PardotとSalesforceを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 PardotをSalesforceにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでPardotとSalesforceを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Pardot からの「新しいフォームの送信」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
Salesforce の「キャンペーンに連絡先を追加する」などのアクションはトリガー後に発生します。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますPardotそしてSalesforce、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 新しいフォームの送信
フォームが送信されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - リスト必須
試してみるトリガーポーリング- リスト必須
- 潜在顧客必須
アクション書く- リスト必須
- 潜在顧客必須
アクション書く
- 新たな展望
新しい潜在顧客が Pardot に同期されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 新規または更新された潜在顧客
Pardotで潜在顧客が作成または更新されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 電子メールアドレス必須
- 名前
- 名字
- 最後のアクティビティ
- 挨拶
- キャンペーン
- アドレス1
- アドレス2
- 都市
- ジップ
- 状態
- 領土
- 国
- ウェブサイト
- 電話
- ファックス
- 役職
- 部署
- 会社
- 従業員数
- ビジネス年数
- 産業
- メモ
- コメント
- 源
- スコア
- パスワード
- アカウント
- 年間収益
- Eメールしないでください
- レビュー済み
- スター付き
- コール禁止
アクション書く- 名前必須
- キャンペーン必須
- リスト必須
- 送信元名必須
- Eメールから必須
- 件名必須
- Eメール本文（テキスト）必須
- Eメール本文（HTML）
- タグ
- カスタム返信先アドレス
- サプレッションリスト
- スケジュールされた時間
アクション書く
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
PardotとSalesforceの実用的な使い方
Salesforce で Pardot からの新しいフォーム送信を追跡します。
潜在顧客が Pardot で新しいフォームを送信すると、Zapier は Salesforce で関連レコードを作成または更新します。これにより、CRMがリアルタイムデータで更新され、意思決定のためのより優れたインサイトが得られ、成長の機会に対応する能力が向上します。
ビジネスオーナー
SalesforceとPardot間の見込み客データの更新を効率化します。
Salesforce で見込み客の詳細が更新されるたびに、Zapier は Pardot 内の対応する潜在顧客を自動的に更新します。これにより、両方のシステムが同期され、情報が古くなるリスクがなくなり、プラットフォーム間のデータの整合性が向上します。
IT新しい Pardot 潜在顧客を Salesforce に同期します。
Pardotで新しい潜在顧客が作成されると、ZapierはSalesforceに一致するリードを自動的に作成します。これにより、手動でのデータ入力が不要になり、両方のプラットフォームで同じ情報が反映され、営業チームはマーケティングによって生成された潜在顧客に迅速に対応できるようになります。
マーケティング&マーケティングオペレーションZapierブログでPardotの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about Pardot + Salesforce integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がPardotおよびSalesforceどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
PardotをSalesforceと統合するにはどうすればよいですか?
Pardot と Salesforce のインテグレーションは簡単なプロセスです。まず、両方のシステムが正しく設定されていることを確認します。次に、Pardot 設定に移動し、Salesforce インテグレーションオプションを見つけます。指示に従って Salesforce アカウントを認証し、同期設定を構成します。当社のサービスは、このプロセスをスムーズに処理し、Salesforce の新しい見込み客のトリガーによって Pardot 内の対応するレコードを自動的に更新できるようにします。
Pardot と Salesforce の間で同期できるデータは何ですか?
Pardot と Salesforce の間で、見込み客、連絡先またはお問い合わせ、キャンペーン、案件、カスタムオブジェクトを同期できます。統合されると、Salesforce で新しい見込み客を作成するなどのアクションによって Pardot の更新が自動的にトリガーされ、マーケティング チームは対象キャンペーンの最新情報を入手できます。
Pardot と Salesforce はどのくらいの頻度でデータを同期しますか?
デフォルトでは、Pardot は 2 分ごとに Salesforce と同期します。ただし、いずれかのシステムで潜在顧客やアクティビティを追加するなどの特定のアクションを実行すると、同期がトリガーされ、プラットフォーム間で重要な情報が最新の状態に保たれます。
Pardot と Salesforce 間のフィールドマッピングをカスタマイズできますか?
はい、項目の対応付けは Pardot と Salesforce の間でカスタマイズできます。フォームの送信やスコアの変更などの特定のトリガーが両方のプラットフォーム間で正確に反映されるように、同期時に更新するフィールドを設定できます。
インテグレーション前に潜在顧客が両方のシステムに存在する場合はどうなりますか?
統合前に両方のシステムに潜在顧客が存在する場合、当社のセットアップにより、Eメールアドレスなどの一意の識別子に基づいてレコードがマージされます。これにより、いずれかのシステムで連絡先レコードを更新するなどのアクションにより、プラットフォーム間で重複のない一貫した更新がトリガーされます。
Pardot と Salesforce を統合する場合、制限はありますか?
ほとんどの標準オブジェクトは Pardot と Salesforce 間でシームレスに同期されますが、複雑なカスタム オブジェクトの場合はカスタム開発が必要になる場合があります。これらのインテグレーションにより、全体的なマーケティング戦略を調整しながら、必要に応じて複雑なトリガーをシームレスにサポートできるようになります。
これらのプラットフォームを統合する際に、ユーザー権限をどのように処理しますか?
インテグレーション中は、各プラットフォーム内のアクセスレベルを制御するために適切なユーザー権限を構成する必要があります。このセットアップでは、編集権限を持つユーザーと表示専用アクセス権を持つユーザーを定義します。当社の同期では、ユーザー レベルのセキュリティ プロトコルを中断することなく、これらの設定が尊重されます。
