ZapierによるSalesforce AIConnect AI駆動の自動化を推進しよう ノーコードAI自動化 完全な監査証跡とコントロール SOC 2 およびGDPR準拠 簡単なビジュアルワークフロービルダー 9、000+ アプリ、 450+ AI ツール Free階層が利用可能 最初の自動化ワークフローを起動する Start with a template that brings Salesforce and AI by Zapier together. Build enterprise-grade automation in minutes.
Spiky.ai の新しい会議分析ノートで Salesforce レコードを更新する Spiky.ai + Formatter by Zapier + Salesforce + 1 more
Salesforceでレコードのフィールドが更新されたときに、AI by Zapierでデータを分析し、返します。 Salesforce + AI by Zapier
Analyze and return data in AI by Zapier from new leads in Salesforce Salesforce + AI by Zapier
SalesforceとAI by ZapierによるMicrosoft OutlookのEメールの草案作成 Salesforce + AI by Zapier + Microsoft Outlook
Create tasks for Salesforce accounts detected with AI by Zapier and send Slack channel messages from new Visualping SEC filing alerts Visualping + AI by Zapier + Salesforce + 1 more
Analyze Synthflow AI call transcripts with AI and create Salesforce leads シンスフローAI + AI by Zapier + Salesforce
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Analyze buying signals from Avoma conversations and update Salesforce contacts アボマ + AI by Zapier + Salesforce
Analyze and return data in AI by Zapier when new contacts are added in Salesforce Salesforce + AI by Zapier
トップ企業は、コーディングを必要とせず、独自のビジネス問題を解決する作業を自動化するために Zapier を信頼しています。
Zapierの仕組み Zapier makes it easy to integrate Salesforce with AI by Zapier - no code necessary. See how you can get setup in minutes.
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AI by Zapier
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1。イベントを選択します
アプリ
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トリガーを選択 トリガーは、Salesforce からの「新しいケース添付ファイル」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する An action happens after the trigger—such as "Extract Content From URL" in AI by Zapier.
接続されています! Zapierはシームレスに接続しますSalesforceそしてAI by Zapier、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
新しいケースの添付 ケースに新しい添付ファイルが追加されたときにトリガーされます。
試してみる 新しい項目履歴追跡イベント 指定されたオブジェクトのフィールドが更新されたときにトリガーされます。古いフィールド値と新しいフィールド値を出力します。
試してみる 新しい見込み客 新しい見込み客が作成された場合にトリガーされます。
試してみる 新しいレコード 指定された Salesforce オブジェクト (つまり、Salesforce.com) のレコードが作成された場合にトリガーされます。連絡先またはお問い合わせ、見込み客、案件などが作成されます。
試してみる 更新されたレコード 指定された Salesforce オブジェクト (つまり、Salesforce.com) の任意のレコードが見つかったときにトリガーされます。連絡先またはお問い合わせ、見込み客、案件などが更新されます。
試してみる 記録するファイルの追加 既存のファイルを既存のレコードに追加します。
Call Apex REST Direct pass-through to custom Apex REST endpoints at /services/apexrest/... with minimal processing. Send exactly what your Apex class expects.
Path after /services/apexrest/必須
Query parameters
Extra headers
Request body
Timeout
添付ファイルの作成 新しい添付ファイルを作成します (最大 25MB)。
ファイルの作成 新しいファイル(最大 25MB)を作成します。
メモの作成 新しいメモを作成し、親レコードにリンクします。
手記
Note Visibility
割り当てルールの使用
レコードの作成 (UTC) 指定した Salesforce オブジェクトの新しいレコードを作成します。日付はUTC形式を使用します。
Launch Flow Launch a Salesforce flow with optional input parameters. The flow will execute and return any output values.
Eメールを送信 Salesforce のシンプルなEメールアクションを使用してEメールを送信します。
見込み客の更新 Salesforce内の既存の**見込み客**情報を更新します。
レコードの更新 (UTC) 指定した Salesforce オブジェクトの既存のレコードを更新します。日付はUTC形式を使用します。
Custom SOQL Query Execute custom SOQL SELECT queries with support for full query control and guided aggregate functions (COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN).
