Connect Salesforce and Microsoft SharePoint to power AI-driven automation ノーコードAI自動化 完全な監査証跡とコントロール SOC 2 およびGDPR準拠 簡単なビジュアルワークフロービルダー 9、000+ アプリ、 450+ AI ツール Free階層が利用可能 最初の自動化ワークフローを起動する Start with a template that brings Salesforce and Microsoft SharePoint together. Build enterprise-grade automation in minutes.
SharepointドキュメントをSalesforceの取引に追加する マイクロソフト SharePoint + Salesforce
新しい Salesforce レコードごとに新しい Microsoft SharePoint フォルダを作成する Salesforce + マイクロソフト SharePoint
更新された Salesforce レコード用の新しい Microsoft SharePoint フォルダの作成 Salesforce + マイクロソフト SharePoint
Salesforce の新しいレコードから Microsoft SharePoint でリスト項目を作成する Salesforce + マイクロソフト SharePoint
フォルダー内の新しい Microsoft SharePoint ファイルから Salesforce 添付ファイルを作成する マイクロソフト SharePoint + Salesforce
Salesforce で更新されるすべてのレコードに対して Microsoft SharePoint でリスト項目を作成する Salesforce + マイクロソフト SharePoint
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Upload files to Microsoft SharePoint when new records are created in Salesforce Salesforce + マイクロソフト SharePoint
Salesforce の新しいレコードから Microsoft SharePoint でリスト項目を作成する Salesforce + マイクロソフト SharePoint
トップ企業は、コーディングを必要とせず、独自のビジネス問題を解決する作業を自動化するために Zapier を信頼しています。
Zapierの仕組み Zapier makes it easy to integrate Salesforce with Microsoft SharePoint - no code necessary. See how you can get setup in minutes.
Salesforce
Salesforce
マイクロソフト SharePoint
マイクロソフト SharePoint
1。イベントを選択します
アプリ
Salesforce
トリガーを選択 トリガーは、Salesforce からの「新しいケース添付ファイル」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する An action happens after the trigger—such as "Copy File or Folder" in Microsoft SharePoint.
接続されています! Zapierはシームレスに接続しますSalesforceそしてMicrosoft SharePoint、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
新しいケースの添付 ケースに新しい添付ファイルが追加されたときにトリガーされます。
試してみる 新しい項目履歴追跡イベント 指定されたオブジェクトのフィールドが更新されたときにトリガーされます。古いフィールド値と新しいフィールド値を出力します。
試してみる 新しい見込み客 新しい見込み客が作成された場合にトリガーされます。
試してみる 新しいレコード 指定された Salesforce オブジェクト (つまり、Salesforce.com) のレコードが作成された場合にトリガーされます。連絡先またはお問い合わせ、見込み客、案件などが作成されます。
試してみる 更新されたレコード 指定された Salesforce オブジェクト (つまり、Salesforce.com) の任意のレコードが見つかったときにトリガーされます。連絡先またはお問い合わせ、見込み客、案件などが更新されます。
試してみる 記録するファイルの追加 既存のファイルを既存のレコードに追加します。
Call Apex REST Direct pass-through to custom Apex REST endpoints at /services/apexrest/... with minimal processing. Send exactly what your Apex class expects.
Path after /services/apexrest/必須
Query parameters
Extra headers
Request body
Timeout
添付ファイルの作成 新しい添付ファイルを作成します (最大 25MB)。
ファイルの作成 新しいファイル(最大 25MB)を作成します。
メモの作成 新しいメモを作成し、親レコードにリンクします。
手記
Note Visibility
割り当てルールの使用
レコードの作成 (UTC) 指定した Salesforce オブジェクトの新しいレコードを作成します。日付はUTC形式を使用します。
Launch Flow Launch a Salesforce flow with optional input parameters. The flow will execute and return any output values.
Eメールを送信 Salesforce のシンプルなEメールアクションを使用してEメールを送信します。
見込み客の更新 Salesforce内の既存の**見込み客**情報を更新します。
レコードの更新 (UTC) 指定した Salesforce オブジェクトの既存のレコードを更新します。日付はUTC形式を使用します。
Custom SOQL Query Execute custom SOQL SELECT queries with support for full query control and guided aggregate functions (COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN).
