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Conecte Notion y Salesforce para desbloquear el poder de la automatización

  • No se requiere tarjeta de crédito
  • Free para siempre para las funciones principales
  • Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
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Las principales empresas confían en Zapier para automatizar el trabajo que resuelve sus problemas comerciales únicos, sin necesidad de codificación.

Cómo funciona Zapier

Zapier facilita la integración de Notion con Salesforce - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.

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Elija un evento desencadenante

Elija un trigger

Un trigger es el evento que inicia tu Zap, como un "Nuevo elemento de base de datos" de Notion.

Añade tu acción

Una acción ocurre después del trigger, como "Agregar contacto a la campaña" en Salesforce.

¡Estás conectado!

Zapier se conecta sin problemas Notion y Salesforce, automatizando su flujo de trabajo.

Desencadenantes y acciones compatibles

Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.

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Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
Insignia G2 - Mejores resultados - Invierno 2024
Insignia G2 - Más implementable - Invierno 2024
Insignia G2 - Líder del mercado medio - Invierno 2024

93%

Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo

25m

Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma

6 minutos

El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap

Formas prácticas de utilizar Notion y Salesforce

Realice un seguimiento de clientes futuribles en Notion desde Salesforce.

Cuando se agrega un nuevo cliente futurible en Salesforce, Zapier crea una nueva página en Notion con todos los detalles del cliente futurible. Esto permite a los propietarios de negocios centralizar el seguimiento de clientes futuribles junto con otra información comercial en Notion, lo que garantiza que no se pase por alto ninguna oportunidad.

Propietario de un negocio
Pruébalo
Registro de casos de Salesforce en Notion para su seguimiento.

Cada vez que se crea un nuevo caso en Salesforce, Zapier lo registra como una página en una base de datos de Notion designada. La integración simplifica la supervisión de casos para los equipos de TI, proporcionando un centro central para actualizaciones relacionadas con los casos y eliminando tareas duplicadas de ingreso de datos.

IT
Sincronización de las oportunidades de Salesforce con Notion.

Cuando se crea o actualiza una oportunidad en Salesforce, Zapier crea o actualiza un elemento correspondiente en una base de datos de Notion. Esto ayuda a los equipos de operaciones de ventas a mantener registros precisos de la actividad de ventas sin ingresar datos manualmente, lo que garantiza que el equipo se mantenga alineado y que los flujos de trabajo funcionen sin problemas.

Operaciones de ventas

Aprenda a automatizar Notion en el blog de Zapier

Aprenda a automatizar Salesforce en el blog de Zapier

Haga que el trabajo fluya con IA

Sube tu nivel Notion a Salesforce Integración con IA. Extraiga, resuma y transforme sus datos de integración con modelos de IA líderes como OpenAI, Antrópico, y más.
Ilustración de cómo la IA mejora los flujos de trabajo de Zapier con automatización e integraciones de aplicaciones.

Frequently Asked Questions about Notion + Salesforce integrations

¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Notion y Salesforce

¿Cuáles son los requisitos previos para integrar Notion con Salesforce?

Antes de poder integrar Notion con Salesforce utilizando nuestra plataforma, necesitará cuentas activas tanto para Notion como para Salesforce. Además, asegúrese de tener los permisos necesarios para acceder y modificar los datos en ambas aplicaciones. También es fundamental definir triggers y acciones específicas que guiarán el proceso de integración.

¿Puedo personalizar los triggers y las acciones para la integración de Notion y Salesforce?

Sí, puedes personalizar triggers y acciones al integrar Notion con Salesforce. Por ejemplo, puede configurar un trigger como "Nueva página agregada en Notion" que genere una acción como "Crear registro en Salesforce". Esto permite una automatización personalizada que se adapta a sus necesidades de flujo de trabajo.

¿Cómo manejo la autenticación entre Notion y Salesforce durante la integración?

La autenticación se gestiona de forma segura a través de nuestra plataforma. Se le guiará para conectar sus cuentas iniciando sesión en Notion y Salesforce, después de lo cual podrá autorizar a nuestro servicio a administrar flujos de datos en función de sus triggers y acciones definidos.

¿Cuáles son algunos casos de uso comunes para la integración de Notion-Salesforce?

Los casos de uso comunes incluyen la creación de un nuevo registro en Salesforce cada vez que se agrega una nueva página a una base de datos específica en Notion o la actualización de un registro existente en función de los cambios realizados en una página particular de Notion. Estas automatizaciones ayudan a optimizar la gestión de datos y eliminar la entrada manual.

¿Existe un límite en la cantidad de flujos de trabajo que puedo crear entre Notion y Salesforce?

No imponemos ningún límite estricto sobre la cantidad de flujos de trabajo que puede crear entre Notion y Salesforce. Sin embargo, tenga en cuenta que cada flujo de trabajo puede tener sus propias restricciones según los límites de la API de cada plataforma.

¿Cómo se manejan los errores durante un flujo de trabajo automatizado que involucra a Notion y Salesforce?

Durante los flujos de trabajo automatizados, si ocurre un error debido a problemas como problemas de autenticación o limitaciones de API, nuestra plataforma registrará estos errores. Recibirás notificaciones para que puedas solucionar problemas de inmediato. Esto garantiza la continuidad sin perder secuencias críticas de trigger-acción.

¿Necesito habilidades de codificación para configurar integraciones entre Notion y Salesforce?

No se requieren habilidades de codificación para configurar integraciones entre Notion y Salesforce utilizando nuestro servicio. El proceso implica pasos simples donde usted elige entre triggers y acciones predefinidos que se adaptan a las necesidades de su negocio, permitiendo a los usuarios no técnicos implementar fácilmente una automatización compleja.

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Acerca de Notion
Una nueva herramienta que combina tus aplicaciones de trabajo diarias en una sola. Es el espacio de trabajo todo en uno para usted y su equipo.
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Acerca de Salesforce
Salesforce es una aplicación líder de integración de relaciones con clientes (CRM) empresarial.
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