SalesforceとTodoistを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 SalesforceをTodoistにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでSalesforceとTodoistを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Salesforce からの「新しいケース添付ファイル」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
トリガーの後にアクションが実行されます (Todoist の「プロジェクトにユーザーを招待」など)。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますSalesforceそしてTodoist、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 新しいケースの添付
ケースに新しい添付ファイルが追加されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 履歴オブジェクト必須
試してみるトリガーポーリング- 新しい見込み客
新しい見込み客が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - Salesforce Objects必須
試してみるトリガーポーリング
- 新しい連絡先
新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - Salesforce オブジェクト必須
- 記録 (オプション)
試してみるトリガーポーリング- 新しい送信メッセージ
Salesforce で新しい送信メッセージが受信されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - 免責事項
- Salesforce オブジェクト必須
試してみるトリガーポーリング
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
SalesforceとTodoistの実用的な使い方
Todoistで完了した案件を追跡します。
Salesforceで案件がクローズされると、ZapierはTodoistにタスクを自動的に作成します。これにより、各取引がフォローアップや追加アクションのために確実にログに記録され、ビジネスオーナーは取引を整理した状態を保て、案件を逃すリスクが軽減されます。
ビジネスオーナー
Todoist で Salesforce からのリクエストを追跡します。
Salesforce に新しいケースが追加されるたびに、Zapier はそれをタスクとして Todoist に送信します。これにより、エンジニアは技術的なケースを効率的に管理および優先順位付けできるようになり、応答時間とタスクの編成が改善されます。
工学新しい連絡先のフォローアップを整理します。
新しい連絡先が Salesforce に追加されると、Zapier はフォローアップするタスクを Todoist に作成します。これにより、潜在的な顧客との一貫したコミュニケーションが保証され、効率と応答時間が向上します。
セールスオペレーションZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでTodoistの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about Salesforce + Todoist integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がSalesforceおよびTodoistどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
あなたのサービスを使用して Salesforce と Todoist の連携を設定するにはどうすればよいですか?
Salesforce と Todoist の連携を設定するには、Zapier アカウントにログインし、接続するアプリを選択し、Salesforce でのトリガー (新しいリードや案件の作成など) と Todoist でのアクション (新しいタスクやプロジェクトの作成など) を選択します。当社のインターフェースは、各アプリに必要な認証ステップをガイドします。
Todoist のタスクを自動化するために Salesforce のどのトリガーを使用できますか?
Salesforce では、「新しい見込み客」、「更新された案件」、「新しいカスタム オブジェクト」などのトリガーを使用できます。これらを使用すると、特定のワークフローに基づいて Todoist でタスクを自動的に作成したりプロジェクトを更新したりできます。
Salesforceで案件が更新されたときに、Todoistでタスクを作成できますか？
はい、Salesforceで案件が更新されるたびに、Todoistでタスクを作成できます。Salesforceで「更新された案件」トリガーを設定し、当社のプラットフォームを使用してTodoistの「タスク」アクションと組み合わせる必要があります。
Salesforce レコードの変更に基づいて ToDo 項目の期日を更新することはできますか?
そうですよ！アプリ統合により、案件の締め切り日などのレコードの更新によって、Todoist内の対応するタスクの期限が変更される自動化を設定できます。
これら 2 つのプラットフォームを接続するには、コーディング スキルが必要ですか?
コーディングのスキルは必要ありません。当社のプラットフォームは、簡単なガイド付きの手順で Salesforce と Todoist を接続できる直感的なインターフェースを提供します。すべての技術的な詳細は当社が処理します。
Salesforce からの通知は Todoist にタスクまたはサブタスクとして表示されますか?
はい、契約の有効期限やフォローアップのリマインダーなど、Salesforce からの特定の通知を設定して、Todoist プロジェクト内でタスクまたはサブタスクを自動的に生成できます。
このインテグレーションを使用したSalesforceとTodoist間のデータ転送はどの程度安全ですか？
当社はあらゆるセキュリティインテグレーションを最優先に考えています。Salesforce と Todoist 間で転送されるデータは、保存時と転送中の両方で業界標準のプロトコルを使用して暗号化され、情報の最大限の保護が確保されます。
