WPFormsとZoho CRMを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 WPFormsをZoho CRMにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでWPFormsとZoho CRMを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーとは、WPForms の「新しいフォームエントリ」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
Zoho CRM の「添付ファイルの追加」など、トリガー後にアクションが実行されます。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますWPFormsそしてZoho CRM、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- フォーム必須
試してみるトリガーインスタント- 新しい連絡先
新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。Zoho CRM の有料プランを使用している場合は、新しいモジュール エントリ (インスタント) トリガーを使用することをお勧めします。
試してみるトリガーポーリング - モジュール必須
試してみるトリガーインスタント- 新規または更新された見込み客
Zohoで新しい見込み客が追加または変更されたときにトリガーされます。Zoho CRM の有料プランを使用している場合は、新規/更新されたモジュール エントリ (インスタント) トリガーを使用することをお勧めします。
試してみるトリガーポーリング
- Api_docs_info
- エラー時に停止必須
- HTTPメソッド必須
- URL必須
- クエリ文字列パラメーター
- 追加のリクエストヘッダー
- 体
アクション書く- 新しい見込み客
新しい見込み客が作成された場合にトリガーされます。Zoho CRM の有料プランを使用している場合は、新しいモジュール エントリ (インスタント) トリガーを使用することをお勧めします。
試してみるトリガーポーリング - 新規または更新された連絡先
Zohoで新しい連絡先が追加または変更されたときにトリガーされます。Zoho CRM の有料プランを使用している場合は、新規/更新されたモジュール エントリ (インスタント) トリガーを使用することをお勧めします。
試してみるトリガーポーリング - モジュール必須
試してみるトリガーインスタント
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
WPFormsとZoho CRMの実用的な使い方
Zoho CRMでWPFormsの連絡先を取得します。
新しい WPForms 送信が受信されると、Zapier は自動的に連絡先を Zoho CRM に追加します。顧客データを1か所に整理し、すべての見込み客と顧客を一元的に表示しながら時間を節約します。
ビジネスオーナー
新しい Zoho CRM 連絡先を WPForms に同期します。
Zoho CRM に新しい連絡先が作成されると、Zapier は指定された WPForms フォームを自動的に更新します。これにより、プラットフォーム間で連絡先情報が整合され、データの不一致が削減され、運用効率が向上します。
ITWPForms の送信を Zoho CRM の見込み客として追加します。
誰かがWPFormsを通じてフォームを送信すると、ZapierはZoho CRMに新しい見込み客を自動的に作成します。これにより、見込み客獲得が効率化され、手動によるデータ入力が削減され、営業チームが迅速に行動できるようになり、コンバージョンの可能性が高まります。
マーケティング&マーケティングオペレーションZapierブログでZoho CRMの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about WPForms + Zoho CRM integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がWPFormsおよびZoho CRMどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
WPFormsをZoho CRMと統合するにはどうすればよいですか?
WPForms を Zoho CRM と統合するには、Zapier などのコネクタサービスを利用します。WPFormsアカウントをZoho CRMに接続する「Zap」を作成する必要があります。まず、トリガー アプリとして WPForms を選択し、データ同期をトリガーするもの (フォームの送信など) を構成します。次に、アクション アプリとして Zoho CRM を選択し、フォーム フィールドを Zoho CRM フィールドにマッピングします。
このインテグレーションで WPForms に使用できる一般的なトリガーは何ですか?
Zoho CRM と統合する場合、WPForms のプラットフォーム上の一般的なトリガーには、「新しいフォームの送信」が含まれます。このトリガーは、ウェブサイトで新しいフォームが送信されるたびにワークフローを開始します。
このインテグレーションを通じて Zoho CRM でどのようなアクションを実行できますか?
当社のサービスを通じてインテグレーションする場合、Zoho CRM の一般的なアクションには「モジュール エントリの作成」が含まれ、これにより、WPForms の送信に基づいて新しい見込み客または連絡先を追加できます。その他のアクションとしては、エントリの更新や既存のエントリの検索などがあります。
WPForms 送信データを使用して Zoho CRM の既存のレコードを更新できますか?
はい、当社のインテグレーションを使用して、Zoho CRM内の既存のレコードを更新できます。特定のアクションを設定することで、受信したフォーム データを使用して CRM 内の既存のレコードを検索および更新できます。
WPForms から Zoho CRM にカスタム フィールドをマップすることは可能ですか?
もちろんです！フォームと CRM の両方に一致するフィールド タイプがある場合、当社のプラットフォームではカスタム フィールドをマッピングできます。セットアッププロセス中に、WPForms と Zoho CRM 間でこれらのカスタム フィールドが正しく一致していることを確認してください。
WPFormsとZoho CRMのインテグレーションを設定するには、技術的なスキルが必要ですか？
技術的なスキルは必要ありません。当社のプラットフォームは、フォームフィールドをCRMエントリにマッピングするなど、インテグレーション設定の各ステップをガイドする直感的なインターフェースを提供します。
1 回のフォーム送信から Zoho CRM で複数のアクションをトリガーできますか?
はい、私たちのシステムを通じて可能です。フォーム送信からの 1 つのトリガーにより、Zoho CRM で新しいモジュールを作成したり、さまざまなレコードを同時に更新したりするなど、複数のアクションを開始できます。
