OneDriveとSalesforceを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 OneDriveをSalesforceにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでOneDriveとSalesforceを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーとは、OneDrive からの「新しいファイル」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
Salesforce の「キャンペーンに連絡先を追加する」などのアクションはトリガー後に発生します。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますOneDriveそしてSalesforce、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- フォルダ
- Include Shared Files
試してみるトリガーポーリング- File or Folder to Copy
- Destination Folder
- 新しい名前
- Conflict Behavior
- Copy Children Only
- Include Version History
アクション書く- フォルダ
- フォルダ名必須
アクション書く- アイテム ID必須
- リンクタイプ必須
- Link Scope
- 有効期限
- Retain Inherited Permissions
アクション書く
- フォルダ
- Include Shared Files
試してみるトリガーポーリング- フォルダ
- ファイル必須
- ファイル名
アクション書く- アイテム ID必須
- Recipients必須
- 権限レベル必須
- メッセージ
- Require Sign In
- Send Email Invitation
- 有効期限
- Retain Inherited Permissions
アクション書く- フォルダ
- ファイル名必須
- テキストコンテンツ必須
アクション書く
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
OneDriveとSalesforceの実用的な使い方
Salesforce で新しく作成されたフォルダの追跡
ファイルやリソースを共有するために OneDrive に新しいフォルダーが作成されると、Zapier はこのイベントを Salesforce の新しいレコードとしてZapierログします。これにより、ビジネスオーナーは、すべての共有ファイルアクティビティを整理し、関連する顧客または内部記録に接続することができます。可視性が向上し、このデータを手動で記録するのにかかる時間が節約されます。
ビジネスオーナー
共有ファイルのレコードを自動的に更新する
OneDrive で新しいファイルが共有されると、Zapier は Salesforce 内の対応するレコードを更新し、最新のファイルの詳細を反映します。このプロセスにより、システム間で正確なファイル参照を手動で維持する際の時間が節約され、エラーが回避され、合理化されたデータとシステムの一貫性が確保されます。
ITプロジェクト レコードへの共有ファイルの添付
OneDrive の特定のフォルダーに新しい共有ファイルが追加されると、Zapier はそれを Salesforce の対応するプロジェクト レコードに自動的に添付します。これにより、プロジェクト情報とリソースが常に最新の状態に保たれ、1 つの中央の場所からアクセスできるようになるため、コラボレーションが向上し、エラーが削減されます。
プロジェクト管理ZapierブログでOneDriveの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about OneDrive + Salesforce integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がOneDriveおよびSalesforceどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
OneDriveをSalesforceと統合するにはどうすればよいですか?
OneDrive を Salesforce と統合するには、Zapier を使用して、2 つのプラットフォームを接続する Zap を作成します。これには、Zapier アカウントにログインし、接続するアプリとして OneDrive と Salesforce を選択し、各アプリのトリガーとアクションを定義することが含まれます。
OneDrive と Salesforce のインテグレーションにおける一般的なトリガーは何ですか?
一般的なトリガーには、OneDrive の新規ファイルまたは更新されたファイル、あるいは Salesforce の新しく作成されたレコードなどがあります。これらのトリガーを設定すると、2 つのプラットフォーム間でのファイルのコピーやレコードの更新などの自動アクションを開始できます。
OneDrive から Salesforce レコードにファイルを自動的にアップロードできますか?
はい、OneDrive で新しいファイルのアップロードのトリガーを設定することで、これらのファイルを Salesforce の特定のレコードにアップロードすることを自動化できます。当社のプラットフォームを使用すると、システム間でフィールドを簡単にマッピングできます。
OneDrive と Salesforce の統合にはコーディング スキルが必要ですか?
コーディングは必要ありません。シンプルなドラッグアンドドロップ機能とドロップダウンメニューオプションを使用して、必要なワークフローを設定できるユーザーフレンドリーなインターフェイスを提供します。
OneDrive と Salesforce 間で同期する場合、ファイルの種類に制限はありますか?
通常、PDF、ドキュメント、画像などの一般的なファイル タイプがサポートされます。ただし、両方のアプリに特定のファイルタイプを処理するための適切な権限が設定されていることを確認してください。
インテグレーションプロセス中にエラーが発生した場合、どのように処理すればよいですか?
当社のシステムは、トリガーアクションのセットアップ中に発生する問題を正確に特定するのに役立つ詳細なエラー ログを提供します。これらのログを確認することで、問題を効果的にトラブルシューティングできます。
あなたのプラットフォームを使用して、OneDrive と Salesforce 間でリアルタイムのデータ同期は可能ですか?
リアルタイム同期は特定のユースケースと設定に応じて実行可能ですが、更新のチェックをトリガーする頻度に基づいて、一部のアクションがスケジュールされた間隔で実行される場合があります。
