TallyとSalesforceを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 TallyをSalesforceにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでTallyとSalesforceを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーとは、Tally からの「新しい送信」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
Salesforce の「キャンペーンに連絡先を追加する」などのアクションはトリガー後に発生します。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますTallyそしてSalesforce、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- フォームを選択必須
試してみるトリガーインスタント- 新しい連絡先
新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - Salesforce オブジェクト必須
- 記録 (オプション)
試してみるトリガーポーリング- 新しい送信メッセージ
Salesforce で新しい送信メッセージが受信されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント
- 新しいケースの添付
ケースに新しい添付ファイルが追加されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 履歴オブジェクト必須
試してみるトリガーポーリング- 新しい見込み客
新しい見込み客が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - Salesforce Objects必須
試してみるトリガーポーリング
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
TallyとSalesforceの実用的な使い方
Salesforceで顧客からのフィードバックの送信を追跡する
顧客が Tally フォームを使用してフィードバックを送信すると、Zapier は自動的に Salesforce にレコードを作成し、フィードバックをカタログ化します。これにより、ビジネスオーナーは顧客のインサイトを一元化し、傾向を効率的に特定して、より適切な意思決定を行うことができます。
ビジネスオーナー
Tally から Salesforce で IT サポートチケットを作成する
Tally フォームが IT サポートに関連する新しい送信を受け取ると、Zapier は Salesforce に問題のレコードを自動的に作成できます。これにより、通信の遅延が最小限に抑えられ、IT チームが優先順位付けのためにチケットを整理できるようになります。
ITTallyからSalesforceに新しい見込み客を追加する
Tally フォームで新しい送信が受信されると、Zapier は自動的に Salesforce に新しい見込み客を作成します。この合理化されたインテグレーションにより、マーケティング担当者は手動でデータを転送する時間を節約し、見込み客を速やかに獲得してタイムリーなフォローアップを行うことができます。マーケティング担当者は、見込み客のスコアリングとキャンペーンの割り当てを迅速に行うことができます。
マーケティング&マーケティングオペレーションZapierブログでTallyの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about Tally + Salesforce integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がTallyおよびSalesforceどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
TallyをSalesforceと統合するにはどうすればよいですか?
トリガーとアクションを定義する Zap を設定することで、当社のプラットフォームを使用して Tally を Salesforce と統合できます。たとえば、Tally での新しい応答により、Salesforce での新しい連絡先がトリガーされることがあります。
統合プロセスで Tally に使用できる一般的なトリガーにはどのようなものがありますか?
Tally の一般的なトリガーには、新しいフォームの送信があったときにアクティブになる「新しい応答」が含まれます。これにより、Salesforceで新しい見込み客の作成や既存のレコードの更新など、さまざまなアクションを開始できます。
このインテグレーションを通じて Salesforce でどのようなアクションを実行できますか?
このインテグレーションにより、Salesforce での新規レコードの作成、連絡先の更新、メモの追加などのさまざまなアクションが可能になります。Tally は指定されたトリガーを検出すると、これらのアクションをシームレスに実行します。
Tally データから Salesforce の既存のレコードを更新できますか?
はい、Salesforce の既存のレコードを更新できます。Tally からのトリガーを使用して適切な zap を設定することで、フォームの応答のフィールドを Salesforce の対応するフィールドにマッピングできます。
Tally と Salesforce の間で自動化されたワークフローを作成することは可能ですか?
実際、Tally からの指定されたトリガーと Salesforce 内の目的のアクションで構成される Zap を利用することで、手動による介入なしで動作する自動ワークフローを作成できます。
統合を設定するには技術的なスキルが必要ですか？
高度な技術スキルは必要ありません。当社のユーザーフレンドリーなインターフェースにより、Tally からの「新しい応答」などのトリガーや、Salesforce での「連絡先の作成」などの対応するアクションを簡単に定義できます。
Tally と Salesforce を統合する場合、データ型に制限はありますか?
ほとんどの標準データ型はサポートされていますが、複雑なオブジェクトでは追加のデータマッピングまたは処理ステップが必要になる場合があります。スムーズな処理のために、Tally のフォーム フィールドが Salesforce 内の互換性のあるフィールドに対応していることを確認することをお勧めします。
