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PipedriveとTodoistを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう

  • クレジットカード不要
  • コア機能は永久無料
  • プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
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トップ企業は、コーディングを必要とせず、独自のビジネス問題を解決する作業を自動化するために Zapier を信頼しています。

Zapierの仕組み

Zapier を使用すると、ノーコードでPipedriveとTodoistを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。

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トリガーは、Pipedrive の「アクティビティ マッチング Filter」のように、Zap を開始するイベントです。

アクションを追加する

トリガーの後にアクションが実行されます (Todoist の「プロジェクトにユーザーを招待」など)。

接続されています!

Zapierはシームレスに接続しますPipedriveそしてTodoist、ワークフローを自動化します。

サポートされているトリガーとアクション

Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。

    • アクティビティフィルター
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    • 写し
    • Filter
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    • 取引状況
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    見込み客が作成された場合にトリガーされます。

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  • Pipedriveトリガー、アクション、検索
    新着アクティビティ

    新しいアクティビティが作成された場合にトリガーされます。

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  • Pipedriveトリガー、アクション、検索
    ニューディール

    新しい取引が作成されたときにトリガーされます。

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    • Filter
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Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
G2 バッジ - 最高の結果 - 冬 2024
G2 バッジ - 最も実装可能 - 冬 2024
G2 バッジ - リーダー ミッドマーケット - ウィンター 2024

93%

Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客

25m

顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました

6 分

平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません

PipedriveとTodoistの実用的な使い方

Todoistでタスクとして新しいPipedrive取引を追跡します。

多忙な事業主にとって、潜在的な取引を常に把握しておくことは非常に重要です。Pipedriveで新しい案件が作成されると、ZapierはTodoistに対応するタスクを自動的に生成し、適切な対応が確実に得られるようにして、タスクの完了率を向上させ、遅延を減らします。

ビジネスオーナー
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Todoist のタスクを Pipedrive のアクティビティに変換します。

プロジェクト マネージャーは、タスクを販売活動とシームレスに連携させることができます。Todoistに新しいタスクが追加されると、ZapierはそれをPipedriveの対応するアクティビティとしてログし、努力が無駄にならないようにし、透明性のあるチームコラボレーションを支援します。

プロジェクト管理
Pipedrive アクティビティを Todoist タスクに変換します。

セールス・オペレーションの専門家は、複数の活動をやりくりすることがよくあります。Pipedriveで新しいアクティビティが作成されると、ZapierによってそれがTodoistにタスクとして追加され、タスクマネジメントが効率化され、フォローアップの見落としのリスクが軽減されます。

セールスオペレーション

ZapierブログでPipedriveの自動化の方法を学びましょう

ZapierブログでTodoistの自動化の方法を学びましょう

AIでワークフローを効率化

レベルアップPipedriveTodoistのAIインテグレーション。主要なAIモデルを使用して、インテグレーションデータを抽出、要約、変換します。OpenAIAnthropicなど。
自動化とアプリの統合により Zapier ワークフローを強化する AI の図。

Frequently Asked Questions about Pipedrive + Todoist integrations

Zapier自動化は初めてですか?あなただけではありません。Zapier がPipedriveおよびTodoistどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。

PipedriveをTodoistと統合するにはどうすればよいですか?

Pipedrive と Todoist を統合するには、トリガーとアクションを設定して、当社のプラットフォームを使用して 2 つのアプリを接続します。たとえば、Pipedriveに新しい案件が追加されるたびにアクティブになるトリガーを作成し、Todoistにタスクを作成するアクションを設定できます。

Pipedrive と Todoist を統合する場合、どのような種類のトリガーが利用できますか?

Pipedrive を Todoist と統合すると、新しい取引の作成、取引の更新、取引がセールスパイプラインの特定のステージに到達したときなど、さまざまなトリガーを設定できます。

Pipedrive の新しい取引または案件から Todoist にタスクを自動的に作成できますか?

はい、当社のインテグレーションセットアップを使用すると、Pipedriveで新しい取引が作成されるたびに、Todoistでのタスクの作成を自動化できます。これにより、取引または案件に関連するフォローアップやアクションが見逃されることがなくなります。

TodoistからPipedriveの取引まで、完了したタスクを追跡するにはどうすればよいでしょうか?

当社のプラットフォームを通じて、Todoistからのタスクの完了に基づいてPipedriveの取引を更新できます。これらのアクションを構成することで、チームは両方のアプリ間でシームレスに進捗状況を追跡できるようになります。

Pipedriveで取引のステージが変更されたときに、Todoistで既存のタスクを更新することは可能ですか?

はい、可能です。Pipedrive パイプライン内の特定の案件のステージが変更されるたびに、Todoist 内の既存のタスクを更新するアクションを設定できます。これにより、タスク リストが常に販売プロセスと一致するようになります。

PipedriveとTodoist間の一般的なインテグレーションワークフロー用の事前定義されたテンプレートはありますか?

新しい連絡先をタスクとして追加したり、取引が到達したステージに基づいてタスクの優先度を更新したりするなどの一般的なシナリオをカバーする、定義済みのテンプレートをいくつか提供しています。これらのテンプレートは、ユーザーのインテグレーションプロセスを効率化するのに役立ちます。

あなたのプラットフォームを通じて Pipedrive と Todoist を統合する一般的なユースケースは何ですか?

一般的な使用例には、セールスファネルに入力されたすべての新しい見込み客または案件に対してタスクを作成し、ステージが変更されたときや取引が完了したときに自動通知を通じて関連するチームメンバーに進捗状況を更新することが含まれます。

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Pipedriveについて
Pipedrive は、取引担当者向けのセールスパイプラインおよび CRM ソフトウェアです。非常に整理整頓してください。より短時間で取引を完了します。iOS および Android アプリを使用すると、パイプラインをどこにでも持ち運ぶことができます。
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Todoistについて
Todoist は、何百万ものタスクを管理するオンライン タスク管理アプリおよび ToDo リストです。Web、iPhone、Android、Chrome、Firefox、Outlook のフレーバー (など) があります。
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