子レコードの検索 特定の親 ID の子レコードを検索します。
クエリによるレコードの検索 Salesforce オブジェクトクエリ (SOQL) WHERE 句を使用して Salesforce オブジェクトのレコードを検索します。
クエリによるレコードの検索 Salesforce オブジェクトクエリ (SOQL) WHERE 句を使用して Salesforce オブジェクトのレコードを検索します。
レコードの検索または作成 レコードを検索します。必要に応じて、見つからない場合はレコードを作成します。
検索基準の 2 番目の項目
2 番目の検索値
検索演算子
割り当てルールの使用
重複を許可
Extract Content From URL 指定された URL にある Web ページ、PDF、画像、オーディオ、ビデオ ファイルなどのさまざまなソースからテキスト コンテンツを抽出します。
Analyze and Return Data (Agentic – Tools & Knowledge) This action does nothing and must not be added to a Zap. It exists only so account admins can restrict agentic AI usage — Tools, Knowledge Sources, and web browsing — in the "Analyze and Return Data" action. Running it directly will error.
新しい連絡先 新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。
試してみる 新規または更新されたファイル 指定された Salesforce オブジェクトの任意のレコードに添付ファイル、メモ、またはコンテンツ ドキュメントが追加または更新されたときにトリガーされます。
試してみる 新しい送信メッセージ Salesforce で新しい送信メッセージが受信されたときにトリガーされます。
試してみる レコードの更新フィールド 選択したフィールド（つまり、トリガー）指定された Salesforce オブジェクト (つまり、Eメールアドレス、ステータス) の任意のレコードで更新されます。連絡先、見込み客、案件など)。
試してみる キャンペーンに連絡先を追加 既存のキャンペーンに既存の連絡先を追加します。
キャンペーンに見込み客を追加 既存の見込み客を既存のキャンペーンに追加します。
見込み客を連絡先に変換する 既存のキャンペーンに既存の連絡先を追加します。
子レコードの作成 (品目サポートあり) 品目からレコードを作成し、親子関係を設定します。
拡張メモの作成 オプションのレコード添付ファイルを使用して、新しい拡張メモ (ContentNote とも呼ばれます) を作成します。
見込み客を作成 Salesforce に新しい見込み客を作成します。
レコードの作成 指定した Salesforce オブジェクトの新しいレコードを作成します。
レコードの削除 指定した Salesforce オブジェクトの既存のレコードを削除します。
Run Report Execute a Salesforce Analytics report and retrieve the results with optional custom filters and groupings.
Include details
Number of custom filters
Row groupings
Column groupings
Summary calculations
Detail columns
Sort order
Report format
Advanced report options
連絡先の更新 Salesforce 内の既存の連絡先を更新します。
レコードの更新 指定した Salesforce オブジェクト (つまり、連絡先、見込み客、案件など)。
APIリクエスト（ベータ版） これは、このインテグレーションの認証を含む生のHTTPリクエストを作成する高度なアクションです。
クエリ文字列パラメーター
追加のリクエストヘッダー
体
Custom SOSL Query Execute custom SOSL (Salesforce Object Search Language) queries for text-based searches across multiple objects and fields. Useful for searching Salesforce Knowledge Base articles and other cross-object text searches.
レコードの検索 指定した Salesforce オブジェクトのレコードを、選択した最大 2 つの項目と値で検索します。
検索基準の 2 番目の項目
2 番目の検索値
検索演算子
レコードの検索 指定した Salesforce オブジェクトのレコードを、選択した項目と値で検索します (品目サポートあり)。
レコード添付ファイルの取得 レコードのすべてのメモと添付ファイルを取得します。
クエリによるレコードの検索または作成 Salesforce オブジェクトクエリ (SOQL) WHERE 句を使用して Salesforce オブジェクトのレコードを検索します。必要に応じて、見つからない場合はレコードを作成します。
並べ替え
ソート順序
最大レコード数
割り当てルールの使用
重複を許可
データの分析と返却 データの抽出、情報の分析、コンテンツの生成など
Search Content Across URLs 複数の URL (Web ページ、PDF、画像など) から取得したテキスト コンテンツ全体で情報を検索します。
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AIエージェントと開発者向け
Use Salesforce and AI by Zapier with AI agents and code Beyond Zap workflows. Call Salesforce and AI by Zapier actions directly from your AI client or your codebase, using the same 9,000+ app integrations Zapier already runs.
