Connect PandaDoc and Pennylane to power AI-driven automation

ノーコードAI自動化
完全な監査証跡とコントロール
SOC 2 およびGDPR準拠
簡単なビジュアルワークフロービルダー
8、000+ アプリ、 450+ AI ツール
Free階層が利用可能

トリガーを選択

アクションを選択

トップ企業は、コーディングを必要とせず、独自のビジネス問題を解決する作業を自動化するために Zapier を信頼しています。

Zapierの仕組み

Zapier makes it easy to integrate PandaDoc with Pennylane - no code necessary. See how you can get setup in minutes.

100%

ヘルプ

1。選ぶトリガーイベント

2。選ぶアクション

1。イベントを選択します

セットアップ

テスト

アプリ

トリガーイベント

トリガーイベントを選択

トリガーを選択

トリガーとは、PandaDoc の「ドキュメントが完了しました」のように、Zap を開始するイベントです。

アクションを追加する

An action happens after the trigger—such as "Create Billing Subscription V2" in Pennylane.

接続されています!

Zapierはシームレスに接続しますPandaDocそしてPennylane、ワークフローを自動化します。

サポートされているトリガーとアクション

Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。

- 源
トリガー
インスタント
試してみる
- 源
トリガー
インスタント
試してみる
- ドキュメント ID
  必須
- 添付ファイル名
  必須
- 愛着
  必須
アクション
書く
- ドキュメント名
  必須
- テンプレート
  必須
- ドキュメントの送信
  必須
- メッセージ
- 価格表の通貨
- 名前
- 形容
- 価格
- 量
- 割引
- ドキュメントメタデータ
アクション
書く
- エラー時に停止
  必須
- HTTPメソッド
  必須
- URL
  必須
- クエリ文字列パラメーター
- 追加のリクエストヘッダー
- 体
アクション
書く

- ドキュメント ID
  必須
アクション
捜索
- Cursor
- 極限
- Sort
- 顧客 ID
- 請求書番号
- Draft Status
- Credit Note
- External Reference
トリガー
ポーリング
試してみる

