SalesforceとTrelloを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 SalesforceをTrelloにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでSalesforceとTrelloを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Salesforce からの「新しいケース添付ファイル」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
トリガーの後にアクションが実行されます (Trello の「カードにチェックリスト項目を作成する」など)。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますSalesforceそしてTrello、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 新しいケースの添付
ケースに新しい添付ファイルが追加されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 履歴オブジェクト必須
試してみるトリガーポーリング- 新しい見込み客
新しい見込み客が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - Salesforce Objects必須
試してみるトリガーポーリング
- 新しい連絡先
新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - Salesforce オブジェクト必須
- 記録 (オプション)
試してみるトリガーポーリング- 新しい送信メッセージ
Salesforce で新しい送信メッセージが受信されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - 免責事項
- Salesforce オブジェクト必須
試してみるトリガーポーリング
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
SalesforceとTrelloの実用的な使い方
Track closed deals in Trello.
When an opportunity is marked as Closed Won in Salesforce, Zapier will automatically create a new card on a specified Trello board with deal details. This helps business owners monitor sales activities without switching tools, improving deal visibility and collaboration.
ビジネスオーナー
Log Salesforce updates in Trello.
When a record is updated in Salesforce, Zapier can automatically create a Trello card summarizing the update. This keeps IT managers informed about key changes impacting systems integration or security, avoiding delays and errors.
ITManage sales follow-ups in Trello.
When a new lead is created in Salesforce, Zapier can instantly add a card in Trello for the project team to plan outreach and track its progress. This ensures no lead is overlooked during planning and follow-up, streamlining task management and tracking efforts.
プロジェクト管理ZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでTrelloの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about Salesforce + Trello integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がSalesforceおよびTrelloどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
SalesforceをTrelloと統合するにはどうすればよいですか?
You can integrate Salesforce with Trello using our platform to automate workflows, such as creating Trello cards from new Salesforce leads. This is achieved by setting up triggers in Salesforce that initiate actions in Trello.
What triggers are available when integrating Salesforce and Trello?
When integrating, you can set up triggers for new records, updated records, or specific events in Salesforce to automatically create cards, update lists, or post comments in Trello.
Can I customize the information sent from Salesforce to Trello?
Yes, you can map specific fields from a Salesforce record and decide exactly what data should appear on your Trello card, allowing for detailed customization as per your workflow requirements.
Are there limits on the number of automations between Salesforce and Trello?
The number of automations is typically determined by your plan. We offer different tiers that cater to varying needs for task automations and workflow complexity.
How do I handle errors in an integration between Salesforce and Trello?
Our platform includes error logging and notifications. You can review these logs to understand what might have gone wrong and utilize filters or delay settings to manage potential conflicts.
Do I need any coding skills to set up these integrations?
No coding skills are required. Our user-friendly interface allows you to integrate Salesforce with Trello using simple drag-and-drop functionality and pre-configured templates.
Can I integrate more than just leads and contacts between Salesforce and Trello?
Absolutely, along with leads and contacts, you can integrate opportunities, accounts, tasks, and more using various triggers that suit your operational workflows between the two platforms.
