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PipedriveとSQL Serverを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう

  • クレジットカード不要
  • コア機能は永久無料
  • プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
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トップ企業は、コーディングを必要とせず、独自のビジネス問題を解決する作業を自動化するために Zapier を信頼しています。

Zapierの仕組み

Zapier を使用すると、ノーコードでPipedriveとSQL Serverを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。

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トリガーを選択

トリガーは、Pipedrive の「アクティビティ マッチング Filter」のように、Zap を開始するイベントです。

アクションを追加する

トリガーの後にアクションが実行されます (SQL Server の「カスタム クエリの作成」など)。

接続されています!

Zapierはシームレスに接続しますPipedriveそしてSQL Server、ワークフローを自動化します。

サポートされているトリガーとアクション

Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。

    • アクティビティフィルター
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    トリガー
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    試してみる
    • 写し
    • Filter
      必須
    • 取引状況
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  • Pipedriveトリガー、アクション、検索
    新しい見込み客

    見込み客が作成された場合にトリガーされます。

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  • Pipedriveトリガー、アクション、検索
    新着アクティビティ

    新しいアクティビティが作成された場合にトリガーされます。

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  • Pipedriveトリガー、アクション、検索
    ニューディール

    新しい取引が作成されたときにトリガーされます。

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    • 手記
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    • Filter
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Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
G2 バッジ - 最高の結果 - 冬 2024
G2 バッジ - 最も実装可能 - 冬 2024
G2 バッジ - リーダー ミッドマーケット - ウィンター 2024

93%

Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客

25m

顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました

6 分

平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません

PipedriveとSQL Serverの実用的な使い方

新しい取引をSQL Serverにログする

Pipedriveで新しい案件が作成されると、Zapierは取引の詳細をSQL Serverの新しい行として自動的にログします。これにより、販売 CRM とデータベースの整合性が確保され、二重入力の必要性が減り、手動追跡によって発生するエラーが最小限に抑えられます。

ビジネスオーナー
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Pipedriveでデータベースの更新を追跡する

SQL Server データベースに新しい行または更新された行が追加されると、Zapier は Pipedrive 内に対応するアクティビティを自動的に作成できます。これにより、IT チームは Pipedrive のデータが最新のデータベース更新を反映していることを確認できます。

IT
新しい Pipedrive 見込み客のデータベースレコードを作成する

Pipedriveで新しい見込み客が作成されるたびに、ZapierはSQL Serverに関連する見込み客の詳細を含む新しい行を追加します。これにより、リード管理プロセスが合理化され、販売データをすぐに分析に利用できるようになります。

セールスオペレーション

ZapierブログでPipedriveの自動化の方法を学びましょう

ZapierブログでSQL Serverの自動化の方法を学びましょう

AIでワークフローを効率化

レベルアップPipedriveSQL ServerのAIインテグレーション。主要なAIモデルを使用して、インテグレーションデータを抽出、要約、変換します。OpenAIAnthropicなど。
自動化とアプリの統合により Zapier ワークフローを強化する AI の図。

Frequently Asked Questions about Pipedrive + SQL Server integrations

Zapier自動化は初めてですか?あなただけではありません。Zapier がPipedriveおよびSQL Serverどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。

PipedriveをSQL Serverと統合するには何が必要ですか?

Pipedrive を SQL Server と統合するには、両方のプラットフォームのアカウントと、Zapier などのツールが必要です。当社のインテグレーションではリアルタイム同期がサポートされており、Pipedriveは新しい取引の追加や連絡先情報の更新などの事前定義されたアクションに基づいてSQL Serverで更新をトリガーできます。

Pipedrive と SQL Server 間のデータ同期はどのように機能しますか?

データ同期は、SQL Server で特定のアクションをアクティブ化する Pipedrive で設定されたトリガーを通じて機能します。たとえば、Pipedrive で新しい連絡先を作成すると、対応するレコードが SQL Server に自動的に挿入されます。これらのトリガーに基づいてリアルタイムのデータ交換を可能にすることで、データの一貫性を確保します。

2 つのシステム間で同期されるフィールドをカスタマイズできますか?

はい、同期するフィールドをカスタマイズできます。トリガーとアクションのセットアップ中に、Pipedrive の特定のフィールドを SQL Server の対応するフィールドにマップして、データ フローを正確に制御できます。

このインテグレーションではどのような種類のトリガーが利用できますか?

Pipedrive では、「新規取引」、「更新された取引」、「新規人物」、「更新された人物」などのさまざまなトリガーをサポートしています。これらのトリガーは、構成に応じて SQL Server データベース内でレコードを挿入または更新するなどのアクションを開始できます。

同期中に発生する可能性のあるデータの競合をどのように処理しますか?

当社のシステムでは、データの競合を処理するためのルールを定義できます。たとえば、レコードが両端で同時に更新される場合、最新の更新とサーバーの更新のどちらが優先されるかを選択できます。

同期できるレコードの数に制限はありますか?

ミドルウェア サービスのサブスクリプション プランによっては、制限が適用される場合があり、Pipedrive または SQL Server の API 制限も適用される場合があります。ただし、当社のフレームワークは、必要に応じて適切なバッチ処理技術を使用して大量の処理を効率的に処理できるように設計されています。

インテグレーションのセットアップ中に問題が発生した場合はどうすればよいですか?

セットアップ中に問題が発生した場合は、まずトリガーとアクションの構成にエラーがないか確認することをお勧めします。当社のサポート チームは、API連携やフィールド マッピングに関連する特定の問題のトラブルシューティングもお手伝いします。

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Pipedriveについて
Pipedrive は、取引担当者向けのセールスパイプラインおよび CRM ソフトウェアです。非常に整理整頓してください。より短時間で取引を完了します。iOS および Android アプリを使用すると、パイプラインをどこにでも持ち運ぶことができます。
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SQL Server について
SQLサーバー(またはMS SQL)は、クラウド向けの最高級データベースです。
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