- Cursor
- 極限
- Sort
- 顧客 ID
- 請求書番号
- Draft Status
- Credit Note
- External Reference
トリガー
ポーリング
試してみる
- Cursor
- 極限
- Sort
- 顧客 ID
トリガー
ポーリング
試してみる
- 会社名
  必須
- VAT number
- Registration number
- Customer phone
- Billing address
  必須
- Billing postal code
  必須
- Billing city
  必須
- Billing country code
  必須
- Delivery address
- Delivery postal code
- Delivery city
- Delivery country code
- Customer payment conditions
- Customer billing IBAN
- Recipient
- 参考
- Ledger account number
- メモ
- Customer emails
- External reference
- Billing language
アクション
書く
- Invoice date
  必須
- Invoice deadline
  必須
- 顧客 ID
  必須
- Draft invoice
  必須
- Invoice template ID
- Additional free field
- 請求書のタイトル
- Invoice description
- Invoice currency
- Special mentions
- Invoice language
- External reference
- Discount type
- Discount value
- Banking provider
- Provider field name
- Provider field value
- Section title
- Section description
- Section rank
- Line label
  必須
- 量
  必須
- Section rank
- Line discount type
- Line discount value
- Ledger account ID
- Unit price (excluding tax)
  必須
- 単位
  必須
- VAT rate
  必須
- Line description
- 製品ID
- Line imputation start date
- Line imputation end date
アクション
書く
- 顧客 ID
  必須
- Customer first name
- Customer last name
- Customer phone
- Billing address
- Billing postal code
- Billing city
- Billing country code
- Delivery address
- Delivery postal code
- Delivery city
- Delivery country code
- Customer payment conditions
- Customer billing IBAN
- Recipient
- 参考
- Ledger account number
- メモ
- Customer emails
- External reference
- Billing language
アクション
書く
- Quote date
  必須
- Quote deadline
  必須
- 顧客 ID
  必須
- Quote template ID
- Additional free field
- Quote subject
- Quote description
- Quote currency
- Special mentions
- Quote language
- External reference
- Discount type
- Discount value
- Section title
- Section description
- Section rank
- Line label
  必須
- 量
  必須
- Section rank
- Line discount type
- Line discount value
- Ledger account ID
- Unit price (excluding tax)
  必須
- 単位
  必須
- VAT rate
  必須
- Line description
- 製品ID
- Line imputation start date
- Line imputation end date
アクション
書く
- サブスクリプション ID
  必須
- Stop subscription
- Mode type
- Email recipients
- Payment conditions
- お支払い方法
- Recurring rule Type
- Recurring rule Interval
- Recurring rule Count
- Day of month (for monthly recurrence)
- Day of week (for weekly recurrence)
- 顧客 ID
- 通貨
- Customer Invoice Template ID
- PDF Invoice Free Text
- PDF Invoice Subject
- PDF Description
- Special Mention
- 言語
- 割引
- Invoice Line Sections
- Invoice Line Label
- Invoice Line Quantity
- Invoice Line Raw Currency Unit Price
- Invoice Line Unit
- Invoice Line VAT Rate
- Invoice Line Description
- Invoice Line Product ID
- Invoice Line Ledger Account ID
- Invoice Line Section Rank
- Invoice Line Discount Type
- Invoice Line Discount Value
アクション
書く
- Existing billing subscription identifier
  必須
アクション
捜索
- 既存の請求書識別子
  必須
アクション
捜索
- Existing quote identifier
  必須
アクション
捜索
- 既存の請求書識別子
  必須
- Invoice date
  必須
- Invoice deadline
  必須
- 顧客 ID
  必須
- Draft invoice
  必須
- Invoice template ID
- Additional free field
- 請求書のタイトル
- Invoice description
- Invoice currency
- Special mentions
- Invoice language
- External reference
- Discount type
- Discount value
- Banking provider
- Provider field name
- Provider field value
- Section title
- Section description
- Section rank
- Line label
  必須
- 量
  必須
- Section rank
- Line discount type
- Line discount value
- Ledger account ID
- Unit price (excluding tax)
  必須
- 単位
  必須
- VAT rate
  必須
- Line description
- 製品ID
- Line imputation start date
- Line imputation end date
アクション
検索または書き込み
- Existing quote identifier
  必須
- Quote date
  必須
- Quote deadline
  必須
- 顧客 ID
  必須
- Quote template ID
- Additional free field
- Quote subject
- Quote description
- Quote currency
- Special mentions
- Quote language
- External reference
- Discount type
- Discount value
- Section title
- Section description
- Section rank
- Line label
  必須
- 量
  必須
- Section rank
- Line discount type
- Line discount value
- Ledger account ID
- Unit price (excluding tax)
  必須
- 単位
  必須
- VAT rate
  必須
- Line description
- 製品ID
- Line imputation start date
- Line imputation end date
アクション
検索または書き込み