子レコードの検索 特定の親 ID の子レコードを検索します。
クエリによるレコードの検索 Salesforce オブジェクトクエリ (SOQL) WHERE 句を使用して Salesforce オブジェクトのレコードを検索します。
クエリによるレコードの検索 Salesforce オブジェクトクエリ (SOQL) WHERE 句を使用して Salesforce オブジェクトのレコードを検索します。
レコードの検索または作成 レコードを検索します。必要に応じて、見つからない場合はレコードを作成します。
検索基準の 2 番目の項目
2 番目の検索値
検索演算子
割り当てルールの使用
重複を許可
フォルダ内の新しいファイル Triggers when a new file is created in the selected folder (excludes subfolders).
試してみる 新しいフォルダ Triggers when a new direct subfolder is created in the selected folder (or drive root), or when an existing direct subfolder is renamed.
試してみる 新しいリスト項目 リストに新しい項目が作成された場合にトリガーされます。
試してみる New or Updated List Item Triggers when a list item is created or updated.
試してみる Copy File or Folder Copies a file or folder within or across sites.
情報
Source Document Library必須
Destination Document Library必須
宛先フォルダー
リストの作成 Creates a new list in a site.
ページの作成 Creates a new site page in SharePoint.
Create Sharing Link Creates a sharing link for a file or folder.
Browse to Folder
File or Folder to Share必須
Permission
Who Can Access
有効期限
Delete File or Folder Deletes a file or folder from a document library.
Delete Page Deletes a site page from SharePoint.
Move or Rename Item Moves a file or folder to a different location within the same document library. Optionally rename the item.
Remove Item Permission Remove specific user access to a file or folder. Requires either email address or permission ID.
Browse to Folder
電子メールアドレス
権限 ID
リスト項目の更新 リスト内の既存のアイテムを更新します。
APIリクエスト（ベータ版） これは、このインテグレーションの認証を含む生のHTTPリクエストを作成する高度なアクションです。
クエリ文字列パラメーター
追加のリクエストヘッダー
体
リスト項目の検索 Finds list items by searching field values.
Get Copy Job Status Checks the status of a copy operation and returns the new file ID when complete.
Get Folder Contents Retrieves all files and subfolders within a specified folder.
Get List Item by ID Gets a list item by its ID.
Get Site Information by ID Retrieves metadata about a SharePoint site, such as title, description, and URL.
新しい連絡先 新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。
試してみる 新規または更新されたファイル 指定された Salesforce オブジェクトの任意のレコードに添付ファイル、メモ、またはコンテンツ ドキュメントが追加または更新されたときにトリガーされます。
試してみる 新しい送信メッセージ Salesforce で新しい送信メッセージが受信されたときにトリガーされます。
試してみる レコードの更新フィールド 選択したフィールド（つまり、トリガー）指定された Salesforce オブジェクト (つまり、Eメールアドレス、ステータス) の任意のレコードで更新されます。連絡先、見込み客、案件など)。
試してみる キャンペーンに連絡先を追加 既存のキャンペーンに既存の連絡先を追加します。
キャンペーンに見込み客を追加 既存の見込み客を既存のキャンペーンに追加します。
見込み客を連絡先に変換する 既存のキャンペーンに既存の連絡先を追加します。
子レコードの作成 (品目サポートあり) 品目からレコードを作成し、親子関係を設定します。
拡張メモの作成 オプションのレコード添付ファイルを使用して、新しい拡張メモ (ContentNote とも呼ばれます) を作成します。
見込み客を作成 Salesforce に新しい見込み客を作成します。
レコードの作成 指定した Salesforce オブジェクトの新しいレコードを作成します。
レコードの削除 指定した Salesforce オブジェクトの既存のレコードを削除します。
Run Report Execute a Salesforce Analytics report and retrieve the results with optional custom filters and groupings.
