SalesforceとSlackを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 SalesforceをSlackにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでSalesforceとSlackを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Salesforce からの「新しいケース添付ファイル」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
トリガーの後にアクションが実行されます (Slack の「リマインダーを追加」など)。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますSalesforceそしてSlack、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 新しいケースの添付
ケースに新しい添付ファイルが追加されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 履歴オブジェクト必須
試してみるトリガーポーリング- 新しい見込み客
新しい見込み客が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - Salesforce Objects必須
試してみるトリガーポーリング
- 新しい連絡先
新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - Salesforce オブジェクト必須
- 記録 (オプション)
試してみるトリガーポーリング- 新しい送信メッセージ
Salesforce で新しい送信メッセージが受信されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - 免責事項
- Salesforce オブジェクト必須
試してみるトリガーポーリング
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
SalesforceとSlackをつなぎ、ビジネスの重要な部分を統合します
Zapier を使用すると、基本的なデータ入力からエンドツーエンドのプロセスまですべてを統合できます。ここでは、Zapier を使用して自動化されているビジネスに重要なワークフローの一部を紹介します。
リード管理を自動化し、コンバージョン率を向上させる
自動化でより効果的なキャンペーンを作成する
自動化の助けを借りて世界クラスのサポートを提供する
実用的な最新データへの道を自動化
自動化でインシデントをより早く解決
ZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでSlackの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about Salesforce + Slack integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がSalesforceおよびSlackどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
How do I set up triggers for notifications in Slack when a Salesforce opportunity is updated?
You can set up specific triggers in our platform that watch for updates to Salesforce opportunities. These triggers will then send notifications to your chosen Slack channels. You'll need to select the 'Opportunity Updated' trigger and configure it with filters if needed, like opportunity stage changes or specific fields being updated.
Can I send messages to different Slack channels based on different Salesforce events?
Yes, you can configure different triggers and actions for various Salesforce events. For instance, a new lead in Salesforce can trigger a message to your sales channel, while an opportunity closing can notify your finance team channel. Each trigger-action pair can be customized based on your needs.
Is it possible to post custom messages to Slack from Salesforce based on specific criteria?
Our integration allows you to define custom criteria within Salesforce that, when met, will post tailored messages in Slack. You need to set up the appropriate filters and message templates within the action settings.
How do I control what data from Salesforce appears in Slack notifications?
When setting up your triggers and actions for posting in Slack, you have full control over which data fields from Salesforce are included in the notification messages. Customize your messages by selecting or deselecting specific data points in the integration settings.
Can I integrate multiple Salesforce accounts with one Slack workspace?
Yes, our platform supports connecting multiple Salesforce accounts to a single Slack workspace. You just need to ensure that each account is authorized separately within our settings and choose how each account's triggers align with your Slack channels.
How often does the integration check for updates between Salesforce and Slack?
The frequency of how often we check for updates between Salesforce and Slack depends on your chosen plan. We support near real-time synchronization or periodic checks every few minutes, adjustable according to what suits your workflow best.
How do I troubleshoot issues if my integrations between Salesforce and Slack aren't working as expected?
If there are issues with integrations not functioning properly, we recommend checking the configuration of both triggers and actions first. Ensure all permissions are correctly set up in both platforms. Our support team is available if further help is needed.