- 源
- ドキュメントステータス
トリガー
インスタント
試してみる
- 源
トリガー
インスタント
試してみる
- 警告
- Eメール
  必須
- 名前
- 名字
- 会社
- 電話
- タイトル
- 住所
- 都市
- 郵便番号
- 国
- 状態
アクション
書く
- Eメール
  必須
- 名前
- 名字
- 会社
- 電話
- 役職
- 住所
- 都市
- 郵便番号
- 国
- 状態
アクション
書く
- 名前
- 地位
- テンプレート
- フォーム
アクション
捜索
- ドキュメント ID
  必須
アクション
捜索
New Customer V2
新しい顧客が作成された場合にトリガーされます。
トリガー
ポーリング
試してみる
New Product V2
新しい製品が作成された場合にトリガーされます。
トリガー
ポーリング
試してみる
- 開始日
  必須
- Mode type
  必須
- Email recipients
- Payment conditions
  必須
- お支払い方法
  必須
- Recurring rule Type
  必須
- Recurring rule Interval
- Recurring rule Count
- Day of month (for monthly recurrence)
- Day of week (for weekly recurrence)
- 顧客 ID
  必須
- 通貨
- Customer Invoice Template ID
- PDF Invoice Free Text
- PDF Invoice Subject
- PDF Description
- Special Mention
- 言語
- 割引
- Invoice Line Sections
- Invoice Line Label
  必須
- Invoice Line Quantity
  必須
- Invoice Line Raw Currency Unit Price
  必須
- Invoice Line Unit
  必須
- Invoice Line VAT Rate
  必須
- Invoice Line Description
- Invoice Line Product ID
- Invoice Line Ledger Account ID
- Invoice Line Section Rank
- Invoice Line Discount Type
- Invoice Line Discount Value
アクション
書く
- 顧客 ID
  必須
- 会社名
- VAT number
- Registration number
- Customer phone
- Billing address
- Billing postal code
- Billing city
- Billing country code
- Delivery address
- Delivery postal code
- Delivery city
- Delivery country code
- Customer payment conditions
- Customer billing IBAN
- Recipient
- 参考
- Ledger account number
- メモ
- Customer emails
- External reference
- Billing language
アクション
書く
- Customer first name
  必須
- Customer last name
  必須
- Customer phone
- Billing address
  必須
- Billing postal code
  必須
- Billing city
  必須
- Billing country code
  必須
- Delivery address
- Delivery postal code
- Delivery city
- Delivery country code
- Customer payment conditions
- Customer billing IBAN
- Recipient
- 参考
- Ledger account number
- メモ
- Customer emails
- External reference
- Billing language
アクション
書く
- 製品ラベル
  必須
- 製品説明
- 製品VAT率
  必須
- Product price (before tax)
  必須
- 製品単位
- 商品通貨
- 製品リファレンス
- 商品識別子
- Ledger account ID
アクション
書く
- 見積 ID
  必須
- Quote date
- Quote deadline
- 顧客 ID
- Quote template ID
- Additional free field
- Quote subject
- Quote description
- Quote currency
- Special mentions
- Quote language
- External reference
- Discount type
- Discount value
- Section title
- Section description
- Section rank
- Line label
- 量
- Section rank
- Line discount type
- Line discount value
- Ledger account ID
- Unit price (excluding tax)
- 単位
- VAT rate
- Line description
- 製品ID
- Line imputation start date
- Line imputation end date
アクション
書く
- 製品ID
  必須
- 製品ラベル
- 製品説明
- 製品VAT率
- Product price (before tax)
- 製品単位
- 商品通貨
- 製品リファレンス
- 商品識別子
- Ledger account ID
アクション
書く
- Existing customer identifier (source_id)
  必須
アクション
捜索
- Existing product identifier (source_id)
  必須
アクション
捜索
- Existing billing subscription identifier
  必須
- 開始日
  必須
- Mode type
  必須
- Email recipients
- Payment conditions
  必須
- お支払い方法
  必須
- Recurring rule Type
  必須
- Recurring rule Interval
- Recurring rule Count
- Day of month (for monthly recurrence)
- Day of week (for weekly recurrence)
- 顧客 ID
  必須
- 通貨
- Customer Invoice Template ID
- PDF Invoice Free Text
- PDF Invoice Subject
- PDF Description
- Special Mention
- 言語
- 割引
- Invoice Line Sections
- Invoice Line Label
  必須
- Invoice Line Quantity
  必須
- Invoice Line Raw Currency Unit Price
  必須
- Invoice Line Unit
  必須
- Invoice Line VAT Rate
  必須
- Invoice Line Description
- Invoice Line Product ID
- Invoice Line Ledger Account ID
- Invoice Line Section Rank
- Invoice Line Discount Type
- Invoice Line Discount Value
アクション
検索または書き込み
- Existing product identifier (source_id)
  必須
- 製品ラベル
  必須
- 製品説明
- 製品VAT率
  必須
- Product price (before tax)
  必須
- 製品単位
- 商品通貨
- 製品リファレンス
- 商品識別子
- Ledger account ID
アクション
検索または書き込み

Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。

93%

Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客

25m

顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました

6 分

平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません

PandaDocとPennylaneをつなぎ、ビジネスの重要な部分を統合します

Zapier を使用すると、基本的なデータ入力からエンドツーエンドのプロセスまですべてを統合できます。ここでは、Zapier を使用して自動化されているビジネスに重要なワークフローの一部を紹介します。

リード管理を自動化し、コンバージョン率を向上させる

Zapierを使用すると、見込み客ファネルのあらゆる部分を自動化し、見込み客を変換する最高のチャンスを得ることができます。見込み客獲得からアウトリーチ、レポーティングまですべてを自動化し、結果としてより多くの取引を成立させます。

自動化でより効果的なキャンペーンを作成する

プラットフォーム間でキャンペーンのパフォーマンスを測定するのは混乱を招く可能性があります。さらに、適切な指標を掘り起こすには、貴重な時間と労力がかかります。Zapier を使用すると、パフォーマンスの一元的なビューを作成し、リストを巧みに管理し、キャンペーンによってビジネス全体の ROI を向上させることができます。

自動化の助けを借りて世界クラスのサポートを提供する

サポート担当者は、すべてのインシデントやチケットの重要な情報を追跡する必要がある場合、生産性を発揮できません。Zapier を使用すると、チケットを迅速に解決し、シームレスな顧客体験を生み出すために必要なコンテキストを担当者に自動的に送信できます。

実用的な最新データへの道を自動化

データを手動でエクスポートおよびインポートする時代は終わりました。Zapier を使用すると、必要な場所に、必要な形式でデータを送り、データを一元管理して、より多くのインサイトを得ることができます。

自動化でインシデントをより早く解決

テクニカルサポートチームは、管理作業ではなく技術チケットに集中したいと考えています。Zapier を使用すると、チケットの作成からルーティング、チーム間のコミュニケーションまですべてを自動化できるため、インシデント管理の摩擦がなくなり、解決までのスピードが向上します。

ZapierブログでPandaDocの自動化の方法を学びましょう

AIでワークフローを効率化

レベルアップPandaDocとPennylaneのAIインテグレーション。主要なAIモデルを使用して、インテグレーションデータを抽出、要約、変換します。OpenAI 、Anthropicなど。

AI自動化について学ぶ

PandaDocについて

PandaDoc は、販売ワークフローを効率化するオールインワンソフトウェアです。より多くのビジネスを獲得するために設計されたクライアント向けドキュメントを作成、送信、追跡、電子署名します。

詳細情報詳細情報ヘルプヘルプ

世界最大のノーコード自動化プラットフォームでPandaDocをPennylaneに接続します

Googleでサインアップ

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トップ企業は、コーディングを必要とせず、独自のビジネス問題を解決する作業を自動化するために Zapier を信頼しています。

Zapierの仕組み

トリガーを選択

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接続されています!

サポートされているトリガーとアクション

Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。

PandaDocとPennylaneをつなぎ、ビジネスの重要な部分を統合します

リード管理を自動化し、コンバージョン率を向上させる

自動化でより効果的なキャンペーンを作成する

自動化の助けを借りて世界クラスのサポートを提供する

実用的な最新データへの道を自動化

自動化でインシデントをより早く解決

ZapierブログでPandaDocの自動化の方法を学びましょう

Zapier でPandaDoc自動化する4方法

AIでワークフローを効率化

世界最大のノーコード自動化プラットフォームでPandaDocをPennylaneに接続します