UnbounceとZoho CRMを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう

はい、Unbounce フォームの送信に対してトリガーを設定して、Zoho CRM に新しい見込み客を自動的に作成することができます。これにより、すべてのフォーム送信が手動介入なしに CRM に即座にキャプチャされます。

既存のレコードを更新するには、新しいレコードを作成するのではなく、特定のフィールド マッピングを使用する必要があります。電子メールアドレスなどの基準に基づいて既存のレコードを検索するようにインテグレーションを設定します。一致するものが見つかった場合は、Unbounce 送信からの新しい情報でレコードを更新できます。

そうですよ。Unbounce フォームから作成された見込み客に特定のタグまたはメモを追加するようにインテグレーションを設定できます。このアクションは、見込み客の出所や定義したその他の基準に基づいて見込み客を分類および追跡するのに役立ちます。

はい、特定のフィールドエントリに基づいて送信をフィルターするトリガーを設定することでセグメンテーションを実現できます。この情報は、Zoho CRM 内でターゲットを絞ったフォローアップに使用できます。

Unbounce フォームの送信時に必須フィールドが未完了のままになっている場合は、パラメータを設定して、それらのフォームにフラグを付けたり、適切に完了するまで Zoho CRM に送信しないようにしたりできます。セットアッププロセス中に必須のフィールドを定義することが重要です。

ほとんどの標準的なデータ型（テキスト、数値など）は、当社のインテグレーションセットアップでサポートされています。ただし、複雑なカスタム フィールドでは、両方のプラットフォーム内で追加の構成が必要になる場合があります。

Unbounce と Zoho CRM 間の同期は、通常、構成設定に応じてリアルタイムまたはほぼリアルタイムで行われ、アクセスするたびにデータが最新であることが保証されます。