Revisamos de manera independiente cada aplicación que recomendamos en nuestras listas de mejores aplicaciones. Cuando haces clic en algunos de los enlaces de esta página, podemos ganar una comisión. Más información,
Los portales del cliente son centros seguros y centralizados donde los usuarios pueden acceder a información y documentos, solicitar asistencia, recibir actualizaciones sobre proyectos y utilizar canales de comunicación. En otras palabras, los portales permiten a las empresas interactuar con sus clientes, y viceversa.
Un portal complicado y lleno de errores puede generar una brecha importante entre usted y sus clientes. Eso significa que debes elegir uno que funcione y que funcione bien. Pero hay docenas de aplicaciones de portales del cliente en el mercado, y no todas ellas se adaptarán a su negocio y su base de clientes.
En lugar de dejarte que tengas que recorrer las opciones (y probablemente quedar paralizado por la elección en el proceso), he realizado el trabajo de desglosar el mejor software de portal del cliente basado en conversaciones con expertos, aportes de usuarios reales y pruebas propias. Aquí están las aplicaciones de portal que pasaron el corte.
Las 7 mejores herramientas para portales de clientes
Zendesk : el mejor software integral de portal de clientes
Zoho Creator para portales del cliente personalizados
Zapier para la orquestación de IA
Clinked para la colaboración
Ideagen Huddle para seguridad y cumplimiento
SuiteDash para la mejor herramienta multifunción
SuperOkay para autónomos y pequeñas empresas
¿Qué hace que un software de portal de clientes sea el mejor?
Cómo evaluamos y probamos aplicaciones.
Nuestros resúmenes de las mejores aplicaciones están escritos por personas que han pasado gran parte de sus carreras usando, probando y escribiendo sobre software. A menos que se indique explícitamente, dedicamos docenas de horas a investigar y probar aplicaciones, usando cada aplicación tal como debe usarse y evaluándola según los criterios que hemos establecido para la categoría. Nunca recibimos pagos por la aparición de aplicaciones en nuestros artículos ni por enlaces a ningún sitio; valoramos la confianza que los lectores depositan en nosotros para ofrecer evaluaciones auténticas de las categorías y aplicaciones que revisamos. Para más información sobre nuestro proceso, lee el resumen completo sobre cómo seleccionamos aplicaciones para destacar en el blog de Zapier.
Ya sea que brinde servicio a consumidores individuales o a clientes de nivel empresa, hay ciertas cosas que toda aplicación de portal debe hacer correctamente:
Experiencia del usuario: una buena aplicación de portal debe ser fácil de usar, tanto para la persona que crea y administra el portal como para los clientes que lo utilizan. Esto significa tener una interfaz limpia y navegable y un editor y creador de portales intuitivo.
Funcionalidad: Los portales del cliente deben tener suficientes funciones para atender una variedad de casos de uso, como un sistema de tickets, canales de comunicación, análisis, almacenamiento y gestión de archivos, editores de documentos y asistentes de IA.
Seguridad: Sin fuertes medidas de seguridad ningún cliente se sentirá cómodo utilizando su portal. El software debe permitir compartir archivos de forma segura, protección con contraseña, cifrado de datos y control de acceso.
Integraciones: Las mejores aplicaciones de portal de clientes le permiten conectar su portal con otras aplicaciones, incluidos CRM, software de marketing por correo electrónico, Microsoft 365 y Google Workspace.
"Portal del cliente" y "portal del cliente" a menudo se utilizan indistintamente, pero existen diferencias entre ambos. Un consumidor típico probablemente utilizaría un portal de clientes para hacer cosas como verificar el estado de un pedido, hablar con un chatbot o enviar una solicitud de soporte. Un portal del cliente, por otro lado, tiende a permitir que los clientes interactúen con una empresa, ya sea accediendo a proyectos, enviando y colaborando en documentos o comunicándose a través de un sistema de mensajería.
A pesar de estas diferencias, algunas aplicaciones de portal del cliente también pueden utilizarse como aplicaciones de portal del cliente (y viceversa). Todo depende de cómo estén configurados y a qué tipo de usuarios les proporcione acceso.
