Connect Microsoft Dynamics 365 CRM and Typeform to power AI-driven automation

Microsoft Dynamics 365 CRM と Typeform のインテグレーションを設定するには、両方のサービスのアカウントが必要です。接続を作成および管理するには、CRM での管理権限があることを確認してください。さらに、統合を承認するには、API キーまたはアクセス トークンが必要になる場合があります。

はい、回答者が Typeform でフォームを送信すると、Microsoft Dynamics 365 CRM でアクションがトリガーされます。これらのトリガーには、見込み客や連絡先などの新しいレコードの作成、またはフォームの応答で取得された情報を使用した既存のレコードの更新が含まれます。

はい、Typeform と Microsoft Dynamics 365 CRM を接続するプロセスを効率化する、事前に構築されたテンプレートを提供しています。これらのテンプレートには、多くの場合、Dynamics で「リードの作成」を開始する「新しいフォームエントリ」などの一般的なトリガーとアクションのペアが含まれています。

潜在的な重複エントリを識別して管理するために、インテグレーションプロセス中にフィルターまたはロジックチェックを設定することをお勧めします。Eメールアドレスなどの一意の識別子を使用すると、受信データと既存のレコードを一致させて重複を防ぐことができます。

Microsoft Dynamics 365 CRM と Typeform のインテグレーションセットアップにはコーディングの知識は必要ありません。直感的なインターフェースが、コードを書かずにトリガーとアクションを使ってアプリを接続する手順をガイドします。

はい、Typeform のデータを使用して Microsoft Dynamics 365 CRM 内の既存のレコードを更新するようにインテグレーションを構成できます。これには、連絡先情報の更新や、受信した新しい応答に基づくメモの追加が含まれます。

はい、当社のインテグレーションでは、Microsoft Dynamics 365 CRM と Typeform の両方のカスタムフィールドがサポートされています。これらのカスタム フィールドをセットアップ インターフェース内で直接マップして、関連するすべてのデータが正確に同期されるようにすることができます。