Las principales empresas confían en Zapier para automatizar el trabajo que resuelve sus problemas comerciales únicos, sin necesidad de codificación.
Cómo funciona Zapier
Zapier makes it easy to integrate ClickUp with Docusign - no code necessary. See how you can get setup in minutes.
100%
Ayuda
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1. Elegir trigger evento
Docusign
Docusign
2. Elegir acción
1. Seleccione el evento
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Prueba
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Elija un evento desencadenante
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia tu Zap, como un "Nuevo mensaje publicado en el canal" de ClickUp.
Añade tu acción
An action happens after the trigger—such as "Add Document to Workspace (For IAM Plans)" in Docusign.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas ClickUp y Docusign, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
Se dispara cuando un firmante completó el proceso de verificación de identidad para una firma electrónica calificada (QES) compatible con eIDAS, pero el resultado aún está pendiente.
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
ID de lista masiva
Requerido
Plantilla
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Plantilla
Requerido
Asunto del correo electrónico
Descripción del correo electrónico
Correo electrónico del destinatario
Nombre del destinatario
Rol del destinatario
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Nombre de la plantilla
Requerido
Descripción
Asunto del correo electrónico
Mensaje de correo electrónico
Documento
Nombre del documento
Tipo de destinatario
Método de entrega
Correo electrónico
Número de teléfono
Nombre
Nombre del rol
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Delete Document From Workspace (For IAM Plans)
Removes a document from a workspace permanently. Only available for Docusign IAM Plans.
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
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Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Identificación de marca
Asunto del correo electrónico
Email Body
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
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Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Identificación del sobre
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
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Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
ID de plantilla
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Find Documents in Workspace (For IAM Plans)
Lists and searches documents within a specific workspace. Only available for Docusign IAM Plans.
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
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Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Pause Workflow Instance (For IAM Plans)
Pauses a running workflow instance. Only available for Docusign IAM Plans.
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
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Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Trigger Workflow (For IAM Plans)
Triggers a Workflow Builder workflow. Only available for Docusign IAM Plans.
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
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Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
List Users in Workspace (For IAM Plans)
Lists all users in a workspace with their roles and permissions. Only available for Docusign IAM Plans.
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
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Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Restore Workspace User Access (For IAM Plans)
Restores a user's access to a workspace by re-adding them. Only available for Docusign IAM Plans.
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
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Plantilla
Requerido
Render Template Tabs
Requerido
Asunto del correo electrónico
Descripción del correo electrónico
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
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Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
ID de plantilla
Requerido
Nombre de la plantilla
Requerido
Descripción
Asunto del correo electrónico
Requerido
Mensaje de correo electrónico
Documento
Requerido
Nombre del documento
Tipo de destinatario
Método de entrega
Correo electrónico
Número de teléfono
Nombre
Nombre del rol
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
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Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Identificación del sobre
Requerido
Razón vacía
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Create Envelope with Base URL and Account ID Input
Create a Docusign envelope with essential custom fields, a document as a base64 file, template, and recipient details, using direct input fields for the base URL and account ID.
Acción
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Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Identificación del sobre
Requerido
Include Certificate of Completion
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Identificación del sobre
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Find Workflow (For IAM Plans)
Finds Workflow Builder workflows that match the search criteria. Only available for Docusign IAM Plans.
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Find Workflow Instance (For IAM Plans)
Finds Workflow Builder instances for a specific workflow. Only available for Docusign IAM Plans.
Se dispara cuando se ha tomado una decisión con respecto a la comprobación de la identidad del firmante para una firma electrónica cualificada (QES) compatible con eIDAS y se le ha notificado. Si la verificación de identidad del firmante resultó en una falla, el mensaje de evento incluye los códigos de error específicos que indican por qué no tuvo éxito.
Uploads and adds a document to a workspace for organization and collaboration. Only available for Docusign IAM Plans.
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
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Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Add User to Workspace (For IAM Plans)
Adds a user to a workspace with specified permissions. Only available for Docusign IAM Plans.
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
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Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Nombre de la lista
Requerido
Nombre del rol
Requerido
Nombre
Requerido
Correo electrónico
Requerido
Acción
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Create Envelope From Workspace (For IAM Plans)
Creates an envelope associated with the workspace. Envelope recipients will automatically be granted Participate access to the workspace. Only available for Docusign IAM Plans.
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
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Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Create Workspace (For IAM Plans)
Creates a new workspace for organizing documents, participants, and agreement workflows. Only available for Docusign IAM Plans.
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
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Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Identificación del sobre
Requerido
ID del documento
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
ID de plantilla
Identificación de marca
Asunto del correo electrónico
Email Body
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Nombre de la plantilla
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Find Workspaces (For IAM Plans)
Searches for workspaces by name. Only available for Docusign IAM Plans.
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Cancel Workflow Instance (For IAM Plans)
Cancels a running workflow instance. Only available for Docusign IAM Plans.
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Resume Workflow Instance (For IAM Plans)
Resumes a paused workflow instance. Only available for Docusign IAM Plans.
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
List Envelopes in Workspace (For IAM Plans)
Lists all envelopes created from a workspace. Only available for Docusign IAM Plans.
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
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Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Formulario web
Requerido
Tipo de enlace
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Revoke Workspace User Access (For IAM Plans)
Removes a user's access to a workspace. Only available for Docusign IAM Plans.