Las mejores aplicaciones de portal de clientes de un vistazo
| Ideal para | Función destacada | Precios |
|---|---|---|---|
Portal integral para clientes | Agentes de servicio al cliente con IA | Desde 55 $/mes | |
Portales del cliente personalizados | Constructor de portales de arrastrar y soltar | Desde $12/mes + $100/mes complemento | |
Orquestación de IA | 7,000+ integraciones | Plan gratuito disponible; desde $20/mes | |
Colaboración | Herramientas de gestión de proyectos incorporadas | Desde 119 $/mes | |
Seguridad y cumplimiento | Compatible con FedRAMP | A solicitud | |
Una herramienta multifunción | Herramienta empresarial todo en uno | Desde 19 $/mes | |
Autónomos y pequeñas empresas | Precios asequibles | Plan gratuito disponible; desde $12/mes |
La mejor aplicación integral de portal de clientes
Zendesk (Web, iOS, Android)
Ventajas de Zendesk:
Los agentes de IA automatizan las interacciones con los clientes
Sistema robusto de emisión de tickets
Altamente personalizable y escalable
Desventajas de Zendesk:
Caro para las pequeñas empresas
El soporte puede tardar en responder
Zendesk es uno de los nombres más importantes en el juego de los portales de clientes y se ha ganado esa reputación. Esta solución de servicio todo en uno tiene prácticamente todas las funciones que podría desear de una aplicación de portal de clientes, desde un sistema de tickets centralizado y un centro de ayuda intuitivo hasta seguridad de nivel empresa y un sólido conjunto de análisis.
Kevin Baragona, fundador de DeepAI, dice que le gusta Zendesk porque "es flexible y escala bien a medida que crece el negocio". Además, la capacidad de gestionar todos los tipos de comunicación (correo electrónico, chat, soporte telefónico) en un solo lugar realmente agiliza todo".
Si la automatización de la atención al cliente es importante para usted, Zendesk debería estar en el primer lugar de su lista. Puede descargar la mayor parte del trabajo pesado de su servicio de atención al cliente a sus bots con tecnología de IA (agentes de IA), que responden preguntas de soporte mediante chat o correo electrónico, sugieren artículos del centro de ayuda y automatizan solicitudes en función de la intención del cliente. Para obtener funciones de IA adicionales, tendrá que pagar el costoso plan Suite Enterprise (o comprar un complemento de $50/mes), que le da acceso al copiloto de IA de Zendesk, herramientas de escritura generativa y flujos de trabajo con tecnología de IA.
Algunas de las empresas más grandes del mundo usan Zendesk, por lo que no tendrá que preocuparse por quedarse sin software. Es un portal de clientes repleto de funciones con un alto grado de escalabilidad y personalización. Pero si usted encaja firmemente en la categoría de pequeña empresa, es posible que desee considerar opciones más económicas.
Zendesk tiene integraciones con más de 1,600 aplicaciones, y tendrás acceso a incluso más si lo conectas con Zapier , que te permite hacer cosas como crear tickets de Zendesk a partir de nuevas respuestas de formulario. Obtenga más información sobre cómo automatizar Zendesk o pruebe uno de estos flujos de trabajo prediseñados.
Crear tickets de Zendesk a partir de nuevas entradas de Typeform
Crea un nuevo ticket de Zendesk automáticamente cada semana
Crear tickets de Zendesk a partir de nuevas respuestas de Formularios de Google
Precios de Zendesk: desde $55/agente/mes, facturado anualmente, para el plan Suite Team
La mejor herramienta de portal del cliente para portales personalizados
Zoho Creator (Web, iOS, Android)
Ventajas de Zoho Creator:
Los portales se pueden adaptar a su marca
Constructor de portales fácil de usar
Se integra con otros productos de Zoho y aplicaciones de terceros.
Desventajas de Zoho Creator:
Requiere suscripción mensual adicional
Integraciones limitadas de terceros
Zoho Creator le permite crear portales del cliente personalizados adaptados a su negocio. Esto significa que puedes crear portales para clientes, proveedores, socios, candidatos a puestos de trabajo, estudiantes, artistas de circo… ya te haces una idea.
Para crear un portal Zoho no es necesario tener conocimientos de codificación. Podrás arrastrar y soltar cualquier elemento que necesites directamente en la interfaz de usuario del creador y luego configurar tu portal usando menús desplegables.
Si bien una herramienta de portal de clientes como Zendesk viene equipada con muchas funciones listas para usar, Zoho Creator puede ser tan simple o complejo como lo necesite. Por ejemplo, si sus clientes solo necesitan iniciar sesión para acceder a documentos como contratos y facturas, puede diseñar su portal para hacer precisamente eso. Y si necesita cosas como bases de conocimiento o integraciones de pago, puede agregarlas.
Peter O'Callaghan, director de marketing de ScrapingBee, dice que Zoho permite a su equipo "construir flujos de trabajo personalizados sin la necesidad de un desarrollador. En menos de tres días, creamos un rastreador de tareas para gestionar los proyectos de los clientes. “Esto nos ahorró aproximadamente un tercio del tiempo que habíamos gastado con herramientas prediseñadas”.
