monday.comとXeroを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 monday.comをXeroにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでmonday.comとXeroを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、monday.com の「ボード内の任意の列の値が変更された」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
トリガーの後でアクションが発生します（Xeroの「既存の販売請求書にアイテムを追加する」など）。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますmonday.comそしてXero、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- ボードID必須
試してみるトリガーインスタント- ボードID必須
- トリガーするグループ名
試してみるトリガーインスタント- ボードID必須
試してみるトリガーインスタント- ボードID必須
- 列 ID必須
試してみるトリガーインスタント
- Item_created_in_board_copy
- ボードID必須
試してみるトリガーインスタント- 新しいボード
新しいボードが作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - ボードID必須
- 列 ID必須
試してみるトリガーインスタント- ボードID必須
- 列 ID必須
試してみるトリガーインスタント
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
monday.comとXeroの実用的な使い方
顧客の支払いをプロジェクトの更新と同期する
Xero で新しい支払いが受け取られると、Zapier は monday.com の関連プロジェクトのステータスを更新します。これにより、支払いを済ませた顧客がプロジェクト管理ワークフローで即座に確認され、透明性とキャッシュフローの調整が確保されます。
ビジネスオーナーXeroでマーケティング費用のログを記録する
Zapierは、monday.comからの新しいマーケティングプロジェクト項目をXeroの経費としてログします。この自動化により、マーケティング費用が最新の状態に保たれ、Xero での予算作成と ROI の追跡が簡単に行えます。
マーケティング&マーケティングオペレーションプロジェクトボードで支払期限を過ぎた請求書を追跡する
プロジェクト マネージャーの場合、Zapier は Xero 内の期限切れの請求書に自動的にフラグを付け、monday.com ボードに表示します。プロジェクト管理ツールで支払いステータスを表示しておくと、意思決定が容易になり、進行中のプロジェクトの財務責任が確保されます。
プロジェクト管理Zapierブログでmonday.comの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでXeroの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about monday.com + Xero integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がmonday.comおよびXeroどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
monday.com をXeroに接続するにはどうすればよいですか?
monday.com を Xero に接続するには、当社のようなインテグレーションプラットフォームを使用できます。接続すると、monday.com で新しいアイテムが作成されたときに Xero で請求書を作成するなどのワークフローを自動化できるようになります。
monday.comとXeroを統合するときに使用できるトリガーは何ですか?
monday.com を Xero と統合する場合、使用可能なトリガーには、monday.com ボードに作成された新しいアイテムや、Xero での請求書発行やレコードの更新などのアクションを促す既存のアイテムのステータスの変更が含まれます。
monday.comとのインテグレーションにより、Xeroでどのようなアクションを実行できますか？
インテグレーションにより、monday.com ボードで行われた変更や更新に基づいて、新しい請求書の作成、連絡先の更新、Xero での支払いの追加などのアクションを実行できます。
monday.com と Xero 間で同期されるフィールドをカスタマイズできますか?
はい、monday.com と Xero の間で同期されるフィールドをカスタマイズできます。インテグレーションワークフローのセットアップ中に、ニーズに合わせてフィールドマッピングを制御できます。
monday.com と Xero の間でデータはどのくらいの頻度で同期されますか?
データ同期の頻度は設定によって異なります。通常、あるプラットフォームでトリガーイベント（ステータスの変更など）が発生すると、遅延なく即時のアクション（請求書発行など）が実行されます。
これらのプラットフォームを統合する際に注意すべき制限はありますか?
当社のインテグレーションにより、monday.com と Xero 間のほとんどのタスクをシームレスに処理できますが、いずれかのプラットフォームで設定された API 呼び出し制限や、各システムで必要な特定のデータ形式に基づく制約が含まれる場合があります。
monday.com ボードから Xero 請求書に添付ファイルを送信することは可能ですか?
現在、monday.com ボードからの直接添付ファイルは、Xero の請求書発行に自動的に追加できません。ただし、合理化されたプロセスのために、インテグレーションワークフローを使用してドキュメントを作成したら、手動で追加することができます。
