Connect Microsoft Dynamics 365 CRM and Zoom to power AI-driven automation
- No-code AI automation
- Full audit trails and controls
- SOC 2 and GDPR compliant
- Easy visual workflow builder
- 8,000+ apps, 450+ AI tools
- Free tier available
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Start with a template that brings Microsoft Dynamics 365 CRM and Zoom together. Build enterprise-grade automation in minutes.
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでMicrosoft Dynamics 365 CRMとZoomを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Microsoft Dynamics 365 CRM からの「新しいアカウント」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
トリガーの後にアクションが実行されます（Zoom の「会議の作成」など）。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますMicrosoft Dynamics 365 CRMそしてZoom、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 新規アカウント
新しいアカウントが作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 新しい連絡先
新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - カスタムエンティティ必須
試してみるトリガーポーリング
- 新しいケース/インシデント
新しいケース/インシデントが作成されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 新しい請求書
新しい請求書が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
Microsoft Dynamics 365 CRMとZoomの実用的な使い方
ウェビナー登録者を CRM 連絡先に追加します。
誰かが Zoom ウェビナーに登録すると、Zapier はその詳細を Microsoft Dynamics 365 CRM に新しい連絡先として追加します。この自動化により、登録者の見落としがなくなり、マーケティングのフォローアップが合理化され、見込み客追跡が改善されます。
マーケティング&マーケティングオペレーション新しいCRM案件のためのプロジェクトを作成します。
Microsoft Dynamics 365 CRM に新しい案件が記録されると、Zapier はプロジェクト計画用の新しい Zoom ミーティングを作成します。このセットアップにより、チームの迅速なコラボレーションが促進され、時間を節約しながらチームメンバー間の連携が向上します。
プロジェクト管理新しい CRM 見込み客向けに Zoom ミーティングを生成します。
Microsoft Dynamics 365 CRM に新しい見込み客が追加されると、Zapier は潜在的なアウトリーチのために Zoom ミーティングをスケジュールします。これにより、営業チームは見込み客である潜在顧客と迅速につながることができ、効率とコンバージョン率が向上します。
セールスオペレーションZapierブログでMicrosoft Dynamics 365 CRMの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでZoomの自動化の方法を学びましょう
Frequently Asked Questions about Microsoft Dynamics 365 CRM + Zoom integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がMicrosoft Dynamics 365 CRMおよびZoomどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
Microsoft Dynamics 365 CRM を Zoom と統合するための前提条件は何ですか?
統合する前に、Microsoft Dynamics 365 CRM と Zoom の両方にアクティブなアカウントがあることを確認してください。両方のプラットフォームで連携を承認するには、管理者権限も必要になります。
新しい Zoom ミーティングがスケジュールされたときに Dynamics 365でワークフローをトリガーするにはどうすればよいですか?
新しい Zoom ミーティングのスケジューリングをトリガーとして機能させる自動化を設定できます。その後、システムは、フォローアップ タスクの作成やイベント ログの更新など、Microsoft Dynamics 365内で事前定義されたワークフローを開始します。
Dynamics 365 イベントから Zoom ミーティングを自動的に作成できますか?
はい、Microsoft Dynamics 365 CRM 内でスケジュールされたイベントから直接 Zoom ミーティングを自動的に生成するアクションを構成できます。これにより、コミュニケーションが合理化され、すべての参加者が必要な会議の詳細を確実に受け取ることができます。
Zoom ウェビナー登録に基づいて Dynamics 365の連絡先レコードを更新することは可能ですか?
そうですよ。誰かが Zoom ウェビナーに登録すると、その情報を使用して Microsoft Dynamics 365の連絡先レコードを自動的に更新または作成できるため、手動で入力しなくてもデータベースが最新の状態に保たれます。
システムはこれら 2 つのプラットフォーム間のデータ同期をどのように処理しますか?
当社の統合ソリューションは、Zoom と Dynamics 365 CRM の両方の変更や更新を継続的にチェックします。変更を検出すると、2 つのプラットフォーム間で関連データを迅速かつ効率的に同期します。
どちらかのプラットフォームから API が更新された場合はどうなりますか?
当社は、Microsoft Dynamics 365と Zoom の両方からの API の変更を積極的に監視しています。アップデートがあった場合、当社の技術チームが既存のインテグレーションへの影響を評価し、シームレスな機能を維持するために必要な調整を実施します。
Zoom ミーティングの参加者の出席状況に基づいてアクションを設定できますか?
はい、Zoom ミーティングの参加者の出席データに基づいて、Microsoft Dynamics 365内でミーティング後のアクションを設定できます。たとえば、会議の終了後にフォローアップEメールを送信したり、エンゲージメントスコアを更新したりします。
