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TallyとPipedriveを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう

  • クレジットカード不要
  • コア機能は永久無料
  • プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
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トップ企業は、コーディングを必要とせず、独自のビジネス問題を解決する作業を自動化するために Zapier を信頼しています。

Zapierの仕組み

Zapier を使用すると、ノーコードでTallyとPipedriveを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。

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トリガーとは、Tally からの「新しい送信」のように、Zap を開始するイベントです。

アクションを追加する

トリガーの後でアクションが実行されます(Pipedriveの「取引に割引を追加する」など)。

接続されています!

Zapierはシームレスに接続しますTallyそしてPipedrive、ワークフローを自動化します。

サポートされているトリガーとアクション

Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。

    • フォームを選択
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  • Pipedriveトリガー、アクション、検索
    新着アクティビティ

    新しいアクティビティが作成された場合にトリガーされます。

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  • Pipedriveトリガー、アクション、検索
    ニューディール

    新しい取引が作成されたときにトリガーされます。

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    • 手記
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    • アクティビティフィルター
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    • 写し
    • Filter
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    • 取引状況
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Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
G2 バッジ - 最高の結果 - 冬 2024
G2 バッジ - 最も実装可能 - 冬 2024
G2 バッジ - リーダー ミッドマーケット - ウィンター 2024

93%

Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客

25m

顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました

6 分

平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません

TallyとPipedriveの実用的な使い方

Pipedriveで集計の提出を整理する

Tallyで新しいフォーム送信が受信されると、ZapierはPipedriveに新しい取引を自動的に作成します。この自動化により、販売に関する問い合わせなどのすべてのフォーム入力が即座に案件に変換され、手作業が削減され、見込み客が漏れることがなくなります。

ビジネスオーナー
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フォームの回答をパイプラインレコードと同期する

Tally フォームの送信を受信すると、Zapier は Pipedrive 内の関連する取引を自動的に更新します。この自動化により、システムの同期が維持され、収集されたすべての情報がパイプラインに正確に反映されます。

IT
Pipedriveでフォームの送信を追跡する

誰かが Tally で作成されたフォームを送信すると、Zapier はその送信を Pipedrive の連絡先として記録します。これにより、見込み客の詳細が一元化され、マーケティング チームと営業チームの連携が維持され、見込み客のフォローアップが迅速化されます。

マーケティング&マーケティングオペレーション

ZapierブログでTallyの自動化の方法を学びましょう

ZapierブログでPipedriveの自動化の方法を学びましょう

AIでワークフローを効率化

レベルアップTallyPipedriveのAIインテグレーション。主要なAIモデルを使用して、インテグレーションデータを抽出、要約、変換します。OpenAIAnthropicなど。
自動化とアプリの統合により Zapier ワークフローを強化する AI の図。

Frequently Asked Questions about Tally + Pipedrive integrations

Zapier自動化は初めてですか?あなただけではありません。Zapier がTallyおよびPipedriveどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。

TallyとPipedriveのインテグレーションを設定するにはどうすればよいですか?

統合を設定するには、プラットフォームで新しい Zap を作成する必要があります。トリガー アプリとして Tally を選択し、「新しい送信」などのイベントを選択します。次に、アクション アプリとして Pipedrive を選択し、「取引の作成」や「連絡先の作成」など、そのデータで何を行うかを選択します。各ステップに従って、Tally と Pipedrive の間でフィールドをマッピングします。

このインテグレーションでは、Tallyにどのようなトリガーを使用できますか?

インテグレーション内では、Tallyで新しいフォームエントリが送信されるたびにアクティブになる「新しい送信」などのトリガーを使用できます。これにより、Pipedrive での応答やアクションを自動化できます。

このインテグレーションを通じて Pipedrive でどのようなアクションを実行できますか?

Tally のデータを使用して、新しい取引や連絡先の作成など、Pipedrive でいくつかのアクションを実行できます。たとえば、Tally フォームに新しい送信があるたびに、対応する連絡先または取引が Pipedrive に自動的に作成されます。

統合中に Tally から Pipedrive にカスタムフィールドをマップできますか?

はい、Zapのセットアップ中に、TallyフォームのフィールドをPipedrive内のカスタムフィールドに直接マッピングすることができます。これにより、すべての特定の情報が必要な場所に正確に転送されます。

フォームと CRM レコード間の条件分岐ロジックの処理はサポートされていますか?

自動化を設定する際に、条件分岐ロジックを許可するフィルターまたはパスを含めることができます。つまり、Tally からの特定の送信により、事前定義された基準に基づいて Pipedrive 内でさまざまなアクションや更新がトリガーされる可能性があります。

インテグレーションが正しく機能しない場合は、どうすればトラブルシューティングできますか?

統合が期待どおりに機能しない問題が発生した場合は、タスク履歴でエラーを確認してください。Tally のトリガー イベントが正しく設定され、Pipedrive の対応するアクションが適切に構成されていることを確認します。特定された問題を解決するためにマッピングを修正し、再テストします。

統合を成功させるには、どちらかのアプリで特別な権限が必要ですか?

はい、両方のアプリへのアクセスを許可する適切な権限が必要です。Tally では、インテグレーションを介してフォーム データを共有する権限があることを確認します。Pipedrive の場合は、外部アプリを通じて連絡先または取引を作成する権限があることを確認してください。

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タリーについて
美しいフォームやアンケートを無料で作成する最も簡単な方法。
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Pipedriveについて
Pipedrive は、取引担当者向けのセールスパイプラインおよび CRM ソフトウェアです。非常に整理整頓してください。より短時間で取引を完了します。iOS および Android アプリを使用すると、パイプラインをどこにでも持ち運ぶことができます。
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