SalesforceとMicrosoft SharePointを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 SalesforceをMicrosoft SharePointにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでSalesforceとMicrosoft SharePointを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Salesforce からの「新しいケース添付ファイル」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
An action happens after the trigger—such as "Copy File or Folder (Across Sites)" in Microsoft SharePoint.
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますSalesforceそしてMicrosoft SharePoint、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 新しいケースの添付
ケースに新しい添付ファイルが追加されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 履歴オブジェクト必須
試してみるトリガーポーリング- 新しい見込み客
新しい見込み客が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - Salesforce Objects必須
試してみるトリガーポーリング
- 新しい連絡先
新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - Salesforce オブジェクト必須
- 記録 (オプション)
試してみるトリガーポーリング- 新しい送信メッセージ
Salesforce で新しい送信メッセージが受信されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - 免責事項
- Salesforce オブジェクト必須
試してみるトリガーポーリング
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
SalesforceとMicrosoft SharePointの実用的な使い方
Salesforce の新しい見込み客情報を SharePoint リストにログする
Salesforce に新しい見込み客が追加されると、Zapier は特定の Microsoft SharePoint リストに新しい項目を作成します。これにより、案件を検討するための集中的なスペースが提供され、ビジネス オーナーは組織化を維持し、成長に集中できるようになります。
ビジネスオーナー
Salesforce レコードの変更時に SharePoint リスト項目を更新する
Salesforce 内のレコード (連絡先やアカウントなど) が更新されると、Zapier は指定された Microsoft SharePoint リスト内の関連項目を自動的に更新します。これにより、両方のプラットフォームが同期され、手動によるデータ入力が削減され、データの精度が向上します。
IT新しい Salesforce キャンペーン用の SharePoint アイテムを作成する
Salesforceで新しいキャンペーンが作成されるたびに、ZapierはそれをMicrosoft SharePointリストにログします。これにより、チーム全体のマーケティングイニシアチブを計画および追跡するための統一されたリソースが作成されます。
マーケティング&マーケティングオペレーションZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
Frequently Asked Questions about Salesforce + Microsoft SharePoint integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がSalesforceおよびMicrosoft SharePointどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
SharePoint とのインテグレーションのために Salesforce でトリガーを設定するにはどうすればよいですか?
SharePoint でアクションをアクティブ化するトリガーを Salesforce で設定するには、新しいアカウントの作成や更新など、トリガーとして機能する特定のイベントを特定する必要があります。これが決定したら、このイベントを監視するための設定を構成し、ファイルの作成やデータの更新など、SharePoint 内での対応するアクションを定義できます。
Salesforce からトリガーされた場合、SharePoint ではどのような種類のアクションがサポートされますか?
Salesforce でトリガーがアクティブ化されると、ドキュメントの作成または更新、リスト項目の追加、権限の調整、特定のチーム メンバーへの通知の送信など、SharePoint でさまざまなアクションを設定できます。
イベントが発生したときに Salesforce から SharePoint に転送されるデータをカスタマイズできますか?
はい、カスタマイズは可能です。SalesforceとSharePoint間のインテグレーションセットアップを構成するときに、イベントのトリガー時に転送する必要がある特定のフィールドとデータ型を指定できます。これにより、関連する情報のみが交換されるようになります。
SalesforceとSharePointのインテグレーションはどのくらいの頻度で実行されますか？
当社のシステムでは、インテグレーションを実行する頻度を選択できます。Salesforce と SharePoint 間のデータ同期の要件に応じて、トリガーがリアルタイムでアクションをアクティブ化するリアルタイム処理を選択したり、特定の間隔をスケジューリングしたりすることができます。
SharePoint で使用するために Salesforce で設定できるトリガーの種類に制限はありますか?
一般的に、新しいレコードの作成や更新などのほとんどの標準イベントはトリガーとしてサポートされています。ただし、複雑なワークフローでは、SharePoint アクションとシームレスに連携するために、追加のカスタム構成やサードパーティ アプリが必要になる場合があります。
SalesforceとSharePointのインテグレーションが予期せず機能しなくなった場合はどうすればよいでしょうか？
統合が予期せず機能しなくなった場合は、まずいずれかのプラットフォームでユーザー権限または構成に変更があったかどうかを確認してください。次に、ログを確認して、問題を特定できるエラー メッセージがあるかどうかを確認します。問題が解決しない場合は、サポート チームにお問い合わせください。
Salesforce と SharePoint の間で双方向の同期を実現することは可能ですか?
はい、双方向同期を確立して、どちらかのシステムで行われた変更が両側に反映されるようにすることができます。これには、更新を効率的に処理するために、各プラットフォーム内に対応するトリガーとアクションを設定する必要があります。
