TallyとPipedriveを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 TallyをPipedriveにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでTallyとPipedriveを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーとは、Tally からの「新しい送信」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
トリガーの後でアクションが実行されます(Pipedriveの「取引に割引を追加する」など)。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますTallyそしてPipedrive、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- フォームを選択必須
試してみるトリガーインスタント- 新着アクティビティ
新しいアクティビティが作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - ニューディール
新しい取引が作成されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - 手記必須
試してみるトリガーポーリング
- アクティビティフィルター必須
試してみるトリガーポーリング- 写し
- Filter必須
- 取引状況
試してみるトリガーポーリング- 新しい見込み客
見込み客が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 新しいメモ
新しいノートが作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。




93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
TallyとPipedriveの実用的な使い方
Pipedriveで集計の提出を整理する
Tallyで新しいフォーム送信が受信されると、ZapierはPipedriveに新しい取引を自動的に作成します。この自動化により、販売に関する問い合わせなどのすべてのフォーム入力が即座に案件に変換され、手作業が削減され、見込み客が漏れることがなくなります。
ビジネスオーナーフォームの回答をパイプラインレコードと同期する
Tally フォームの送信を受信すると、Zapier は Pipedrive 内の関連する取引を自動的に更新します。この自動化により、システムの同期が維持され、収集されたすべての情報がパイプラインに正確に反映されます。
ITPipedriveでフォームの送信を追跡する
誰かが Tally で作成されたフォームを送信すると、Zapier はその送信を Pipedrive の連絡先として記録します。これにより、見込み客の詳細が一元化され、マーケティング チームと営業チームの連携が維持され、見込み客のフォローアップが迅速化されます。
マーケティング&マーケティングオペレーションZapierブログでTallyの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでPipedriveの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化

Frequently Asked Questions about Tally + Pipedrive integrations
Zapier自動化は初めてですか?あなただけではありません。Zapier がTallyおよびPipedriveどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
TallyとPipedriveのインテグレーションを設定するにはどうすればよいですか?
統合を設定するには、プラットフォームで新しい Zap を作成する必要があります。トリガー アプリとして Tally を選択し、「新しい送信」などのイベントを選択します。次に、アクション アプリとして Pipedrive を選択し、「取引の作成」や「連絡先の作成」など、そのデータで何を行うかを選択します。各ステップに従って、Tally と Pipedrive の間でフィールドをマッピングします。
このインテグレーションでは、Tallyにどのようなトリガーを使用できますか?
インテグレーション内では、Tallyで新しいフォームエントリが送信されるたびにアクティブになる「新しい送信」などのトリガーを使用できます。これにより、Pipedrive での応答やアクションを自動化できます。
このインテグレーションを通じて Pipedrive でどのようなアクションを実行できますか?
Tally のデータを使用して、新しい取引や連絡先の作成など、Pipedrive でいくつかのアクションを実行できます。たとえば、Tally フォームに新しい送信があるたびに、対応する連絡先または取引が Pipedrive に自動的に作成されます。
統合中に Tally から Pipedrive にカスタムフィールドをマップできますか?
はい、Zapのセットアップ中に、TallyフォームのフィールドをPipedrive内のカスタムフィールドに直接マッピングすることができます。これにより、すべての特定の情報が必要な場所に正確に転送されます。
フォームと CRM レコード間の条件分岐ロジックの処理はサポートされていますか?
自動化を設定する際に、条件分岐ロジックを許可するフィルターまたはパスを含めることができます。つまり、Tally からの特定の送信により、事前定義された基準に基づいて Pipedrive 内でさまざまなアクションや更新がトリガーされる可能性があります。
インテグレーションが正しく機能しない場合は、どうすればトラブルシューティングできますか?
統合が期待どおりに機能しない問題が発生した場合は、タスク履歴でエラーを確認してください。Tally のトリガー イベントが正しく設定され、Pipedrive の対応するアクションが適切に構成されていることを確認します。特定された問題を解決するためにマッピングを修正し、再テストします。
統合を成功させるには、どちらかのアプリで特別な権限が必要ですか?
はい、両方のアプリへのアクセスを許可する適切な権限が必要です。Tally では、インテグレーションを介してフォーム データを共有する権限があることを確認します。Pipedrive の場合は、外部アプリを通じて連絡先または取引を作成する権限があることを確認してください。