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
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Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
ID de lista masiva
Requerido
Plantilla
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Update Workspace User (For IAM Plans)
Updates a user's role or status in a workspace. Only available for Docusign IAM Plans.
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
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Detenerse en caso de error
Requerido
Método HTTP
Requerido
URL
Requerido
Parámetros de la cadena de consulta
Encabezados de solicitud adicionales
Cuerpo
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Identificación del sobre
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Identificación del sobre
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Identificación del sobre
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Find Agreement (For IAM Plans)
Finds Agreement Manager agreements that match the search criteria. Only available for Docusign IAM Plans.
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
For AI agents & developers
Use ClickUp and Docusign with AI agents and code
Beyond Zap workflows. Call ClickUp and Docusign actions directly from your AI client or your codebase, using the same 9,000+ app integrations Zapier already runs.
Sin código
Connect via Zapier MCP
Expose ClickUp and Docusign actions as tools in any MCP client. Authenticate once, then call them in natural language.
Example actions on this page
Archivar o eliminar tarea
Add Document to Workspace (For IAM Plans)
Works with
Claude · ChatGPT · Cursor · any MCP-compatible client
Todavía no hay ningún paquete de Python. El SDK es solo para TypeScript (@zapier/zapier-sdk). La URL del servidor MCP es personal para tu cuenta; Consíguelo en zapier.com/mcp.
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar ClickUp y Docusign
Enviar sobres de Docusign completados a las tareas de ClickUp
Cuando se completa un sobre de Docusign, Zapier puede crear una tarea correspondiente en ClickUp para realizar un seguimiento o los próximos pasos. Esta integración ayuda a mantener los documentos firmados organizados y garantiza que se tomen las acciones correctas rápidamente para evitar demoras.
Enviar notificaciones de finalización de sobres de Docusign a ClickUp
Cuando un destinatario completa un sobre de Docusign, Zapier puede crear una tarea en ClickUp. Esto ayuda a los equipos de marketing a realizar un seguimiento de los acuerdos y aprobaciones, garantizando que las campañas o promociones se realicen sin demoras.
Crear tareas de ClickUp para nuevas plantillas de Docusign
Cuando se crea una nueva plantilla de Docusign, Zapier puede generar automáticamente una tarea de ClickUp. Esto garantiza que los gerentes de proyectos puedan rastrear eficientemente el proceso de desarrollo y aprobación de plantillas de documentos críticos, mejorando la visibilidad del flujo de trabajo.
Aprenda a automatizar ClickUp en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar Docusign en el blog de Zapier
Haga que el trabajo fluya con IA
Sube tu nivel ClickUp a Docusign Integración con IA. Extraiga, resuma y transforme sus datos de integración con modelos de IA líderes como OpenAI, Antrópico, y más.
Frequently Asked Questions about ClickUp + Docusign integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con ClickUp y Docusign
¿Cómo integro ClickUp con Docusign?
Puedes integrar ClickUp con Docusign usando herramientas de automatización como Zapier, donde configuras 'Zaps' que conectan las dos plataformas. Esto implica la creación de activadores y acciones; por ejemplo, cuando se crea una nueva tarea en ClickUp, la acción se puede configurar para enviar un documento a través de Docusign.
¿Qué triggers puedo utilizar con la integración de ClickUp y Docusign?
Los triggers comunes para la integración de ClickUp y Docusign incluyen nuevas tareas o cambios de estado de tareas en ClickUp. Por ejemplo, cuando el estado de una tarea cambia a "Listo para revisión", puede activar una acción de envío de documentos en Docusign.
¿Puedo actualizar automáticamente una tarea en ClickUp cuando se firma un documento de Docusign?
Sí, configurando una acción adecuada en nuestra herramienta de integración. Cuando se completa y se firma un documento en Docusign, puede automatizar las actualizaciones para que coincidan con el estado de la tarea o agregar comentarios en ClickUp.
¿Es posible adjuntar documentos firmados de DocuSign a las tareas de ClickUp?
Absolutamente. Puede configurar la integración para que, una vez que se firme un documento a través de Docusign, se cargue automáticamente como archivo adjunto a la tarea correspondiente en ClickUp.
¿Qué sucede si falla la conexión entre ClickUp y Docusign?
En caso de fallas o errores durante los procesos de integración, como el envío de documentos o acciones de activación, recomendamos verificar su historial de Zap. Esto ayudará a identificar dónde falló para que pueda volver a ejecutarlo o ajustarlo según sea necesario.
¿Puedo personalizar qué detalles se envían desde ClickUp para completar mis documentos en Docusign?
Sí, durante la configuración de sus acciones de integración, puede especificar qué campos y datos de sus tareas deben asignarse a sus plantillas de DocuSign para garantizar que solo se utilice la información relevante.
¿Qué tan segura es la integración entre ClickUp y Docusign?
Ambas plataformas se adhieren a las prácticas de seguridad estándar de la industria. Si bien nuestras integraciones garantizan que el procesamiento de datos siga estos protocolos, es importante que los usuarios también administren sus claves API de forma segura dentro de la herramienta de integración elegida.
Acerca de ClickUp
ClickUp is an all-in-one app to plan, track, and manage your work in a beautifully intuitive environment.
Docusign es una tecnología de firma electrónica y un servicio de gestión de transacciones digitales para facilitar los intercambios electrónicos de documentos firmados.