SalesforceとTwilioを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 SalesforceをTwilioにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでSalesforceとTwilioを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Salesforce からの「新しいケース添付ファイル」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
トリガーの後にアクションが実行されます (Twilio の「電話をかける」など)。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますSalesforceそしてTwilio、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 新しいケースの添付
ケースに新しい添付ファイルが追加されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 履歴オブジェクト必須
試してみるトリガーポーリング- 新しい見込み客
新しい見込み客が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - Salesforce Objects必須
試してみるトリガーポーリング
- 新しい連絡先
新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - Salesforce オブジェクト必須
- 記録 (オプション)
試してみるトリガーポーリング- 新しい送信メッセージ
Salesforce で新しい送信メッセージが受信されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - 免責事項
- Salesforce オブジェクト必須
試してみるトリガーポーリング
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
SalesforceとTwilioの実用的な使い方
完了した取引に関する SMS 通知を送信します。
Salesforceで案件がクローズとしてマークされると、ZapierはTwilioを通じてテキストメッセージをトリガーし、関係者にすぐに通知できます。これにより、主要な関係者が常に最新情報を把握できるようになり、手動更新の時間を節約し、コミュニケーションが改善されます。
ビジネスオーナー
更新された Salesforce レコードに関する SMS アラートを送信します。
重要な Salesforce レコードが更新されると、Zapier は Twilio 経由でリアルタイムの SMS アラートを送信できます。これにより、IT チームは変更を迅速に監視し、システム内のデータエラーや不正な更新を防ぐことができます。
IT新しい Salesforce 見込み客にウェルカムメッセージをテキストで送信します。
Salesforce に新しい見込み客が追加されるたびに、Zapier は Twilio を通じてパーソナライズされたウェルカム SMS を送信します。これにより、見込み客を即座に育成し、最初からエンゲージメント率を向上させることができます。
マーケティング&マーケティングオペレーションZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでTwilioの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about Salesforce + Twilio integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がSalesforceおよびTwilioどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
Salesforce と Twilio を統合するプロセスは何ですか?
当社のインテグレーションにより、Salesforce と Twilio をシームレスに接続できます。Zap を設定し、当社のプラットフォームを通じて両方のアカウントを接続する必要があります。接続すると、Salesforceから新しい見込み客や案件の変更などのトリガーを選択し、Twilio経由でSMSを送信するなどのアクションを指定できます。
Twilio を使用して Salesforce から自動 SMS を送信するにはどうすればよいですか?
新しいリード作成や連絡先情報の更新など、Salesforce のトリガー イベントによって Twilio 経由で SMS を送信するアクションが開始される自動ワークフローを設定できます。これには、Salesforce のそれぞれのトリガーを Twilio の SMS アクションに接続する Zap を作成する必要があります。
Twilio 経由で Salesforce から送信されるテキスト メッセージをカスタマイズできますか?
はい、Salesforce から Twilio 経由で送信されるメッセージはカスタマイズできます。統合のセットアップ中に、Salesforce のマージ フィールドを使用して、受信者の名前やその他のカスタム フィールドなどの特定のデータ ポイントに基づいて SMS の内容をパーソナライズできます。
このインテグレーションを通じて送信されたメッセージの配信を追跡することは可能ですか?
Through our interface, you can monitor message delivery status within your integration settings. We retrieve updates from Twilio about message delivery statuses which you can view directly in your dashboard.
このインテグレーションではどのようなトリガーイベントがサポートされていますか?
このインテグレーションでは、新しいレコードの作成 (見込み客や連絡先など)、更新されたレコード (変更された案件など)、スケジュールされたタスクなど、Salesforce からのさまざまなトリガーイベントがサポートされ、メッセージの送信など、Twilio での特定のアクションが促されます。
このインテグレーションを通じて送信できるテキストの数に制限はありますか?
テキストの数に制限はありませんが、メッセージの送信先によっては、Twilio アカウント プランまたは規制機関から制限が課される場合があります。これらの詳細を Twilio で確認することが重要です。
Salesforce と Twilio 間で処理されるデータはどの程度安全ですか?
当社はセキュリティを最優先に考えており、Salesforce と Twilio 間で処理および転送されるすべてのデータが業界標準のプロトコルを使用して暗号化されるようにしています。さらに、どちらのプラットフォームも厳格なセキュリティ慣行と認証に準拠しています。
