ウェルスボックス CRM MCPの
CRM（顧客関係管理）
使う ウェルスボックス CRM AIツールでアクションを起こすMCP
Zapier エージェントを使用してノーコードで簡単にセットアップするか、Zapier MCP サーバーを使用して任意の AI 環境に接続します。
あらゆるAIプラットフォームで試す
サポートされているアクション
Add Member to Household
Adds a new family member to a household.
連絡先を作成
新しい連絡先を作成します。
イベントの作成
Creates a new event.
メモの作成
新しいメモを作成します。
案件を創出する
新たな案件を創出します。
プロジェクトの作成
新しいプロジェクトを作成します。
タスクを作成
新しいタスクを作成します。
Create Household
Creates a new household.
使う ウェルスボックス CRM AIアシスタントを搭載したMCP
Zapier ウェルスボックス CRM MCP を使用すると、 ウェルスボックス CRMのアクションを MCP をサポートする任意の AIツールと連携させることができ、インテグレーションを管理したりグルーコードを記述したりする必要はありません。複雑さのない柔軟性を求める開発者向けに構築されています。
ステップ1 : 安全な MCP URL を生成する
独自の動的な MCP サーバー URL を即座に取得します。このエンドポイントは、AIアシスタントをZapierの広大なインテグレーションネットワークに安全に接続します。
ステップ2：Zapierアクションを選択してください
Customize the specific actions your AI assistant can perform within Wealthbox CRM. Select and scope actions to align with your Wealthbox CRM workflows.
ステップ3 : 選択したツールに接続します
生成された MCP エンドポイントを使用して AI アシスタントをシームレスに統合し、AI アシスタントが実際のタスクを安全かつ確実に実行できるようにします。
Zapier MCP統合のご紹介
開発者がZapier MCPを愛する理由
- 独自のAPIを構築したりホストしたりする必要がない
- 一度接続すると、 30 、 000 + Zapier アクションにアクセスできます
- 既定で安全なスコープ アクセス
- お気に入りの開発ツールで動作します
