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Google SheetsとZoho CRMを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう

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  • プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
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トップ企業は、コーディングを必要とせず、独自のビジネス問題を解決する作業を自動化するために Zapier を信頼しています。

Zapierの仕組み

Zapier を使用すると、ノーコードでGoogle SheetsとZoho CRMを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。

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トリガーを選択

トリガーとは、Google スプレッドシートの「新しいスプレッドシートの行(チームドライブ)」のように、Zap を開始するイベントのことです。

アクションを追加する

Zoho CRM の「添付ファイルの追加」など、トリガー後にアクションが実行されます。

接続されています!

Zapierはシームレスに接続しますGoogle SheetsそしてZoho CRM、ワークフローを自動化します。

サポートされているトリガーとアクション

Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。

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Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
G2 バッジ - 最高の結果 - 冬 2024
G2 バッジ - 最も実装可能 - 冬 2024
G2 バッジ - リーダー ミッドマーケット - ウィンター 2024

93%

Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客

25m

顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました

6 分

平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません

Google SheetsとZoho CRMの実用的な使い方

新しい見込み客情報を Google スプレッドシートと同期します。

Zapier は、Zoho CRM に追加されたすべての新しい見込み客が Google スプレッドシートにリアルタイムで記録されるようにします。この自動化により、顧客データの整理されたビューが提供され、手動でデータを入力することなく潜在的なビジネス成長の案件を追跡できるようになります。

ビジネスオーナー
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CRM の更新をスプレッドシートと同期します。

Zoho CRM の連絡先または見込み客モジュールに加えられた更新が Google スプレッドシートに自動的に反映されるようにすることで、正確なデータレコードを維持します。これにより、手動プロセスによって発生するエラーがなくなり、IT レポーティングのシステムが同期された状態を維持できます。

IT
新しい連絡先またはお問い合わせ、または更新された連絡先またはお問い合わせを追跡します。

Zapier を使用して、新規または更新された Zoho CRM の連絡先を Google スプレッドシートに自動的に追加することで、マーケティング活動を効率化します。これにより、マーケティング チームはキャンペーンの潜在顧客リストをリアルタイムで記録できるようになります。

マーケティング&マーケティングオペレーション

ZapierブログでGoogle Sheetsの自動化の方法を学びましょう

ZapierブログでZoho CRMの自動化の方法を学びましょう

AIでワークフローを効率化

レベルアップGoogle SheetsZoho CRMのAIインテグレーション。主要なAIモデルを使用して、インテグレーションデータを抽出、要約、変換します。OpenAIAnthropicなど。
自動化とアプリの統合により Zapier ワークフローを強化する AI の図。

Frequently Asked Questions about Google Sheets + Zoho CRM integrations

Zapier自動化は初めてですか?あなただけではありません。Zapier がGoogle SheetsおよびZoho CRMどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。

Google SheetsとZoho CRMのインテグレーションを設定するにはどうすればよいですか?

インテグレーションを設定するには、GoogleアカウントとZoho CRMアカウントの両方を当社のプラットフォームで認証する必要があります。認証されると、トリガー アプリとして Google Sheets を選択し、アクション アプリとして Zoho CRM を選択してワークフローを作成できます。Zoho CRM でリードを作成または更新するために、スプレッドシートの行を更新するなどの特定のトリガーとアクションを定義します。

Google スプレッドシートで使用できるトリガーは何ですか?

Google スプレッドシートで使用できるトリガーには、「新しいスプレッドシート行」、「更新されたスプレッドシート行」、「新しいまたは更新されたスプレッドシート行」などがあります。これらのトリガーにより、変更が発生するたびにスプレッドシートから自動的にデータが流れ、Zoho CRM でアクションが実行されます。

このインテグレーションを使用して Zoho CRM でどのようなアクションを実行できますか?

このインテグレーションにより、Zoho CRMで、見込み客、連絡先、取引の作成や更新などのアクションを実行できます。セットアップ時に、スプレッドシートの適切なフィールドを Zoho CRM の適切なフィールドにマッピングするだけです。

複数の Google スプレッドシートを 1 つの Zoho CRM アカウントに統合できますか?

はい、1 つの Zoho CRM アカウントに複数のシートを統合できます。特定のトリガーによって Zoho CRM で適切なアクションが確実に実行されるようにするには、接続するシートごとに個別のワークフローを設定する必要があります。

Google SheetsからZoho CRMにデータを送信する前に、データをフィルターすることは可能ですか?

たしかに!ワークフローを設定する際に、プラットフォーム内でフィルターを適用できます。これらのフィルターを使用すると、テキストの一致や数値基準などの条件に基づいて、Zoho CRM でアクションをトリガーするスプレッドシート データを制御できます。

Google Sheets と Zoho CRM 間のデータ転送はどの程度安全ですか?

当社では、すべてのデータ転送が転送中に暗号化されることを保証することで、セキュリティを最優先しています。どちらのアカウント認証も、セキュリティ強化のために OAuth 2プロトコルを使用し、承認されたアプリのみがアクセスできるようにします。

Zoho CRM で行った更新は、Google スプレッドシートに自動的に反映されますか?

この特定のインテグレーションは、主に Google Sheets から Zoho CRM への情報の流れを制御します。更新をシートに同期するには、Zoho からの変更を Google シートに反映させる別の設定が必要になります。

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Googleスプレッドシートについて
Google スプレッドシートを使用すると、どこからでもスプレッドシートを作成、編集、共有し、データから自動的にインサイトを得ることができます。
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Zoho CRMについて
Zoho CRMは、チームの連携を強化し、より多くの取引を成立させることを可能にするAI搭載の営業CRMです。
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