Lamentablemente, no tendrás acceso a los portales del cliente con un plan estándar de Zoho Creator. En lugar de ello, tendrá que pagar una tarifa fija que comienza en $100/mes para 250 usuarios del portal y llega hasta $10,000/mes para 100,000 usuarios.
Vale la pena señalar que Zoho Creator puede hacer mucho más que crear portales del cliente (como crear aplicaciones web y móviles personalizadas), y sus portales probablemente funcionarán mejor si su empresa vive en el ecosistema Zoho (¿Zohosphere?). De lo contrario, puede utilizar la integración con Zoho Creator de Zapier para compensar las integraciones de terceros faltantes y automatizar tareas como agregar nuevas entradas de formulario a Zoho Creator o crear eventos de calendario para nuevos registros de Zoho Creator. A continuación se muestran algunos flujos de trabajo que le permitirán ahorrar tiempo y ayudarle a comenzar.
Agregar suscriptores de Mailchimp para nuevos registros de Zoho Creator
Cree eventos detallados de Google Calendar para los nuevos registros de Zoho Creator
Agregar nuevos envíos de Jotform a Zoho Creator como registros
Precios de Zoho Creator: desde $12/usuario/mes para el plan Estándar; el complemento del portal comienza en $100/mes para 250 usuarios
El mejor software de portal de clientes para la orquestación de IA
Zapier Interfaces (Web)
Ventajas de Zapier Interfaces:
Plantillas de portal prediseñadas
Interfaz intuitiva de arrastrar y soltar
Acceso a miles de integraciones
Desventajas de Zapier Interfaces:
No es tan personalizable como otras opciones.
Las aplicaciones dedicadas a clientes y portales de clientes pueden ser herramientas poderosas, pero pueden no ser la mejor opción para todo tipo de negocio, especialmente si carecen de integraciones con las otras aplicaciones que utiliza. Si desea un portal que se adapte perfectamente a sus flujos de trabajo preexistentes, puede crear uno con Zapier Interfaces.
Zapier Interfaces es un creador de aplicaciones que le permite crear formularios, páginas web, herramientas internas y portales del cliente adaptados a su negocio. Cada uno de ellos, incluidos los portales, se pueden crear de forma rápida y sencilla utilizando plantillas y luego personalizarse con herramientas de arrastrar y soltar.
Puede comenzar el proceso de creación de su portal del cliente con la plantilla de portal del cliente de Zapier, que viene equipada con una página de estado del proyecto, almacenamiento de documentos y un formulario de soporte con tecnología de IA. Se pueden agregar funciones a esta plantilla según sea necesario (como una página de inicio de sesión, un sistema de tickets, integración de pagos o una página de preguntas frecuentes), o puede crear su propio portal personalizado desde cero.
Pero lo realmente interesante aquí es que las integraciones de Zapier te permiten conectar tu portal con más de 7,000 aplicaciones. Ese es un potencial de integración mayor que el del resto del software de esta lista, la mayoría de los cuales dependen de Zapier para conectarse a otras aplicaciones de todos modos.
Por supuesto, este es el blog de Zapier, por lo que deberá hacer su debida diligencia para asegurarse de estar de acuerdo con nuestra revisión. Puede probar Zapier Interfaces de forma gratuita (con un límite de dos proyectos) o comprarlo como complemento a uno de los planes de automatización de flujo de trabajo de Zapier. Aquí tienes la plantilla del portal del cliente para que puedas empezar.
Su centro todo en uno para proyectos, tareas, documentos y formularios de clientes con un chatbot personalizado.
Precios de las interfaces de Zapier: plan gratuito disponible; los planes de pago comienzan en $20/mes para el plan Pro
La mejor aplicación de portal del cliente para colaboración
Clinked (Web, iOS, Android)
Ventajas de Clinked:
Ideal para la organización y la colaboración.
Funciona también como herramienta de gestión de proyectos y negocios.
Ofrece una aplicación móvil
Contras tintineantes:
Puede resultar abrumador empezar.
El precio es alto incluso en el plan más barato.
Clinked ofrece dos soluciones de portal del cliente: puede crear un portal del cliente de marca blanca utilizando una plantilla, o Clinked le construirá uno desde cero según sus especificaciones. Cualquiera de las opciones le brinda acceso a una sólida plataforma de portal del cliente que también puede ayudarlo con la gestión de proyectos y negocios.