Include details
Number of custom filters
Row groupings
Column groupings
Summary calculations
Detail columns
Sort order
Report format
Advanced report options
連絡先の更新 Salesforce 内の既存の連絡先を更新します。
レコードの更新 指定した Salesforce オブジェクト (つまり、連絡先、見込み客、案件など)。
APIリクエスト（ベータ版） これは、このインテグレーションの認証を含む生のHTTPリクエストを作成する高度なアクションです。
クエリ文字列パラメーター
追加のリクエストヘッダー
体
Custom SOSL Query Execute custom SOSL (Salesforce Object Search Language) queries for text-based searches across multiple objects and fields. Useful for searching Salesforce Knowledge Base articles and other cross-object text searches.
レコードの検索 指定した Salesforce オブジェクトのレコードを、選択した最大 2 つの項目と値で検索します。
検索基準の 2 番目の項目
2 番目の検索値
検索演算子
レコードの検索 指定した Salesforce オブジェクトのレコードを、選択した項目と値で検索します (品目サポートあり)。
レコード添付ファイルの取得 レコードのすべてのメモと添付ファイルを取得します。
クエリによるレコードの検索または作成 Salesforce オブジェクトクエリ (SOQL) WHERE 句を使用して Salesforce オブジェクトのレコードを検索します。必要に応じて、見つからない場合はレコードを作成します。
並べ替え
ソート順序
最大レコード数
割り当てルールの使用
重複を許可
サブフォルダ内の新しいファイル Triggers when a new file is added to any first-level subfolder of the selected folder. Files added directly to the selected folder do not trigger.
試してみる 新規リスト 新しいリストが作成された場合にトリガーされます。
試してみる 新規または更新されたファイル Triggers when a file is created or updated in the selected folder (excludes subfolders).
試してみる New or Updated Page Triggers when a site page is created or updated.
試してみる フォルダの作成 Create new folder in selected document library.
リスト項目の作成 Creates a new item in a list.
Create Sharing Invitation Send a sharing invitation to specific recipients for a file or folder.
テキストファイルの作成 Create a new text file with custom content.
リスト項目の削除 Deletes a list item from a list.
エクスポートファイル Exports a file to PDF or HTML format.
パブリッシュページ Sets status of an existing page to published.
ファイルの置換 Replaces an existing file with new content.
ファイルのアップロード Uploads a file to document library.
敷地
Document Library
フォルダ
ファイル名
If file name exists
Find File or Folder Search for files or folders.
写し
敷地
Document Library
Search For
Match By
Find Site Searches for SharePoint sites by name or keyword.
Get File or Folder by ID Retrieves information about a file or folder by its ID.
Get Item Permissions List all users and groups who have access to a file or folder.
Get Page by ID Gets a specific site page using its unique ID.
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For AI agents & developers
Use Salesforce and Microsoft SharePoint with AI agents and code Beyond Zap workflows. Call Salesforce and Microsoft SharePoint actions directly from your AI client or your codebase, using the same 9,000+ app integrations Zapier already runs.
ノーコード Connect via Zapier MCP Expose Salesforce and Microsoft SharePoint actions as tools in any MCP client. Authenticate once, then call them in natural language.
Example actions on this page
Works with
Claude · ChatGPT · Cursor · any MCP-compatible client
Connect Zapier MCP Typescript Call from code with the Zapier SDK Trigger Salesforce and Microsoft SharePoint actions from backend services, scripts, or agent code.
