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Plantilla de portal del cliente
Su centro todo en uno para proyectos, tareas, documentos y formularios de clientes con un chatbot personalizado.
Descripción general
¿Estás cansado de responder las mismas preguntas de los clientes una y otra vez? Nuestro portal del cliente ayuda a usted y a sus clientes a ahorrar tiempo al mantener la comunicación y la colaboración en un solo lugar. Utilice esta plantilla para fortalecer sus relaciones con sus clientes y simplificar la experiencia del cliente.
¿Por qué deberías crear un portal del cliente con Zapier?
Cree una experiencia transparente, cohesiva y amigable para el cliente con un portal del cliente creado con Zapier aprovechando esta plantilla. Conéctese y automatice fácilmente con 6,000+ aplicaciones para mantener las actividades y los documentos críticos actualizados para cada uno de sus clientes. Haga que cada proyecto del cliente sea transparente y fácil de seguir.
Cómo funciona la plantilla
Utilice esta plantilla para desarrollar todas las partes de su portal del cliente:
- Cree una página de inicio con una marca personalizada y un selector de proyectos que envíe a los clientes a una página de Detalles del proyecto que incluye información importante y un tablero kanban con puntos de acción clave, tareas y sus estados.
- Configure un formulario de obtención de ayuda y un chatbot personalizado que brinde a los clientes una forma fácil de comunicarse con usted con solicitudes específicas.
- Almacene datos y documentos de clientes en la página Documentos para que sus clientes puedan acceder a ellos fácilmente.
- Los flujos de trabajo automatizados (Zaps) editan los nombres de los proyectos para una fácil referencia y también envían notificaciones automáticas por correo electrónico cuando se completa el formulario Obtener ayuda.
Para empezar:
- Haga clic en usar plantilla
- Agregar elementos directamente a las tablas Proyecto, Tareas y Documentos
- Vea la página Obtener ayuda y edite los campos del formulario y, opcionalmente, configure la lógica condicional
- Vaya a la configuración de la interfaz y configure la navegación.
- Opcionalmente, cree usuarios administrados para su cliente
- Envíe a su cliente la URL de la interfaz
¿Quién debería usar esta plantilla?
Si eres un profesional independiente que hace malabarismos con varios trabajos, una agencia con una lista de clientes o cualquier líder empresarial centrado en el servicio, esta plantilla es tu nuevo mejor amigo. Es un portal del cliente automatizado para aquellos que desean mejorar sus comunicaciones con los clientes, agilizar la gestión de proyectos y ofrecer una experiencia de portal del cliente pulida y profesional.
Beneficios clave de este portal del cliente
- Dedique menos tiempo a la administración y más tiempo a lo que mejor sabe hacer: atender a sus clientes y expandir su negocio.
- Conéctese fácilmente a las herramientas existentes que usa para sus clientes mediante un flujo de trabajo de Zapier con 6,000+ integraciones de aplicaciones
- Personalice las páginas, los campos, el formulario y el chatbot para adaptarlos a las necesidades y comentarios de cada cliente.
Cómo crear tu propio portal del cliente en Zapier
Mire el video a continuación para obtener un tutorial detallado sobre cómo crear un portal del cliente desde cero dentro de Zapier.
Preguntas frecuentes
¿Podré limitar las respuestas del chatbot a la información que se encuentra únicamente en mi fuente de datos?
Sí. Conectar su propia fuente de conocimiento impedirá que su bot utilice fuentes de datos externas al responder preguntas.
¿Puedo agregar diferentes elementos a mi formulario?
Absolutamente. Hay muchos elementos para elegir, incluido un campo de texto corto, un selector de fecha y una casilla de verificación.
¿Puedo compartir esto con mi equipo?
Sí. La interfaz incluida viene con un enlace de usuario público, protegido con contraseña o administrado, que puede compartir con su equipo para acceder.
¿Esta plantilla es apta para principiantes?
Es. Es sencillo y fácil de usar, incluso si eres nuevo en la automatización. No necesitas conocimientos técnicos ni de codificación para empezar. Y nuestro centro de ayuda está disponible si tienes preguntas durante el proceso.
¿Puedo insertar formularios en mi página web?
Sí, todos los formularios se pueden integrar fácilmente en su página web. O pueden servir como una página independiente con una URL única.
