Conecte PandaDoc y Stripe para desbloquear el poder de la automatización

Puedes integrar PandaDoc con Stripe usando nuestra plataforma configurando triggers y acciones. Por ejemplo, un trigger común podría ser la finalización de un documento en PandaDoc, que luego solicita una acción en Stripe, como cargar automáticamente la tarjeta de crédito de un cliente o crear un nuevo registro de cliente.

Los triggers comunes incluyen la finalización de un documento en PandaDoc o cambios en el estado de un documento. Estos triggers pueden iniciar acciones en Stripe, como procesar pagos o actualizar información del cliente.

Los documentos como facturas, propuestas o contratos que alcanzan un determinado estado (por ejemplo, completado o aprobado) pueden actuar como triggers para acciones dentro de Stripe, como el procesamiento de pagos.

Sí, al configurar triggers y acciones coincidentes entre PandaDoc y Stripe, puedes automatizar varios procesos de facturación. Por ejemplo, tras la aprobación de una factura en PandaDoc, se podría procesar automáticamente un cargo a través de Stripe.

Absolutamente. Cuando se completa un nuevo documento en PandaDoc que incluye detalles del cliente, se puede trigger una action para crear un nuevo registro de cliente en Stripe sin problemas.

Si encuentra algún error durante la configuración, le recomendamos volver a verificar todos los campos y configuraciones para ambas plataformas. Verifique que cada trigger especificado conduzca a la acción deseada correcta. Comuníquese con nuestro soporte si necesita más ayuda.

Actualmente, nuestra integración admite principalmente la acción de trigger a partir de la finalización de documentos dentro de PandaDoc para iniciar procesos en Stripe. Sin embargo, las automatizaciones inversas necesitarían una configuración adicional que generalmente no está cubierta por las configuraciones predeterminadas.