Install
# TypeScript / Node
npm install @zapier/zapier-sdk Run an action
import { createZapierSdk } from '@zapier/zapier-sdk';
const zapier = createZapierSdk();
await zapier.runAction({ /* salesforce / sharepoint action */ }); Run the SDK docs Pythonパッケージはまだありません。SDKはTypeScript専用です（@zapier/zapier-sdk）。MCPサーバーのURLはあなたのアカウント専用です。zapier.com/mcpで取得してください。
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。 93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
SalesforceとMicrosoft SharePointの実用的な使い方 Salesforce の新しい見込み客情報を SharePoint リストにログする Salesforce に新しい見込み客が追加されると、Zapier は特定の Microsoft SharePoint リストに新しい項目を作成します。これにより、案件を検討するための集中的なスペースが提供され、ビジネス オーナーは組織化を維持し、成長に集中できるようになります。
ビジネスオーナー Salesforce レコードの変更時に SharePoint リスト項目を更新する Salesforce 内のレコード (連絡先やアカウントなど) が更新されると、Zapier は指定された Microsoft SharePoint リスト内の関連項目を自動的に更新します。これにより、両方のプラットフォームが同期され、手動によるデータ入力が削減され、データの精度が向上します。
IT 新しい Salesforce キャンペーン用の SharePoint アイテムを作成する Salesforceで新しいキャンペーンが作成されるたびに、ZapierはそれをMicrosoft SharePointリストにログします。これにより、チーム全体のマーケティングイニシアチブを計画および追跡するための統一されたリソースが作成されます。
マーケティング&マーケティングオペレーション ZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
SalesforceとChatGPTを統合する方法 自動化を通じて Salesforce と ChatGPT を組み合わせることで、リード管理プロセス全体を合理化できます。
ZapierのHubSpot Salesforceインテグレーションの使い方 It's a bit of an understatement to say that Salesforce and HubSpot are two of the most popular CRMs. In many ways, they've come to define the category. And if you're using both for your business, keeping them in sync is probably one of your biggest challenges—so here's the best...
GoogleスプレッドシートをSalesforceに接続する方法 In this article, I'll show you how to set up a Google Sheets Salesforce integration so you can automatically create a record in Salesforce every time a new row is added to Google Sheets. I'll first cover how to do this with the Salesforce Data Loader and the Google Cloud...
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AIでワークフローを効率化 レベルアップSalesforceとMicrosoft SharePointのAIインテグレーション。主要なAIモデルを使用して、インテグレーションデータを抽出、要約、変換します。
OpenAI 、
Anthropic など。
Frequently Asked Questions about Salesforce + Microsoft SharePoint integrations Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がSalesforceおよびMicrosoft SharePointどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
SharePoint でアクションをアクティブ化するトリガーを Salesforce で設定するには、新しいアカウントの作成や更新など、トリガーとして機能する特定のイベントを特定する必要があります。これが決定したら、このイベントを監視するための設定を構成し、ファイルの作成やデータの更新など、SharePoint 内での対応するアクションを定義できます。
Salesforce でトリガーがアクティブ化されると、ドキュメントの作成または更新、リスト項目の追加、権限の調整、特定のチーム メンバーへの通知の送信など、SharePoint でさまざまなアクションを設定できます。
はい、カスタマイズは可能です。SalesforceとSharePoint間のインテグレーションセットアップを構成するときに、イベントのトリガー時に転送する必要がある特定のフィールドとデータ型を指定できます。これにより、関連する情報のみが交換されるようになります。
当社のシステムでは、インテグレーションを実行する頻度を選択できます。Salesforce と SharePoint 間のデータ同期の要件に応じて、トリガーがリアルタイムでアクションをアクティブ化するリアルタイム処理を選択したり、特定の間隔をスケジューリングしたりすることができます。
一般的に、新しいレコードの作成や更新などのほとんどの標準イベントはトリガーとしてサポートされています。ただし、複雑なワークフローでは、SharePoint アクションとシームレスに連携するために、追加のカスタム構成やサードパーティ アプリが必要になる場合があります。
統合が予期せず機能しなくなった場合は、まずいずれかのプラットフォームでユーザー権限または構成に変更があったかどうかを確認してください。次に、ログを確認して、問題を特定できるエラー メッセージがあるかどうかを確認します。問題が解決しない場合は、サポート チームにお問い合わせください。
はい、双方向同期を確立して、どちらかのシステムで行われた変更が両側に反映されるようにすることができます。これには、更新を効率的に処理するために、各プラットフォーム内に対応するトリガーとアクションを設定する必要があります。
Salesforce は、業界をリードするエンタープライズ顧客関係管理 (CRM) アプリケーションです。
類似アプリ Zapier Forms
アプリビルダー、 CRM（顧客関係管理） 、 フォームとアンケート、 Zapier
Microsoft SharePoint について Microsoft SharePoint は、組織がコンテンツを共有して情報をすばやく見つけ、シームレスに共同作業できるようにするサービスです。
世界最大のノーコード自動化プラットフォームでSalesforceをMicrosoft SharePointに接続します 
