PandaDocとPipedriveを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 PandaDocをPipedriveにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでPandaDocとPipedriveを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーとは、PandaDoc の「ドキュメントが完了しました」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
トリガーの後でアクションが実行されます(Pipedriveの「取引に割引を追加する」など)。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますPandaDocそしてPipedrive、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- ドキュメント ID必須
- 添付ファイル名必須
- 愛着必須
アクション書く- ドキュメント名必須
- テンプレート必須
- ドキュメントの送信必須
- メッセージ
- 価格表の通貨
- 名前
- 形容
- 価格
- 量
- 割引
- ドキュメントメタデータ
アクション書く
- 源
- ドキュメントステータス
試してみるトリガーインスタント- 警告
- Eメール必須
- 名前
- 名字
- 会社
- 電話
- タイトル
- 住所
- 都市
- 郵便番号
- 国
- 状態
アクション書く- Eメール必須
- 名前
- 名字
- 会社
- 電話
- 役職
- 住所
- 都市
- 郵便番号
- 国
- 状態
アクション書く
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。




93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
ZapierブログでPandaDocの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでPipedriveの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化

Frequently Asked Questions about PandaDoc + Pipedrive integrations
Zapier自動化は初めてですか?あなただけではありません。Zapier がPandaDocおよびPipedriveどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
PandaDocをPipedriveに接続するにはどうすればよいですか?
PandaDoc を Pipedrive に接続するには、当社のプラットフォームを通じてインテグレーションを設定する必要があります。まず、両方のプラットフォームでアカウントにログインします。次に、PandaDoc アカウントのインテグレーションセクションに移動し、Pipedrive を選択します。プロンプトに従って、Pipedrive の APIキーを使用して連携を承認します。
Pipedriveで取引が移動されたときに、PandaDocでドキュメントを自動的に作成できますか?
はい、トリガーアクションワークフローを設定することでドキュメントの作成を自動化できます。たとえば、取引または案件が Pipedrive で特定の段階に達すると、システムは PandaDoc をトリガーして、事前定義されたテンプレートに基づいて新しいドキュメントを自動的に生成できます。
PandaDoc ドキュメントのデータを使用して Pipedrive のカスタム フィールドを更新することは可能ですか?
そうですよ!当社のインテグレーションにより、PandaDocでドキュメントが完成すると、完成したドキュメントから抽出されたデータでPipedriveの特定のカスタムフィールドを更新するアクションを設定できます。
PandaDocで文書が署名されたときに通知を送信するにはどうすればよいですか?
You can configure triggers so that when a document is signed in PandaDoc, an automatic notification is sent via email or updated directly within your team communication channels like Slack. This ensures everyone stays informed about important contract statuses.
PandaDocとPipedrive間のインテグレーションプロセス中にエラーが発生した場合はどうなりますか?
インテグレーション中にエラーが発生する原因としては、APIキーが正しくないか、接続に問題があることが考えられます。まず、APIキーのエントリとネットワーク連携を確認することをお勧めします。問題が解決しない場合は、サポート ドキュメントを参照するか、テクニカル サポート チームに連絡先またはお問い合わせください。
Pipedrive の取引データ を PandaDoc テンプレート内で使用できますか?
はい、当社のインテグレーションにより、Pipedrive の取引内の特定のフィールドからデータを直接 PandaDoc テンプレートの指定された領域に取得できるようになり、各ドキュメントのパーソナライズと正確性が簡素化されます。
このインテグレーションを通じて管理できるドキュメントの数に制限はありますか?
PandaDocとPipedriveのデータインテグレーションによるドキュメント管理については、当社によって厳格な制限は課されていませんが、データの使用と保存に関していずれかのプラットフォームが独自に適用するプラン固有の制限に従うことが重要です。