SalesforceとSansanを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 SalesforceをSansanにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでSalesforceとSansanを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Salesforce からの「新しいケース添付ファイル」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
Sansan の「タグの検索」など、トリガーの後にアクションが実行されます。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますSalesforceそしてSansan、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 新しいケースの添付
ケースに新しい添付ファイルが追加されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 履歴オブジェクト必須
試してみるトリガーポーリング- 新しい見込み客
新しい見込み客が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - Salesforce Objects必須
試してみるトリガーポーリング
- 新しい連絡先
新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - Salesforce オブジェクト必須
- 記録 (オプション)
試してみるトリガーポーリング- 新しい送信メッセージ
Salesforce で新しい送信メッセージが受信されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - 免責事項
- Salesforce オブジェクト必須
試してみるトリガーポーリング
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
SalesforceとSansanをつなぎ、ビジネスの重要な部分を統合します
Zapier を使用すると、基本的なデータ入力からエンドツーエンドのプロセスまですべてを統合できます。ここでは、Zapier を使用して自動化されているビジネスに重要なワークフローの一部を紹介します。
リード管理を自動化し、コンバージョン率を向上させる
自動化でより効果的なキャンペーンを作成する
自動化の助けを借りて世界クラスのサポートを提供する
実用的な最新データへの道を自動化
自動化でインシデントをより早く解決
ZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about Salesforce + Sansan integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がSalesforceおよびSansanどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
Salesforce と Sansan を統合するには何が必要ですか?
Salesforce と Sansan を統合するには、両方のプラットフォームでアクティブなアカウントが必要です。さらに、Salesforce アカウントで API アクセスを有効にする必要があります。私たちのインテグレーションでは、「新しい名刺」などのSansanのトリガーと、「見込み客の作成」などのSalesforceのアクションを使用します。
インテグレーションにより、Sansanからの新しい名刺はどのように処理されますか？
Sansanで新しい名刺をスキャンして保存すると、Salesforceでリードまたは連絡先を自動的に作成するアクションがトリガーされます。正確なデータ転送を確実にするために、情報フィールドのマッピングをカスタマイズできます。
Sansan から Salesforce に転送されるフィールドをカスタマイズできますか?
はい、インテグレーションにより、要件に応じてフィールドをマッピングできます。このカスタマイズにより、Sansan の名刺の特定のデータ ポイントが Salesforce レコード内のフィールドに正確に一致するようになります。
Sansan と Salesforce の間で同期はどのくらいの頻度で行われますか?
同期は、新しい名刺が追加されたときなど、Sansan でトリガー イベントが発生するたびに自動的に行われます。このリアルタイムまたはほぼリアルタイムの同期により、Salesforce データベースが最新の連絡先で最新の状態に保たれます。
Sansanの情報を使用してSalesforceの既存の連絡先を更新することは可能ですか？
はい、当社のインテグレーションでは既存のレコードの更新がサポートされています。Sansan にスキャンされた名刺が Salesforce 内の既存の連絡先または見込み客と一致する場合、重複を作成するのではなく、レコードを更新します。
これら2つのプラットフォーム間のインテグレーションでは、どのようなトリガーを設定できますか？
利用可能なトリガーには、Sansan 内での「新しい名刺」の追加や「名刺の更新」イベントが含まれます。これらのトリガーは、シームレスな自動化プロセスの一環として、Salesforce でのレコードの作成や更新などのアクションを開始します。
これらのシステムを統合する際の既知の制限はありますか?
当社のインテグレーションにより、2 つのプラットフォーム間の堅牢な機能が促進されますが、いずれかのプラットフォームによって課される潜在的なAPI呼び出し制限や、追加の構成時間を必要とする複雑なカスタムフィールドマッピングなどの制限があります。
