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Conecte ClickUp y Docusign para desbloquear el poder de la automatización

  • No se requiere tarjeta de crédito
  • Free para siempre para las funciones principales
  • Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
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Las principales empresas confían en Zapier para automatizar el trabajo que resuelve sus problemas comerciales únicos, sin necesidad de codificación.

Cómo funciona Zapier

Zapier facilita la integración de ClickUp con Docusign - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.

100%
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Elija un evento desencadenante

Elija un trigger

Un trigger es el evento que inicia tu Zap, como un "Nuevo mensaje publicado en el canal" de ClickUp.

Añade tu acción

Una acción ocurre después del trigger, como "Agregar a la lista de envío masivo" en Docusign.

¡Estás conectado!

Zapier se conecta sin problemas ClickUp y Docusign, automatizando su flujo de trabajo.

Desencadenantes y acciones compatibles

Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.

    • Espacio de trabajo
      Requerido
    Desencadenar
    Instante
    Pruébalo
    • Espacio de trabajo
      Requerido
    Desencadenar
    Instante
    Pruébalo
    • Espacio de trabajo
      Requerido
    Desencadenar
    Instante
    Pruébalo
    • Tarea
    • ¿Incluir subtarea?
    • ¿Obtener datos de la tarea?
    Desencadenar
    Instante
    Pruébalo
    • Reacción(es)
    • Espacio de trabajo
      Requerido
    Desencadenar
    Instante
    Pruébalo
    • Espacio de trabajo
      Requerido
    Desencadenar
    Instante
    Pruébalo
    • Espacio de trabajo
      Requerido
    Desencadenar
    Instante
    Pruébalo
    • Reacción(es)
    • Espacio de trabajo
      Requerido
    Desencadenar
    Instante
    Pruébalo

Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
Insignia G2 - Mejores resultados - Invierno 2024
Insignia G2 - Más implementable - Invierno 2024
Insignia G2 - Líder del mercado medio - Invierno 2024

93%

Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo

25m

Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma

6 minutos

El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap

Formas prácticas de utilizar ClickUp y Docusign

Enviar sobres de Docusign completados a las tareas de ClickUp

Cuando se completa un sobre de Docusign, Zapier puede crear una tarea correspondiente en ClickUp para realizar un seguimiento o los próximos pasos. Esta integración ayuda a mantener los documentos firmados organizados y garantiza que se tomen las acciones correctas rápidamente para evitar demoras.

Propietario de un negocio
Pruébalo
Enviar notificaciones de finalización de sobres de Docusign a ClickUp

Cuando un destinatario completa un sobre de Docusign, Zapier puede crear una tarea en ClickUp. Esto ayuda a los equipos de marketing a realizar un seguimiento de los acuerdos y aprobaciones, garantizando que las campañas o promociones se realicen sin demoras.

Marketing y operaciones de marketing
Crear tareas de ClickUp para nuevas plantillas de Docusign

Cuando se crea una nueva plantilla de Docusign, Zapier puede generar automáticamente una tarea de ClickUp. Esto garantiza que los gerentes de proyectos puedan rastrear eficientemente el proceso de desarrollo y aprobación de plantillas de documentos críticos, mejorando la visibilidad del flujo de trabajo.

Gestión de proyectos

Aprenda a automatizar ClickUp en el blog de Zapier

Aprenda a automatizar Docusign en el blog de Zapier

Haga que el trabajo fluya con IA

Sube tu nivel ClickUp a Docusign Integración con IA. Extraiga, resuma y transforme sus datos de integración con modelos de IA líderes como OpenAI, Antrópico, y más.
Ilustración de cómo la IA mejora los flujos de trabajo de Zapier con automatización e integraciones de aplicaciones.

Frequently Asked Questions about ClickUp + Docusign integrations

¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con ClickUp y Docusign

¿Cómo integro ClickUp con Docusign?

Puedes integrar ClickUp con Docusign usando herramientas de automatización como Zapier, donde configuras 'Zaps' que conectan las dos plataformas. Esto implica la creación de activadores y acciones; por ejemplo, cuando se crea una nueva tarea en ClickUp, la acción se puede configurar para enviar un documento a través de Docusign.

¿Qué triggers puedo utilizar con la integración de ClickUp y Docusign?

Los triggers comunes para la integración de ClickUp y Docusign incluyen nuevas tareas o cambios de estado de tareas en ClickUp. Por ejemplo, cuando el estado de una tarea cambia a "Listo para revisión", puede activar una acción de envío de documentos en Docusign.

¿Puedo actualizar automáticamente una tarea en ClickUp cuando se firma un documento de Docusign?

Sí, configurando una acción adecuada en nuestra herramienta de integración. Cuando se completa y se firma un documento en Docusign, puede automatizar las actualizaciones para que coincidan con el estado de la tarea o agregar comentarios en ClickUp.

¿Es posible adjuntar documentos firmados de DocuSign a las tareas de ClickUp?

Absolutamente. Puede configurar la integración para que, una vez que se firme un documento a través de Docusign, se cargue automáticamente como archivo adjunto a la tarea correspondiente en ClickUp.

¿Qué sucede si falla la conexión entre ClickUp y Docusign?

En caso de fallas o errores durante los procesos de integración, como el envío de documentos o acciones de activación, recomendamos verificar su historial de Zap. Esto ayudará a identificar dónde falló para que pueda volver a ejecutarlo o ajustarlo según sea necesario.

¿Puedo personalizar qué detalles se envían desde ClickUp para completar mis documentos en Docusign?

Sí, durante la configuración de sus acciones de integración, puede especificar qué campos y datos de sus tareas deben asignarse a sus plantillas de DocuSign para garantizar que solo se utilice la información relevante.

¿Qué tan segura es la integración entre ClickUp y Docusign?

Ambas plataformas se adhieren a las prácticas de seguridad estándar de la industria. Si bien nuestras integraciones garantizan que el procesamiento de datos siga estos protocolos, es importante que los usuarios también administren sus claves API de forma segura dentro de la herramienta de integración elegida.

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Acerca de ClickUp
ClickUp is an all-in-one app to plan, track, and manage your work in a beautifully intuitive environment.
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Acerca de Docusign
Docusign es una tecnología de firma electrónica y un servicio de gestión de transacciones digitales para facilitar los intercambios electrónicos de documentos firmados.
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