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Mesa de trato: Gestiona las aprobaciones de cotizaciones de HubSpot en Slack
Automatice su flujo de trabajo de aprobación de cotizaciones de HubSpot para cerrar tratos más rápido y aumentar la eficiencia de sus ventas.
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Descripción general
Cuando tienes objetivos de ventas que alcanzar, cada minuto cuenta. Y migrar su proceso de aprobación de cotizaciones a Slack es una forma de ahorrar tiempo en su proceso de entrega.
Pruébelo con nuestra plantilla de trato lista para usar. Le permite automatizar su proceso de aprobación de HubSpot, de modo que los representantes no tendrán que perseguir a las partes interesadas, y la visión de 360grados que obtienen los representantes de su progreso les ayudará a cerrar tratos más rápido.
Beneficios clave de automatizar su mesa de tratos
- Los tratos se cierran más rápido
- Los seguimientos automatizados eliminan retrasos y reducen el riesgo de solicitudes perdidas
- El seguimiento transparente de las aprobaciones mejora los informes del pipeline
Características principales de la plantilla Deal Desk
- Solicitudes de aprobación automatizadas : tan pronto como una cotización está lista para su aprobación, el sistema notifica automáticamente a los aprobadores correspondientes.
- Seguimiento de aprobaciones centralizado : todos los estados de aprobación se rastrean en una sola tabla, lo que proporciona una descripción general clara de la situación de cada cotización.
- Aprobaciones de múltiples niveles : establezca aprobadores para cada concesión, de modo que esté cubierto pase lo que pase.
- Aprobadores variables : establezca aprobadores en función de su relación con el representante, por lo que su gerente, vicepresidente o aprobadores específicos pueden ser aprobados, o marcarlos como estáticos (donde todos tienen el mismo aprobador).
- Cumplimiento del acuerdo de nivel de servicio (SLA) incorporado : el sistema realiza un seguimiento automático cuando las partes interesadas no han aprobado dentro de 24 horas, para mantener los tratos en movimiento.
Cómo funciona esta plantilla de aprobación de cotización
Esta plantilla lista para usar le permite crear un sistema de aprobación de cotizaciones automatizado que le ahorrará tiempo. Así es como funciona:
- Un representante de ventas envía una nueva cotización para su aprobación en HubSpot Quotes.
- El sistema identifica a los aprobadores en función de las concesiones específicas que se solicitan y el informe del representante.
- Se envía una solicitud de aprobación por correo electrónico a los aprobadores designados.
- El aprobador revisa los detalles de la cotización y toma acción—aprobar, rechazar, o solicitud de cambios—en Slack.
- Si se aprueba la cotización, se marca como tal en HubSpot y el representante puede enviarla. Si no se aprueban las concesiones, la cotización se marca como rechazada y los representantes pueden volver a enviarla.
- Si las cotizaciones no se aprueban en 24 horas, las partes interesadas se etiquetan en el hilo como recordatorio.
Encontrará instrucciones de configuración detalladas dentro de la plantilla. Desplácese hacia abajo para obtener una vista previa.
¿Quién debería usar esta plantilla?
Deal Desk es ideal para:
- Equipos de ventas de todos los tamaños → Reduzca su proceso de aprobación de cotizaciones a lo esencial.
- Organizaciones que utilizan HubSpot → Obtenga múltiples aprobadores para cotizaciones en su integración de elección.
- Empresas con jerarquías de aprobación complejas → Conecte fácilmente una solución flexible y personalizable.
- Gerentes de ventas → Obtenga más visibilidad en el proceso de aprobación y los informes del canal de ventas.
- Empresas que buscan reducir los tiempos del ciclo de ventas → Refuerce las ineficiencias en su equipo de ventas.
Preguntas frecuentes
¿Se puede integrar esta plantilla con otros sistemas CRM además de HubSpot?
Sí. Si bien está preconfigurado para HubSpot, Zapier admite cientos de sistemas de integración. Con solo unas pocas modificaciones, puede adaptar la plantilla para que funcione con otros CRM populares, como Salesforce, Pipedrive o Microsoft Dynamics.
¿Qué tan personalizable es el flujo de trabajo de aprobación?
Este flujo de trabajo es más avanzado, pero está diseñado para seguir siendo fácil de usar y fácilmente personalizable. Además, la plantilla viene con instrucciones claras, por lo que tendrás una referencia mientras la configuras.
¿Puede esta plantilla conectarse a otras herramientas de chat de equipo además de Slack?
¡Sí! Aunque está preconfigurado para Slack, funcionaría perfectamente con Microsoft Teams o incluso con el correo electrónico.
