Microsoft Office 365とSalesforceを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 Microsoft Office 365をSalesforceにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでMicrosoft Office 365とSalesforceを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Microsoft Office 365の「カレンダー イベントの開始」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
Salesforce の「キャンペーンに連絡先を追加する」などのアクションはトリガー後に発生します。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますMicrosoft Office 365そしてSalesforce、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- カレンダー
- 前必須
- 時間前 (単位)必須
試してみるトリガーポーリング- カレンダー
試してみるトリガーポーリング- 共有受信トレイ
試してみるトリガーポーリング- 新しいフラグ付きEメール
新しいEメールにフラグが付けられたときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング
- 親フォルダ必須
- 子フォルダ
試してみるトリガーポーリング- 連絡先フォルダー
試してみるトリガーポーリング- 親フォルダ
- 子フォルダ
- 検索用語必須
- 手記
試してみるトリガーポーリング- 親フォルダ
- 子フォルダ
試してみるトリガーポーリング
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
Microsoft Office 365とSalesforceをつなぎ、ビジネスの重要な部分を統合します
Zapier を使用すると、基本的なデータ入力からエンドツーエンドのプロセスまですべてを統合できます。ここでは、Zapier を使用して自動化されているビジネスに重要なワークフローの一部を紹介します。
リード管理を自動化し、コンバージョン率を向上させる
自動化でより効果的なキャンペーンを作成する
自動化の助けを借りて世界クラスのサポートを提供する
実用的な最新データへの道を自動化
自動化でインシデントをより早く解決
ZapierブログでMicrosoft Office 365の自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
Frequently Asked Questions about Microsoft Office 365 + Salesforce integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がMicrosoft Office 365およびSalesforceどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
Microsoft Office 365 と Salesforce の統合を開始するには何が必要ですか?
Microsoft Office 365と Salesforce の統合を開始するには、両方のプラットフォームの有効なアカウントと、それらを接続するためのアクセス権限が必要です。また、新しいEメールがOutlookで受信されたときや、Office 365カレンダーにイベントが追加されたときなどのトリガーを定義して、Salesforceで新しい見込み客の作成やアカウントの更新などのアクションをトリガーできるインテグレーションセットアップも必要になります。
Office 365EメールからSalesforceでの見込み客作成を自動化できますか？
はい、Outlook で受信Eメールのトリガーを設定することで、当社のインテグレーションを使用して Salesforce での見込み客作成を自動化できます。たとえば、特定のドメインから受信したEメールや特定のキーワードを含むEメールについて、メール本文から抽出した関連情報を使用してSalesforceに見込み客を自動的に作成するように指定できます。
Office 365と Salesforce の間でカレンダーイベントを同期することは可能ですか?
このインテグレーションにより、Office 365と Salesforce の間でカレンダーイベントをシームレスに同期できます。Office 365カレンダーでイベントを作成または更新するなどのトリガーを設定すると、Salesforce のイベント システム内で対応するアクションが実行され、両方のプラットフォームが常に最新のスケジュール情報で更新されます。
連絡先の更新は、Microsoft Office 365とSalesforce間でどのように管理されますか？
顧客情報管理のインテグレーションを使用すると、定義されたトリガーを通じて、Microsoft Office 365と Salesforce間で連絡先の更新を同期できます。たとえば、Office Outlook の連絡先リストで連絡先の詳細が更新されると、その変更によって Salesforce 内の対応するレコードが自動的に更新されます。
Salesforce 内で Outlook からのEメールアクティビティを追跡できますか?
はい、当社が提供する特定のインテグレーショントリガーを利用することで、Salesforce 内でOutlookからのEメールアクティビティを直接追跡できます。OutlookでEメールが送信または開かれると、これらのアクティビティはSalesforceアカウント内の適切なレコードにログされ、可視性と追跡性が向上します。
2 つのプラットフォーム間の同期中にエラーが発生した場合はどうなりますか?
当社のプラットフォームを介して Microsoft Office 365と Salesforce 間の同期中にエラーが発生した場合、詳細なエラー ログが生成されます。これらのログは、トリガーがアクティブ化されなかったか、アクションが完了しなかったかなど、何が問題であったかを特定し、修正方法に関するガイダンスを提供するのに役立ちます。
このインテグレーションを通じて、Microsoft ToDoリストで作成されたタスクをSalesforceのタスクとして反映できますか？
そうですよ。当社のセットアップにより、Office 365環境内でMicrosoft ToDoリストを介して作成されたタスクは、各タスクの作成または更新を認識する適切なトリガーを設定することにより、接続されたSalesforceアカウント内のタスクとして自動的に表示されます。
