Microsoft TeamsとZoho CRMを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 Microsoft TeamsをZoho CRMにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでMicrosoft TeamsとZoho CRMを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Microsoft Teams の「新しいチャネル」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
Zoho CRM の「添付ファイルの追加」など、トリガー後にアクションが実行されます。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますMicrosoft TeamsそしてZoho CRM、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- Team必須
試してみるトリガーポーリング- チャット必須
- あなたからのメッセージを除外しますか?
試してみるトリガーポーリング- Team必須
試してみるトリガーポーリング- Team必須
- チャンネル必須
試してみるトリガーポーリング
- Team必須
- チャンネル必須
- メンバー
- 単語のハイライト
試してみるトリガーポーリング- 新しいチャット
新しいチャットが作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - Team必須
- チャンネル必須
試してみるトリガーポーリング- Team必須
- チャンネル名必須
- 形容
- みんなのお気に入り?
アクション書く
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
Microsoft TeamsとZoho CRMをつなぎ、ビジネスの重要な部分を統合します
Zapier を使用すると、基本的なデータ入力からエンドツーエンドのプロセスまですべてを統合できます。ここでは、Zapier を使用して自動化されているビジネスに重要なワークフローの一部を紹介します。
リード管理を自動化し、コンバージョン率を向上させる
自動化でより効果的なキャンペーンを作成する
自動化の助けを借りて世界クラスのサポートを提供する
実用的な最新データへの道を自動化
自動化でインシデントをより早く解決
ZapierブログでMicrosoft Teamsの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでZoho CRMの自動化の方法を学びましょう
Frequently Asked Questions about Microsoft Teams + Zoho CRM integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がMicrosoft TeamsおよびZoho CRMどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
Microsoft Teams と Zoho CRM の統合を開始するには何が必要ですか?
開始するには、Microsoft Teams と Zoho CRM の両方でアクティブなアカウントが必要です。さらに、両方のプラットフォームでインテグレーションを作成し、関連データにアクセスするために必要な権限も必要です。
Microsoft Teams と Zoho CRM アカウントを認証するにはどうすればよいですか?
認証は、インテグレーションセットアッププロセスを通じてMicrosoft TeamsおよびZoho CRMアカウントにログインすることによって行われます。認証されると、両方のプラットフォームからデータに安全にアクセスして、トリガーとアクションを作成できます。
Microsoft Teams にメッセージが投稿されたときに、Zoho CRM に新しいレコードを作成できますか?
はい、Microsoft Teams の特定のチャネルにメッセージが投稿されたときにトリガーを設定できます。その後、メッセージのコンテンツに基づいて Zoho CRM に新しいレコードを追加するアクションを作成できます。
Zoho CRM の更新について Microsoft Teams で通知を受け取ることは可能ですか?
そうですよ。Zoho CRM のさまざまな更新（新しい見込み客や取引ステータスの変更など）のトリガーを構成し、Microsoft Teams の特定のチャネルまたはユーザーに通知を送信するアクションを設定できます。
このインテグレーションではどのような種類のトリガーが利用できますか?
このインテグレーションの場合、一般的なトリガーには、Microsoft Teams チャネルに投稿された新しいメッセージや、新しいレコード、更新されたレコード、Zoho CRM 内のその他のアクティビティなどの変更や追加が含まれます。
Zoho CRM から Microsoft Teams に送信される情報をカスタマイズできますか?
はい、Zoho CRM から Microsoft Teams にデータを送信する際に含めるフィールドと情報をカスタマイズできます。これにより、プラットフォーム間で関連情報のみが共有されるようになります。
このインテグレーションを設定する際に注意すべき制限はありますか?
当社は広範な互換性を実現するために努力していますが、一部の機能にはトリガー チェックの頻度やいずれかのプラットフォームによって課される API レート制限などの制限がある場合があります。セットアップ中にこれらの詳細を確認することをお勧めします。
