OneDriveとZoho CRMを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 OneDriveをZoho CRMにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでOneDriveとZoho CRMを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーとは、OneDrive からの「新しいファイル」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
Zoho CRM の「添付ファイルの追加」など、トリガー後にアクションが実行されます。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますOneDriveそしてZoho CRM、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- フォルダ
- Include Shared Files
試してみるトリガーポーリング- File or Folder to Copy
- Destination Folder
- 新しい名前
- Conflict Behavior
- Copy Children Only
- Include Version History
アクション書く- フォルダ
- フォルダ名必須
アクション書く- アイテム ID必須
- リンクタイプ必須
- Link Scope
- 有効期限
- Retain Inherited Permissions
アクション書く
- フォルダ
- Include Shared Files
試してみるトリガーポーリング- フォルダ
- ファイル必須
- ファイル名
アクション書く- アイテム ID必須
- Recipients必須
- 権限レベル必須
- メッセージ
- Require Sign In
- Send Email Invitation
- 有効期限
- Retain Inherited Permissions
アクション書く- フォルダ
- ファイル名必須
- テキストコンテンツ必須
アクション書く
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
OneDriveとZoho CRMをつなぎ、ビジネスの重要な部分を統合します
Zapier を使用すると、基本的なデータ入力からエンドツーエンドのプロセスまですべてを統合できます。ここでは、Zapier を使用して自動化されているビジネスに重要なワークフローの一部を紹介します。
リード管理を自動化し、コンバージョン率を向上させる
自動化でより効果的なキャンペーンを作成する
自動化の助けを借りて世界クラスのサポートを提供する
実用的な最新データへの道を自動化
自動化でインシデントをより早く解決
ZapierブログでOneDriveの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでZoho CRMの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about OneDrive + Zoho CRM integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がOneDriveおよびZoho CRMどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
OneDrive を Zoho CRM と統合するには何が必要ですか?
OneDrive を Zoho CRM と統合するには、両方のサービスのアクティブなアカウントが必要です。また、2つのアプリをインテグレーションプラットフォームを介して接続し、OneDrive内のファイルとZoho CRM内のデータ間のシームレスなやり取りを確保するためのアクセス権限も必要になります。
OneDrive のファイルを使用して Zoho CRM でアクションをトリガーするにはどうすればよいですか?
特定の OneDrive フォルダーに新しいファイルがアップロードされると、Zoho CRM でレコードの作成や更新などのアクションが実行されるようにトリガーを設定できます。これにより、CRM レコードを最新のファイルと整合させることができます。
OneDrive から Zoho CRM の特定のレコードへのファイルのアップロードを自動化できますか?
はい、当社のインテグレーションにより、OneDrive から Zoho CRM の特定のレコードへのファイルの直接アップロードを自動化できます。これは、特定の条件または命名規則を使用して新しいファイルが追加されるたびに、対応するレコードに添付されるように設定できます。
OneDrive からファイルが削除されるとどうなりますか?Zoho CRM データに影響はありますか?
Zoho CRM のレコードにリンクまたは関連付けられているファイルが OneDrive から削除された場合、通常、インテグレーションによって CRM からそのファイルが削除されることはありません。ただし、そのファイルに依存する将来の更新や自動化は影響を受ける可能性があります。
OneDrive と Zoho CRM 間で同期できるファイル数に制限はありますか?
OneDrive または Zoho CRM のプランのストレージ制限で指定されていない限り、同期できるファイルの数には通常制限はありません。両端に十分なストレージ容量があることを確認することが重要です。
OneDrive と Zoho CRM の間でデータはどのくらいの頻度で同期されますか?
OneDriveとZoho CRM間のデータ同期は、設定時に設定したスケジューリングに基づいて行われます。運用上のニーズに応じて、即時 (リアルタイム) または定義された間隔で実行できます。
統合後、両方のプラットフォームでドキュメントに加えられた変更を追跡できますか？
インテグレーション後、ドキュメントの変更の追跡は、トリガーとアクションの構成方法によって大きく異なります。カスタマイズされたワークフローを通じて、特定のフォルダーまたは特定のレコードに対して行われた変更の追跡と通知が可能になります。
