monday.comとSalesforceを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 monday.comをSalesforceにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでmonday.comとSalesforceを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、monday.com の「ボード内の任意の列の値が変更された」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
Salesforce の「キャンペーンに連絡先を追加する」などのアクションはトリガー後に発生します。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますmonday.comそしてSalesforce、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- ボードID必須
試してみるトリガーインスタント- ボードID必須
- トリガーするグループ名
試してみるトリガーインスタント- ボードID必須
試してみるトリガーインスタント- ボードID必須
- 列 ID必須
試してみるトリガーインスタント
- Item_created_in_board_copy
- ボードID必須
試してみるトリガーインスタント- 新しいボード
新しいボードが作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - ボードID必須
- 列 ID必須
試してみるトリガーインスタント- ボードID必須
- 列 ID必須
試してみるトリガーインスタント
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
monday.comとSalesforceの実用的な使い方
Update project status in monday.com when a Salesforce case is closed
When a case is resolved and closed in Salesforce, Zapier automatically updates the status of the related project in monday.com. This eliminates manual updates, ensuring the project management dashboard stays accurate, boosting accountability and reducing missed updates.
IT
Sync Salesforce leads to monday.com as tasks
When a new lead is created in Salesforce, Zapier automatically creates a corresponding task in monday.com. This ensures the marketing team can act on new leads quickly, improving response times and lead engagement.
マーケティング&マーケティングオペレーションCreate a Salesforce opportunity when a task is added to monday.com
When a task is added to a specific monday.com board, Zapier creates a corresponding opportunity in Salesforce. This bridges project planning and sales efforts, ensuring no opportunities linked to projects are overlooked.
プロジェクト管理Zapierブログでmonday.comの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about monday.com + Salesforce integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がmonday.comおよびSalesforceどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
Can monday.com be integrated with Salesforce for automatic data syncing?
Yes, integrating monday.com with Salesforce allows automatic data syncing between the two platforms. Through triggers and actions, you can set up specific workflows that automatically update information in one platform when changes are made in the other.
How do triggers work in the monday.com and Salesforce integration?
Triggers are events that start a workflow between monday.com and Salesforce. For example, when a new lead is added in Salesforce, it can trigger the creation of a new item on a board in monday.com. Triggers ensure your data is seamlessly transferred between the two platforms.
Can we create tasks automatically in monday.com from Salesforce opportunities?
Yes, you can set up an action that creates tasks in monday.com whenever an opportunity reaches a certain stage in Salesforce. This allows your team to start working on related activities without manually transferring data.
What kind of actions can be performed on Salesforce through this integration?
With this integration, you can perform actions such as creating contacts, updating records, or sending notifications within Salesforce based on updates from monday.com.
Is it possible to manage custom fields between both platforms?
Yes, custom fields can be managed and mapped between monday.com and Salesforce. This ensures that all necessary information is accurately represented as it's transferred between systems.
How are errors handled during data transfer between monday.com and Salesforce?
We handle errors by providing detailed error messages and logs for any failed operations during data transfer. This allows users to quickly identify issues and make necessary corrections.
Can I track changes made to records synchronized between both platforms?
Absolutely, you can track changes to synchronized records by setting triggers that notify you of updates or modifications made either on monday.com or in Salesforce. This helps maintain transparency and accountability within your team.
