Conecte Tally y Zoho CRM para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Configura tu primera integración
Conecte rápidamente Tally a Zoho CRM con una plantilla Zapier.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de Tally con Zoho CRM - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia tu Zap, como un "Nuevo envío" de Tally.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Agregar archivo adjunto" en la integración Zoho.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Tally y Zoho CRM, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- Seleccione un formularioRequerido
PruébaloDesencadenarInstante- Nuevo cliente futurible
Se dispara cuando se crea un nuevo cliente futurible. Si tiene un plan de pago para Zoho integración, se recomienda utilizar el trigger de entrada de nuevo módulo (instantáneo).
PruébaloDesencadenarSondear - Contacto nuevo o actualizado
Se activa cuando se agrega o modifica un nuevo contacto en Zoho. Si tiene un plan de pago para Zoho CRM, se recomienda utilizar el trigger de entrada de módulo nuevo/actualizado (instantáneo).
PruébaloDesencadenarSondear - MóduloRequerido
PruébaloDesencadenarInstante
- Nuevo contacto
Se activa cuando se crea un nuevo contacto. Si tiene un plan de pago para Zoho integración, se recomienda utilizar el trigger de entrada de nuevo módulo (instantáneo).
PruébaloDesencadenarSondear - MóduloRequerido
PruébaloDesencadenarInstante- Cliente futurible nuevo o actualizado
Se activa el trigger cuando se agrega o modifica un nuevo cliente futurible en Zoho. Si tiene un plan de pago para Zoho CRM, se recomienda utilizar el trigger de entrada de módulo nuevo/actualizado (instantáneo).
PruébaloDesencadenarSondear - Nuevo usuario
Se activa cuando se agrega un nuevo usuario activo a su cuenta de Zoho CRM.
PruébaloDesencadenarSondear
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar Tally y Zoho CRM
Capturar nuevos envíos de formularios en la integración
Cuando se recibe un nuevo envío en Tally, Zapier crea automáticamente un cliente futurible en Zoho CRM. Esto garantiza que los propietarios de negocios tengan una base de datos organizada de clientes futuribles para realizar un seguimiento directamente desde su integración, lo que reduce la entrada manual de datos y mejora el seguimiento de clientes futuribles.
Propietario de un negocioGenerar clientes futuribles a partir del envío de formularios
Cada vez que un usuario envía un formulario en Tally, Zapier crea inmediatamente un contacto en Zoho CRM. Esto ayuda a los equipos de marketing a interactuar rápidamente con clientes futuribles, acelerando sus procesos de alcance y garantizando que ningún cliente potencial quede perdido.
Marketing y operaciones de marketingRegistrar formularios de admisión del equipo en la integración
Si su equipo completa formularios de solicitud a través de Tally para solicitudes de proyectos, Zapier garantiza que los datos se registren en Zoho CRM como una nueva entrada de módulo. Esto hace que el seguimiento del proyecto y la asignación de recursos sean más transparentes y eficientes.
Gestión de proyectosAprenda a automatizar Tally en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar Zoho CRM en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about Tally + Zoho CRM integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Tally y Zoho CRM
¿Cómo puedo conectar Tally a la integración de Zoho?
Para conectar Tally con la integración Zoho CRM, ofrecemos una configuración Zap donde puedes crear flujos de trabajo automatizados. Comience iniciando sesión en su cuenta y seleccionando la opción “Hacer un Zap”. Elija Tally como la aplicación trigger y seleccione su evento trigger específico. Luego, seleccione Zoho CRM como la aplicación de acción y defina la acción que desea realizar dentro de Zoho CRM cada vez que se produzca el trigger.
¿Qué triggers están disponibles para Tally al integrarse con Zoho CRM?
Al configurar una integración, puede elegir entre varios activadores como "Nueva entrada", que captura cuándo hay un nuevo envío de entrada de formulario en Tally que puede iniciar el envío de esos datos a la integración CRM.
¿Puedo actualizar registros existentes en la integración de Zoho usando Tally?
Sí, puede actualizar registros existentes en la integración Zoho CRM cuando se registra una nueva entrada de formulario en Tally. Durante la configuración de Zap, seleccione “Actualizar entrada de módulo” o algo similar como su paso de acción después de elegir la integración de Zoho CRM.
¿Hay plantillas prediseñadas disponibles para flujos de trabajo comunes entre Tally y Zoho CRM?
Ofrecemos varias plantillas prediseñadas que se adaptan a casos de uso populares, como la creación automática de clientes futuribles en la integración Zoho CRM cuando se envía un formulario a través de Tally. Estas plantillas se pueden personalizar aún más según las necesidades de su negocio.
¿Con qué frecuencia se realiza la sincronización de datos entre Tally y la integración de Zoho?
La frecuencia de sincronización de datos depende de su plan con nosotros. En general, las acciones trigger ocurren casi instantáneamente a medida que se detectan nuevas entradas, a menos que se especifique lo contrario durante la configuración.
¿Qué acciones se pueden realizar en la integración Zoho CRM a través de esta integración después de recibir datos de Tally?
Una vez que se reciben los datos de Tally, se pueden iniciar varias acciones en la integración Zoho CRM, como crear nuevos clientes futuribles o contactos, actualizar registros de clientes existentes o incluso la programación de tareas de seguimiento directamente en el sistema.
¿Necesito algún conocimiento técnico para integrar Tally con Zoho CRM usando nuestra plataforma?
No se requieren conocimientos técnicos. Nuestra plataforma está diseñada para facilidad de uso con interfaces intuitivas de arrastrar y soltar y guía paso a paso durante todo el proceso de integración para que cualquier persona de su equipo pueda configurarla sin necesidad de habilidades de codificación.