A pesar de ser un software de portal del cliente, Clinked cuenta con un conjunto de funciones que no se encuentran en las plataformas de la competencia. Esto incluye herramientas de colaboración como un editor de documentos, comentarios, anotaciones, calendarios compartidos e incluso una herramienta de chat grupal interno para imitar Slack o Microsoft Teams (si tienes el plan Estándar o superior). Y si subes al plan Premium ($479/mes), tendrás acceso a un tablero de tareas Kanban para que puedas manejar la gestión de proyectos directamente dentro de Clinked.
Más allá de la gestión de proyectos, Clinked hace todo lo que esperarías que haga una aplicación de portal del cliente. Puede comunicarse y compartir archivos de forma segura con los clientes (y viceversa), además de proporcionar acceso a los usuarios a nivel grupal o individual. Incluso hay una aplicación móvil Clinked que te permite administrar la comunicación con los clientes y los documentos sobre la marcha.
Tenga en cuenta que pagará una prima por todas estas fantásticas funciones: incluso el plan más barato cuesta $119/mes. Pero obtendrás mucho por tu dinero, incluido el acceso a miles de integraciones con la integración Clinked de Zapier, que te permite hacer cosas como crear automáticamente eventos en Clinked para nuevas reuniones o crear grupos de Clinked para propuestas recientemente firmadas. Comience con una de estas automatizaciones.
Invita a los miembros a Space con nuevos envíos de Jotform
Crea eventos en Clinked para nuevas reuniones de Zoom
Crear tareas pendientes en Microsoft To Do a partir de nuevas notas en Clinked
Precios de Clinked: desde $119/mes para el plan Lite
El mejor software de portal del cliente para seguridad y cumplimiento
Ideagen Huddle (Web, iOS, Android)
Ventajas de Ideagen Huddle:
Gestión segura de documentos y archivos
Compatible con FedRAMP
Funcionalidad de gestión de proyectos
Desventajas de Ideagen Huddle:
Caro
Integraciones limitadas
Si trabaja en una industria altamente regulada donde el cumplimiento de la seguridad es fundamental, Ideagen Huddle puede ser el mejor software de portal del cliente para usted. Por supuesto, la seguridad es importante para cualquier portal de clientes que se precie, y no incluiría ninguna aplicación en esta lista que no la priorice. Pero Huddle lo considera su prioridad número uno, y es por eso que lo utilizan agencias gubernamentales, empresas de impuestos y proveedores de energía y atención médica.
El software funciona como una herramienta de colaboración interna y como un portal del cliente para socios y partes interesadas externas. Huddle se centra principalmente en la gestión de documentos y archivos (como la edición en tiempo real y la firma electrónica), pero también cuenta con funciones de gestión de proyectos como la asignación de tareas y espacios de trabajo.
Huddle fue la primera plataforma de colaboración basada en la nube autorizada por FedRAMP. Básicamente, esto significa que el gobierno de EE. UU. ha aprobado las medidas de seguridad de la aplicación. Entonces, si trabaja en una industria que maneja información confidencial, puede confiar en que Huddle la mantendrá segura.
Para obtener acceso a la versión de Huddle compatible con FedRAMP, deberá registrarse en el plan empresa. El precio es a solicitud y los usuarios dicen que es muy caro, lo cual no sorprende.
En términos de integraciones, Huddle funciona con Microsoft 365, Google Workspace, Slack, Salesforce y algunas otras aplicaciones, pero no con Zapier.
Precios de Ideagen Huddle: precios a solicitud
El mejor software de portal de clientes multifunción
SuiteDash (Web, iOS, Android)
Ventajas de SuiteDash:
Funciona también como plataforma de gestión empresarial.
Portales personalizados y de marca
Automatizaciones potentes
Desventajas de SuiteDash:
Curva de aprendizaje pronunciada
Puede cargarse lentamente
Si está buscando una herramienta de portal del cliente que también funcione como una plataforma comercial todo en uno, para no tener que lidiar con una aplicación separada (y una suscripción separada) para cada una, no busque más allá de SuiteDash.
SuiteDash es algo así como la navaja suiza de las aplicaciones de portal del cliente (menos las partes puntiagudas). Puede crear portales de marca, completos con URL personalizadas, logotipos y pantallas de inicio de sesión, y puede ampliar esos portales con plantillas de páginas y paneles prediseñadas.
Incluso recibirás una aplicación móvil de marca que puedes compartir con tus clientes para que puedan acceder al portal mientras están fuera de casa o de la oficina.
Además del creador del portal del cliente, también obtendrá acceso a un CRM, herramientas de gestión de proyectos, software de facturación, marketing por correo electrónico, e incorporación automatizada—todo por una tarifa mensual. Sin embargo, tener tantas funciones puede hacer que SuiteDash sea un poco abrumador, y debes esperar una curva de aprendizaje bastante pronunciada al comenzar.
