Conecte LeadConnector y Salesforce para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Configura tu primera integración
Conecte rápidamente LeadConnector a Salesforce con una plantilla Zapier.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de LeadConnector con Salesforce - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia tu Zap, como un "Cambio de etapa del pipeline" de LeadConnector.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Agregar contacto a la campaña" en Salesforce.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas LeadConnector y Salesforce, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- En procesoRequerido
- Trasladado al escenario
PruébaloDesencadenarInstante- Nombre de pila
- Apellido
- Nombre completo
- Número de teléfono
- Correo electrónico
- DIRECCIÓN
- Ciudad
- Estado
- País
- Código Postal
- Etiquetas (cadena delimitada por comas para múltiples etiquetas)
- Fuente
- Marcar como cliente futuribleRequerido
- Notas
- Select PipelineRequerido
- Seleccionar etapaRequerido
- Asignar a usuario
AcciónEscribir- Número de teléfono
- Correo electrónico
- Nombre de pila
- Apellido
- Nombre completo
AcciónEscribir- Nuevo archivo adjunto de caso
Se dispara cuando se agrega un nuevo archivo adjunto a un caso.
PruébaloDesencadenarSondear
- Nombre de pila
- Apellido
- Nombre completo
- Número de teléfono
- Correo electrónico
- DIRECCIÓN
- Ciudad
- Estado
- Código Postal
- Etiquetas (cadena delimitada por comas para múltiples etiquetas)
- Fuente
- Marcar como cliente futuribleRequerido
- Notas
- Nombre de la empresa
- País
- Fecha de nacimiento
AcciónEscribir- Workflow IDRequerido
- Nombre de pila
- Apellido
- Nombre completo
- Número de teléfono
- Correo electrónico
- DIRECCIÓN
- Ciudad
- Estado
- Código Postal
- Etiquetas (cadena delimitada por comas para múltiples etiquetas)
- Fuente
- Fuente de cliente futurible
- Notas
- Hora del evento (debe estar en formato ISO 8601 , es decir, 2019-02-08T13:35:00-08:00)
AcciónEscribir- Asignar a usuario
- Título de la tareaRequerido
- Descripción de la tareaRequerido
- Fecha de vencimiento (debe estar en formato ISO 8601 , es decir, 2019-02-08T13:35:00-08:00)
- Nombre de pila
- Apellido
- Teléfono de contacto
- Correo electrónico de contacto
AcciónEscribir- Nuevo contacto
Se activa cuando se crea un nuevo contacto.
PruébaloDesencadenarSondear
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar LeadConnector y Salesforce
Sincronizar los contactos de LeadConnector con Salesforce
Mantenga su información de contacto actualizada en todas sus plataformas. Cuando agrega o actualiza un contacto en LeadConnector, Zapier lo sincronizará automáticamente con Salesforce. Esto reduce el trabajo manual y garantiza una visión completa de la integración para una mejor toma de decisiones.
Propietario de un negocio
Supervisar los cambios en las etapas de las oportunidades de Salesforce en LeadConnector
Cuando una oportunidad de Salesforce avanza de etapa, Zapier actualizará automáticamente la oportunidad correspondiente en LeadConnector para reflejar los cambios. Esta sincronización garantiza la consistencia de los datos, lo que ayuda a los equipos de TI a mantener la integridad del sistema.
ITRealice un seguimiento de nuevos clientes futuribles de Salesforce en LeadConnector
Asegúrese de que ningún cliente futurible se pierda en el proceso. Cuando se genera un nuevo cliente futurible en Salesforce, Zapier inscribirá automáticamente ese cliente futurible en una campaña adecuada en LeadConnector. Esto favorece un seguimiento oportuno y una participación eficaz.
Marketing y operaciones de marketingAprenda a automatizar LeadConnector en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar Salesforce en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about LeadConnector + Salesforce integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con LeadConnector y Salesforce
¿Cómo integro LeadConnector con Salesforce?
Para integrar LeadConnector con Salesforce, debe configurar una conexión utilizando nuestra plataforma de integración. Una vez conectado, puede configurar triggers en LeadConnector como "Nuevo cliente futurible" o "Cliente futurible actualizado" y asignar acciones correspondientes en Salesforce como "Crear registro" o "Actualizar registro".
¿Qué triggers están disponibles para LeadConnector en esta integración?
En nuestra integración con Salesforce, los activadores disponibles para LeadConnector incluyen: "Nuevo contacto agregado", "Contacto actualizado", "Nueva oportunidad creada" y más. Estos triggers le permiten automatizar tareas y sincronizar datos de manera eficiente.
¿Puedo actualizar los registros de Salesforce automáticamente cuando se actualiza un cliente futurible en LeadConnector?
Sí, al configurar el trigger "cliente futurible actualizado" en LeadConnector, puede automatizar las actualizaciones de los registros correspondientes en Salesforce mediante la action "Actualizar registro". Esto garantiza que sus datos permanezcan consistentes en ambas plataformas.
¿Existen limitaciones en los campos de datos al realizar la sincronización entre LeadConnector y Salesforce?
Si bien la mayoría de los campos estándar son compatibles durante la sincronización, puede haber algunas limitaciones en los campos personalizados. Es esencial garantizar que los tipos de campo sean compatibles entre ambos sistemas para una integración perfecta.
¿Puedo crear nuevos clientes futuribles en Salesforce automáticamente a partir de envíos de formularios de contacto a través de LeadConnector?
Absolutamente. Al configurar un trigger para el envío de formularios en LeadConnector y establecer una acción para crear nuevos clientes futuribles en Salesforce, podemos automatizar el proceso de generación de nuevos clientes futuribles directamente desde formularios de contacto.
¿Esta integración admite la sincronización de datos en tiempo real entre las dos plataformas?
Nuestra implementación actual admite la sincronización de datos casi en tiempo real, donde los cambios realizados en LeadConnector pueden trigger acciones en Salesforce casi instantáneamente. Pueden ocurrir ligeros retrasos dependiendo de la carga del servidor.
¿Cómo puedo solucionar problemas si mis triggers o acciones no funcionan como se esperaba?
Primero, verifique si todas las conexiones están autenticadas correctamente entre ambas plataformas. Si los problemas persisten, revisar los registros dentro de nuestra plataforma puede ayudar a identificar tareas fallidas o errores para un diagnóstico más detallado.
