans un nouvel élément en monday.com.
Est-il possible d’automatiser les rapports financiers en intégrant Holded et monday.com ?
Oui, en configurant des triggers tels que « Nouvelle facture » ou « Dépense » à partir de Holded et des actions telles que la mise à jour des tableaux d’état ou des colonnes sur monday.com, Vous pouvez automatiser vos tâches de rapports financiers.
Comment puis-je garantir l’exactitude des données lors du transfert d’informations entre Holded et monday.com ?
Nous vous recommandons de configurer des filtres dans Zapier qui vérifieront des conditions spécifiques avant de déclencher tout transfert entre les systèmes. De cette façon, seules les informations précises et nécessaires circuleront sur les plateformes.
« Je reçois des erreurs lors de la configuration de mon intégration. Que dois-je faire ? »
« Si vous rencontrez des erreurs lors de la configuration de votre intégration entre Holded et monday.com via notre plateforme, vérifiez d’abord vos configurations d’événements déclencheurs. Assurez-vous que les champs que vous avez choisis correspondent exactement dans les deux applications.
