CalendlyとZoho CRMを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 CalendlyをZoho CRMにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでCalendlyとZoho CRMを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーとは、Calendly からの「イベントがキャンセルされました」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
Zoho CRM の「添付ファイルの追加」など、トリガー後にアクションが実行されます。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますCalendlyそしてZoho CRM、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- イベントキャンセル
イベントがキャンセルされたときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 無料プランコピー
- Webhookサブスクリプションスコープ必須
- イベントタイプ
試してみるトリガーインスタント- ルーティングフォーム
試してみるトリガーインスタント- イベント名必須
- ホストユーザー必須
- 共催者
- 期間 (分単位)必須
- 時間帯
- 開始日必須
- 終了日必須
- 場所の種類
- 場所
- 追加の位置情報
アクション書く
- 無料プランコピー
- Webhookサブスクリプションスコープ必須
試してみるトリガーインスタント- 無料プランコピー
- Webhookサブスクリプションスコープ必須
試してみるトリガーインスタント- イベント UUID必須
- 理由
アクション書く- 招待者をノーショーとしてマークする
特定の招待者をノーショーとしてマークします。
アクション書く
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
CalendlyとZoho CRMの実用的な使い方
CalendlyのスケジューリングからCRMの見込み客を作成します。
招待者が Calendly で会議をスケジューリングすると、Zapier は Zoho CRM に新しい見込み客を自動的に作成します。この自動化により、ビジネスオーナーは最新のセールスパイプラインを維持し、時間を節約し、見込み顧客の見逃しを防ぐことができます。
ビジネスオーナー
CRM で会議のキャンセルを追跡します。
Calendly イベントがキャンセルされると、Zapier は対応する見込み客について Zoho CRM のログとしてこれを記録できます。これにより、チームは明確なやり取りの履歴を持つことができ、システム全体の透明性とデータの一貫性が向上します。
ITCalendlyからZoho CRMにリード（見込み客）情報を取得します。
招待者が Calendly を使用してマーケティング相談のスケジューリングを行うたびに、Zapier は Zoho CRM に見込み客レコードを自動的に作成または更新します。この自動化により、見込み客のデータベースが整理され、効率が向上し、対象を絞ったフォローアップのための正確なデータがチームに提供されます。
マーケティング&マーケティングオペレーションZapierブログでCalendlyの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでZoho CRMの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about Calendly + Zoho CRM integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がCalendlyおよびZoho CRMどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
CalendlyとZoho CRMのインテグレーションを設定するにはどうすればよいですか?
統合を設定するには、Calendly がトリガー アプリ、Zoho CRM がアクション アプリとなる Zap を作成する必要があります。Zapier アカウントにログインし、Zap を検索/作成して、トリガーとして「Calendly」を選択します。その後、Calendly で認証してイベントをキャプチャできます。次に、アクション アプリとして「Zoho CRM」を選択し、認証して Zoho CRM にデータを送信します。
このインテグレーションのために、Calendlyではどのような種類のトリガーを使用できますか？
誰かがあなたとのイベントをスケジュールするたびに起動する、Calendly の「招待者作成」などのトリガーを使用できます。これにより、Zoho CRM でレコードの作成や更新などのアクションを即座に実行できるようになります。
Calendlyで新しいイベントがスケジュールされたときに、Zoho CRMの既存の連絡先を更新できますか？
はい、Calendly で新しい招待者が作成されると、Zap 内で Zoho CRM のアクションを設定して、メールアドレスの一致ロジックに基づいて新しい連絡先を作成するか、既存の連絡先を更新することができます。
当社のプラットフォームを通じて、Calendly と Zoho CRM 間の認証をどのように管理すればよいですか?
当社のプラットフォームでは、Calendly アカウントと Zoho CRM アカウントの両方を認証する必要があります。セットアップ中に、両方のサービス間でデータが安全に渡されるように、両方のサービスに対して OAuth 経由でアクセス権限を付与するように求められます。
単一のインテグレーションフローで Calendly からの複数のイベント タイプを処理することはサポートされていますか?
はい、Calendly からトリガーを設定した後、フィルター機能を使用してさまざまなイベント タイプをフィルターできます。これにより、スケジュールされたイベントの種類に応じて、Zoho CRM 内で特定のアクションを実行できるようになります。
CalendlyとZoho CRMの同期に失敗した場合はどうなりますか？どのようにトラブルシューティングすればよいですか？
接続の問題や無効なトリガー/アクションのセットアップにより同期が失敗した場合は、ダッシュボードのタスク履歴でエラーの詳細を確認してください。フィールドマッピングの再認証または調整が必要になる場合があります。複雑な問題については、サポートチームにお問い合わせください。
Calendly からの再スケジュールやキャンセルを Zoho CRM レコードに取り込むことはできますか?
はい、トリガーとして最初にスケジュールされたイベントの他に、再スケジュールされたイベントやキャンセルされたイベントのトリガーも設定して、これらの変更が Zoho CRM のレコードに適切に反映されるようにすることができます。
