JotformとZoho CRMを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 JotformをZoho CRMにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでJotformとZoho CRMを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Jotform からの「新しい送信」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
Zoho CRM の「添付ファイルの追加」など、トリガー後にアクションが実行されます。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますJotformそしてZoho CRM、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- フォーム必須
試してみるトリガーインスタント- フォームを選択必須
- 担当者のEメール必須
- 招待メッセージ
- 担当者権限
アクション書く- フォームを選択必須
アクション書く- 新しい連絡先
新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。Zoho CRM の有料プランを使用している場合は、新しいモジュール エントリ (インスタント) トリガーを使用することをお勧めします。
試してみるトリガーポーリング
- 文書必須
試してみるトリガーポーリング- フォームを選択必須
- Assignee email必須
- 招待メッセージ
- 事前入力フィールドの権限
アクション書く- エラー時に停止必須
- HTTPメソッド必須
- URL必須
- クエリ文字列パラメーター
- 追加のリクエストヘッダー
- 体
アクション書く- 新しい見込み客
新しい見込み客が作成された場合にトリガーされます。Zoho CRM の有料プランを使用している場合は、新しいモジュール エントリ (インスタント) トリガーを使用することをお勧めします。
試してみるトリガーポーリング
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
JotformとZoho CRMをつなぎ、ビジネスの重要な部分を統合します
Zapier を使用すると、基本的なデータ入力からエンドツーエンドのプロセスまですべてを統合できます。ここでは、Zapier を使用して自動化されているビジネスに重要なワークフローの一部を紹介します。
リード管理を自動化し、コンバージョン率を向上させる
自動化でより効果的なキャンペーンを作成する
自動化の助けを借りて世界クラスのサポートを提供する
実用的な最新データへの道を自動化
自動化でインシデントをより早く解決
ZapierブログでJotformの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでZoho CRMの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about Jotform + Zoho CRM integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がJotformおよびZoho CRMどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
JotformをZoho CRMと統合するにはどうすればよいですか?
JotForm を Zoho CRM と統合するには、当社のプラットフォームを利用して自動化されたワークフローを作成できます。JotForm でフォームに入力することがトリガーとなり、Zoho CRM で連絡先を追加または更新することがアクションとなる Zap を設定します。
このインテグレーションにおいて Jotform で利用できる一般的なトリガーは何ですか?
JotForm の一般的なトリガーには、誰かがフォームを送信したときの「新しい送信」や、誰かが以前に送信したフォームを更新したときの「更新された送信」などがあります。
このインテグレーションを通じて Zoho CRM でどのようなアクションを実行できますか?
Zoho CRMでは、JotFormからのフォーム送信によってトリガーされたときに、新しい見込み客の作成、連絡先の追加、既存のレコードの更新、さらには送信とアカウントの関連付けなどのアクションを設定できます。
Jotform のフォーム フィールドを Zoho CRM フィールドに直接マップできますか?
はい、インテグレーションワークフローのセットアップ中に、JotForm 送信のフィールドを Zoho CRM の対応するフィールドに直接マッピングできます。これにより、Eメールアドレスや電話番号などのデータがCRMに正確に入力されます。
Zoho CRM で特定のフォーム送信に対してのみアクションをトリガーすることは可能ですか?
たしかに！セットアップ中にフィルター オプションを使用して、どのフォーム送信が Zoho CRM でアクションをトリガーするかを決定する条件を指定できます。たとえば、「役職」が「マネージャー」に等しいフォームのみが新しい連絡先の作成をトリガーできます。
このインテグレーションを設定する前に何か前提条件はありますか?
JotFormとZoho CRMのインテグレーションを設定する前に、両方のプラットフォームにアクティブなアカウントがあり、Zoho CRMアカウント内で連絡先または見込み客を作成するために必要な権限があることを確認してください。
Jotform の送信ごとに Zoho CRM で複数のアクションを実行できますか?
はい、当社の自動化により、JotForm でキャプチャされた送信ごとに Zoho CRM 内で複数のアクションを設定できます。たとえば、新しい見込み客を作成し、同時に既存のアカウントレコードを更新することも可能です。