Vale la pena mencionar que SuiteDash no ofrece tantas integraciones nativas como las otras herramientas de portal del cliente en esta lista. Pero aún puedes usar las integraciones de SuiteDash de Zapier para conectarlo con miles de aplicaciones y obtener acceso a automatizaciones como el envío de mensajes al crear nuevas tareas de SuiteDash o enviar formularios a SuiteDash. Comience con uno de estos flujos de trabajo prediseñados.
Crear nuevos contactos de SuiteDash a partir de nuevos envíos de Jotform
Create tasks in SuiteDash for new Google Calendar events
Crear nuevos contactos de HubSpot a partir de nuevos contactos de SuiteDash
Precios de SuiteDash: desde $19/mes para el plan Start
La mejor aplicación de portal de clientes para autónomos y pequeñas empresas
SuperOkay (Web)
Ventajas de SuperOkay:
Creador de portales fácil de usar
Ofrece plan gratuito
Se puede utilizar para la gestión de proyectos.
Desventajas de SuperOkay:
Sin aplicación móvil
Plantillas limitadas
Quizás hayas notado que la mayoría de las aplicaciones de portales del cliente no ofrecen planes gratuitos. SuperOkay es una excepción a esa regla. Es una herramienta de portal orientada específicamente a agencias creativas, nómadas digitales y autónomos.
El plan gratuito es básico, pero es una excelente forma de aprender los conceptos básicos de creación y uso de un portal del cliente sin el límite de tiempo de una prueba. Y si eres freelance, apreciarás que pasarte al plan Solo cuesta solo $12/mes.
En cuanto al software en sí, SuperOkay le permite diseñar portales de marca con bloques de plantilla reutilizables, intercambiar archivos e información con clientes y crear cronogramas de proyectos y puntos de acción. Es una de las herramientas más fáciles de usar de esta lista, tanto para la persona que crea el portal como para los clientes que lo utilizan.
Dado que está orientado a agencias creativas y trabajadores independientes, las plantillas de SuperOkay son las más adecuadas para trabajos de diseño y marketing. Por otro lado, alguien que trabaje en consultoría de negocios de empresa podría querer considerar otro portal del cliente de esta lista.
En términos de integraciones, puedes incorporar aplicaciones de terceros y otro contenido directamente en tus portales SuperOkay. Pero si la aplicación no ofrece incrustaciones de iframe, no tendrás suerte.
Precios SuperOkay: plan gratuito disponible; planes de pago desde $12/mes para el plan Solo
Herramientas que ya utilizas que podrían ser portales del cliente
Antes de suscribirse a una de las aplicaciones anteriores, asegúrese de que el software que ya usa (y paga) no funcione también como aplicación de portal de clientes. A continuación se presentan algunas herramientas comúnmente utilizadas que pueden servir como soluciones de portal del cliente:
Notion es una popular aplicación para tomar notas que puede ampliarse a un espacio de trabajo completo, con funciones de gestión de proyectos, integración y portal del cliente.
Asana Funciona muy bien para la gestión de proyectos, pero también se puede utilizar como portal para compartir información, archivos y el progreso del proyecto con los clientes.
Basecamp es otra herramienta de gestión de proyectos que te permite agregar clientes a los proyectos para que puedas compartir archivos y recibir comentarios.
Smartsheet Es una plataforma expansiva de gestión del trabajo que permite a los usuarios crear portales y paneles de marca para los clientes.
Trello se utiliza a menudo para la gestión de proyectos interna, pero también puedes invitar a clientes a tus tableros de Trello o crear tableros específicos para clientes.
Automatiza la atención al cliente con Zapier
Los portales brindan a sus clientes acceso a la información y las herramientas de colaboración que necesitan. Lo más probable es que su empresa atienda a suficientes personas como para que necesite algo un poco más centralizado que el correo electrónico para administrarlas, y ahí es donde entran en juego las aplicaciones de esta lista.
Pero los portales son sólo una parte de la experiencia del cliente. Puede utilizar Zapier para optimizar cada etapa de su proceso de atención al cliente, brindándole acceso a notificaciones internas automatizadas, sugerencias con tecnología de IA, comunicación por correo electrónico y otros flujos de trabajo que aumentan la fidelización. Obtenga más información sobre cómo utilizar las integraciones sin código de Zapier para automatizar la atención al cliente.
Zapier es una herramienta de automatización sin código que te permite conectar tus aplicaciones en flujos de trabajo automatizados para que cada persona y cada empresa pueda avanzar a la velocidad del crecimiento. Infórmate más sobre cómo funciona.
Lecturas relacionadas:
