SalesforceとSendGridを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 SalesforceをSendGridにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでSalesforceとSendGridを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Salesforce からの「新しいケース添付ファイル」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
トリガーの後でアクションが実行されます（SendGridの「Eメールの送信」など）。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますSalesforceそしてSendGrid、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 新しいケースの添付
ケースに新しい添付ファイルが追加されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 履歴オブジェクト必須
試してみるトリガーポーリング- 新しい見込み客
新しい見込み客が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - Salesforce Objects必須
試してみるトリガーポーリング
- 新しい連絡先
新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - Salesforce オブジェクト必須
- 記録 (オプション)
試してみるトリガーポーリング- 新しい送信メッセージ
Salesforce で新しい送信メッセージが受信されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - 免責事項
- Salesforce オブジェクト必須
試してみるトリガーポーリング
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
SalesforceとSendGridの実用的な使い方
完了した取引についてチームに通知します。
Salesforceで案件がクローズされると、ZapierはSendGrid経由で通知をトリガーし、チームに通知します。これにより、全員が最新の成果を把握できるようになり、透明性とコラボレーションが促進されます。
ビジネスオーナー
SendGrid イベントを使用して Salesforce レコードを更新します。
SendGridを使用してEメールが送信されると、Zapierは対応するSalesforceレコードを更新します。これにより、営業チームとサポート チームのコミュニケーション履歴が維持され、部門間のコラボレーションが向上します。
工学新しい Salesforce の見込み客に対してウェルカムEメールを送信します。
Salesforce で新しい見込み客が作成されると、Zapier は SendGrid をトリガーしてウェルカムEメールを送信します。このインテグレーションにより、新しい見込み客がすぐに関与し、好印象を与え、見込み客育成の効率が向上します。
マーケティング&マーケティングオペレーションZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでSendGridの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about Salesforce + SendGrid integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がSalesforceおよびSendGridどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
Zapier を使用してSalesforceとSendGridを統合するにはどうすればよいですか?
2 つのアプリを接続する Zap を作成することで、当社のプラットフォームを介して Salesforce と SendGrid を統合できます。まず、Salesforce で「新しい連絡先」などのトリガーを設定し、次に Send Email などの SendGrid のアクションを追加して、ワークフローをシームレスに自動化します。
SalesforceとSendGridのインテグレーションには、どのようなトリガーとアクションが利用できますか？
Salesforce の場合、新しい連絡先、更新された見込み客、または削除されたアカウントなどのトリガーを使用できます。SendGrid側では、一般的なアクションにはEメールの送信やキャンペーンへの受信者の追加などがあります。これにより、特定の販売イベントに基づいてインタラクションをカスタマイズできます。
SalesforceとSendGridのインテグレーションを設定するには、コーディングスキルが必要ですか？
コーディングは必要ありません。当社のユーザーフレンドリーなインターフェースは、Salesforce でのトリガーと SendGrid での対応するアクションの設定をガイドし、技術的な知識がなくても誰でもEメールプロセスを自動化できます。
Salesforceのデータに基づいて、SendGridからパーソナライズされたEメールを送信できますか？
はい、Salesforceのデータフィールドをメールテンプレートの変数として使用することで、SendGridを通じてパーソナライズされたEメールを送信できます。Zapのアクションステップのセットアップ中にデータフィールドをマップするだけで、パーソナライズを実現できます。
受信者が SendGrid でメールを開封したときに、Salesforce の連絡先を更新することは可能ですか？
現在、Eメールの開封からのSalesforceへの直接トリガーはサポートされていませんが、エンゲージメントデータを手動でインポートしたり、両方のプラットフォームとのより詳細なアナリティクス接続を提供するサードパーティツールを使用したりすることができます。
SalesforceとSendGridのインテグレーションがアクティブな状態を維持するにはどうすればよいですか？
セットアップ後に Zap がオンになっていることを確認してください。Salesforce トリガーと SendGrid アクション間の接続の問題に関連するエラー メッセージがないか、タスク履歴を定期的に確認してください。ダッシュボードには、運用上の問題に関する詳細が表示されます。
SalesforceとSendGrid間のこのインテグレーションセットアップ内で登録解除を管理できますか？
配信停止の直接管理は当社のプラットフォームでは処理されませんが、アクション マッピングを介してキャンペーンの顧客データと組み合わせて配信停止を追跡し、受信者の好みを考慮しながら関連規制への準拠を確保することができます。
