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PandaDocとPipedriveを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう

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トップ企業は、コーディングを必要とせず、独自のビジネス問題を解決する作業を自動化するために Zapier を信頼しています。

Zapierの仕組み

Zapier を使用すると、ノーコードでPandaDocとPipedriveを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。

100%
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トリガーとは、PandaDoc の「ドキュメントが完了しました」のように、Zap を開始するイベントです。

アクションを追加する

トリガーの後でアクションが実行されます(Pipedriveの「取引に割引を追加する」など)。

接続されています!

Zapierはシームレスに接続しますPandaDocそしてPipedrive、ワークフローを自動化します。

サポートされているトリガーとアクション

Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。

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    • 形容
    • 価格
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Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
G2 バッジ - 最高の結果 - 冬 2024
G2 バッジ - 最も実装可能 - 冬 2024
G2 バッジ - リーダー ミッドマーケット - ウィンター 2024

93%

Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客

25m

顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました

6 分

平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません

PandaDocとPipedriveをつなぎ、ビジネスの重要な部分を統合します

Zapier を使用すると、基本的なデータ入力からエンドツーエンドのプロセスまですべてを統合できます。ここでは、Zapier を使用して自動化されているビジネスに重要なワークフローの一部を紹介します。

リード管理を自動化し、コンバージョン率を向上させる

Zapierを使用すると、見込み客ファネルのあらゆる部分を自動化し、見込み客を変換する最高のチャンスを得ることができます。見込み客獲得からアウトリーチ、レポーティングまですべてを自動化し、結果としてより多くの取引を成立させます。
Zapier を使用してリード管理を自動化する方法を示した図。

自動化でより効果的なキャンペーンを作成する

プラットフォーム間でキャンペーンのパフォーマンスを測定するのは混乱を招く可能性があります。さらに、適切な指標を掘り起こすには、貴重な時間と労力がかかります。Zapier を使用すると、パフォーマンスの一元的なビューを作成し、リストを巧みに管理し、キャンペーンによってビジネス全体の ROI を向上させることができます。
Zapier を使用してキャンペーンの影響を測定する方法を示す図。

自動化の助けを借りて世界クラスのサポートを提供する

サポート担当者は、すべてのインシデントやチケットの重要な情報を追跡する必要がある場合、生産性を発揮できません。Zapier を使用すると、チケットを迅速に解決し、シームレスな顧客体験を生み出すために必要なコンテキストを担当者に自動的に送信できます。
Zapier を使用してカスタマーサポートチームを自動化する方法を示したイラスト。

実用的な最新データへの道を自動化

データを手動でエクスポートおよびインポートする時代は終わりました。Zapier を使用すると、必要な場所に、必要な形式でデータを送り、データを一元管理して、より多くのインサイトを得ることができます。
Zapier を使用してデータを移動および管理する方法を示した図。

自動化でインシデントをより早く解決

テクニカルサポートチームは、管理作業ではなく技術チケットに集中したいと考えています。Zapier を使用すると、チケットの作成からルーティング、チーム間のコミュニケーションまですべてを自動化できるため、インシデント管理の摩擦がなくなり、解決までのスピードが向上します。
Zapier を使用してチケットとインシデントを解決する方法を表すフローチャートの図。

ZapierブログでPandaDocの自動化の方法を学びましょう

ZapierブログでPipedriveの自動化の方法を学びましょう

AIでワークフローを効率化

レベルアップPandaDocPipedriveのAIインテグレーション。主要なAIモデルを使用して、インテグレーションデータを抽出、要約、変換します。OpenAIAnthropicなど。
自動化とアプリの統合により Zapier ワークフローを強化する AI の図。

Frequently Asked Questions about PandaDoc + Pipedrive integrations

Zapier自動化は初めてですか?あなただけではありません。Zapier がPandaDocおよびPipedriveどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。

PandaDocをPipedriveに接続するにはどうすればよいですか?

PandaDoc を Pipedrive に接続するには、当社のプラットフォームを通じてインテグレーションを設定する必要があります。まず、両方のプラットフォームでアカウントにログインします。次に、PandaDoc アカウントのインテグレーションセクションに移動し、Pipedrive を選択します。プロンプトに従って、Pipedrive の APIキーを使用して連携を承認します。

Pipedriveで取引が移動されたときに、PandaDocでドキュメントを自動的に作成できますか?

はい、トリガーアクションワークフローを設定することでドキュメントの作成を自動化できます。たとえば、取引または案件が Pipedrive で特定の段階に達すると、システムは PandaDoc をトリガーして、事前定義されたテンプレートに基づいて新しいドキュメントを自動的に生成できます。

PandaDoc ドキュメントのデータを使用して Pipedrive のカスタム フィールドを更新することは可能ですか?

そうですよ!当社のインテグレーションにより、PandaDocでドキュメントが完成すると、完成したドキュメントから抽出されたデータでPipedriveの特定のカスタムフィールドを更新するアクションを設定できます。

PandaDocで文書が署名されたときに通知を送信するにはどうすればよいですか?

You can configure triggers so that when a document is signed in PandaDoc, an automatic notification is sent via email or updated directly within your team communication channels like Slack. This ensures everyone stays informed about important contract statuses.

PandaDocとPipedrive間のインテグレーションプロセス中にエラーが発生した場合はどうなりますか?

インテグレーション中にエラーが発生する原因としては、APIキーが正しくないか、接続に問題があることが考えられます。まず、APIキーのエントリとネットワーク連携を確認することをお勧めします。問題が解決しない場合は、サポート ドキュメントを参照するか、テクニカル サポート チームに連絡先またはお問い合わせください。

Pipedrive の取引データ を PandaDoc テンプレート内で使用できますか?

はい、当社のインテグレーションにより、Pipedrive の取引内の特定のフィールドからデータを直接 PandaDoc テンプレートの指定された領域に取得できるようになり、各ドキュメントのパーソナライズと正確性が簡素化されます。

このインテグレーションを通じて管理できるドキュメントの数に制限はありますか?

PandaDocとPipedriveのデータインテグレーションによるドキュメント管理については、当社によって厳格な制限は課されていませんが、データの使用と保存に関していずれかのプラットフォームが独自に適用するプラン固有の制限に従うことが重要です。

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PandaDocについて
PandaDoc は、販売ワークフローを効率化するオールインワン ソフトウェアです。より多くのビジネスを獲得するために設計されたクライアント向けドキュメントを作成、送信、追跡、電子署名します。
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Pipedriveについて
Pipedrive は、取引担当者向けのセールスパイプラインおよび CRM ソフトウェアです。非常に整理整頓してください。より短時間で取引を完了します。iOS および Android アプリを使用すると、パイプラインをどこにでも持ち運ぶことができます。
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