ノーコード Connect via Zapier MCP Expose Salesforce and AI by Zapier actions as tools in any MCP client. Authenticate once, then call them in natural language.
Example actions on this page
Works with
Claude · ChatGPT · Cursor · any MCP-compatible client
Connect Zapier MCP タイプスクリプト Call from code with the Zapier SDK Trigger Salesforce and AI by Zapier actions from backend services, scripts, or agent code.
Install
# TypeScript / Node
npm install @zapier/zapier-sdk Run an action
import { createZapierSdk } from '@zapier/zapier-sdk';
const zapier = createZapierSdk();
await zapier.runAction({ /* salesforce / ai action */ }); SDKドキュメントを実行する Pythonパッケージはまだありません。SDKはTypeScript専用です（@zapier/zapier-sdk）。MCPサーバーのURLはあなたのアカウント専用です。zapier.com/mcpで取得してください。
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。 93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
Zapier のSalesforceとAI実用的な使い方 AI を使用してケース添付ファイルを要約します。 Salesforce に新しいケース添付ファイルが追加されると、Zapier は AI by Zapier をトリガーしてそのコンテンツを分析および要約します。これにより、添付ファイルに関する重要な詳細を迅速に提供することで、サポート チケットを解決する際の時間を大幅に節約できます。
IT AIを使用して新しい見込み客に優先順位を付けます。 Salesforceで新しい見込み客が作成されると、ZapierはAI by Zapierをトリガーしてその詳細を分析し、見込み客の優先度を評価します。この自動化により、マーケティング活動が価値の高い案件に向けられ、リード管理が合理化され、コンバージョン率が向上します。
マーケティング&マーケティングオペレーション ZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
SalesforceとChatGPTを統合する方法 自動化を通じて Salesforce と ChatGPT を組み合わせることで、リード管理プロセス全体を合理化できます。
ZapierのHubSpot Salesforceインテグレーションの使い方 It's a bit of an understatement to say that Salesforce and HubSpot are two of the most popular CRMs. In many ways, they've come to define the category. And if you're using both for your business, keeping them in sync is probably one of your biggest challenges—so here's the best...
GoogleスプレッドシートをSalesforceに接続する方法 In this article, I'll show you how to set up a Google Sheets Salesforce integration so you can automatically create a record in Salesforce every time a new row is added to Google Sheets. I'll first cover how to do this with the Salesforce Data Loader and the Google Cloud...
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ZapierブログでAI by Zapierの自動化の方法を学びましょう
ZapierのAI: ワークフローにAIステップを簡単に追加 Zapier の AI を使用すると、自動化されたワークフローに AI のパワーを直接追加できるため、孤立したチャットのやり取りから、接続されたコード不要のシステムに移行できます。
AIでワークフローを効率化 Level up your Salesforce to AI by Zapier integration with AI. Extract, summarize, and transform your integration data with leading AI models like
OpenAI ,
Anthropic , and more.
Salesforce は、業界をリードするエンタープライズ顧客関係管理 (CRM) アプリケーションです。
類似アプリ Zapier Forms
アプリビルダー、 CRM（顧客関係管理） 、 フォームとアンケート、 Zapier
柔軟な AI を活用したスマートなタスクとテキスト処理。見込み客（またはその他の）データの抽出などの標準タスクを実行したり、「このメッセージはどこにルーティングする必要がありますか？」などの個別の質問に答えたりするためのテキストプロンプトを作成します。または、独自のものを作成します。
世界最大のノーコード自動化プラットフォームである Zapier で、 SalesforceをAIに接続します 
