Gravity FormsとSalesforceを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 Gravity FormsをSalesforceにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでGravity FormsとSalesforceを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Gravity Formsからの「フォーム送信」のように、Zapを開始するイベントです。
アクションを追加する
Salesforce の「キャンペーンに連絡先を追加する」などのアクションはトリガー後に発生します。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますGravity FormsそしてSalesforce、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- フォーム必須
- 管理項目の表示ラベルを使用しますか?
試してみるトリガーインスタント- フォーム必須
アクション書く- 新しい連絡先
新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - Salesforce オブジェクト必須
- 記録 (オプション)
試してみるトリガーポーリング
- フォーム必須
アクション書く- 新しいケースの添付
ケースに新しい添付ファイルが追加されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 履歴オブジェクト必須
試してみるトリガーポーリング- 新しい見込み客
新しい見込み客が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
Gravity FormsとSalesforceの実用的な使い方
Sync form submissions with CRM records
When a Gravity Form is submitted on your website, Zapier can automatically create or update a corresponding record in Salesforce. This ensures your CRM is always up to date, saving you time and reducing manual updates.
ビジネスオーナー
Maintain user data consistency
When user information is updated in Salesforce, Zapier automatically submits that data to a specific Gravity Form to ensure all connected systems receive the same updated information. This minimizes data discrepancies across your tools.
ITCapture leads from web forms in Salesforce
When someone submits a Gravity Form on your WordPress site, Zapier creates a new lead in Salesforce. This helps you streamline your lead management process by ensuring all potential leads are automatically added to your CRM, removing the need for manual data entry.
マーケティング&マーケティングオペレーションZapierブログでGravity Formsの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
Frequently Asked Questions about Gravity Forms + Salesforce integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がGravity FormsおよびSalesforceどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
Gravity FormsをSalesforceと統合するにはどうすればよいですか?
The integration between Gravity Forms and Salesforce can be achieved by using our Zapier platform. You can set up a trigger in Gravity Forms to prompt an action in Salesforce. For example, when a new form entry is received in Gravity Forms, it can create a new lead or update an existing record in Salesforce.
What triggers are available for Gravity Forms submissions?
In our system, you can use the 'New Form Submission' trigger with Gravity Forms. This allows you to perform actions such as creating or updating records in Salesforce whenever there is a new form submission.
Can I update existing records in Salesforce with Gravity Forms?
Yes, you can update existing records in Salesforce. By setting up the appropriate triggers and actions, when a form entry is submitted via Gravity Forms, it can automatically update contacts or other objects within your Salesforce account.
Is it possible to map custom fields from Gravity Forms to Salesforce?
Absolutely! Our integration allows mapping of custom fields; you just need to ensure that the fields in both applications match correctly. You will configure these mappings while setting up your Zap.
Are there any limits on the number of entries I can push from Gravity Forms to Salesforce?
While our Zapier plan does not impose specific limits on this functionality, it's important to consult your respective plans for both Gravity Forms and Salesforce, as they may have their own API call or capacity limits.
What kind of actions can be executed in Salesforce from a Gravity Form submission?
You can execute various actions such as creating new leads or contacts, updating existing records, adding notes, or even starting automated workflows based on criteria set within your forms.
Do I need coding skills to set up this integration between Gravity Forms and Salesforce?
No coding skills are required! Our user-friendly platform provides a simple interface where each step of the setup process guides you through selecting triggers and matching them with corresponding actions.
