Microsoft Dynamics 365 CRMとTypeformを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 Microsoft Dynamics 365 CRMをTypeformにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでMicrosoft Dynamics 365 CRMとTypeformを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Microsoft Dynamics 365 CRM からの「新しいアカウント」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
トリガーの後にアクションが実行されます(Typeform の「空のフォームを作成する」など)。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますMicrosoft Dynamics 365 CRMそしてTypeform、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 新規アカウント
新しいアカウントが作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 新しい連絡先
新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - カスタムエンティティ必須
試してみるトリガーポーリング
- 新しいケース/インシデント
新しいケース/インシデントが作成されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 新しい請求書
新しい請求書が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。




93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
Microsoft Dynamics 365 CRMとTypeformの実用的な使い方
Typeform エントリから新しい CRM アカウントを作成する
Typeform を使用して、詳細なビジネスに関する問い合わせやパートナーシップのリクエストを収集し、Microsoft Dynamics 365 CRM に新しいアカウントを自動的に作成します。この自動化により貴重な時間が節約され、潜在的な案件が迅速に考慮されるようになります。
ビジネスオーナーTypeform 通知を介して CRM データの変更を監視する
Microsoft Dynamics 365 CRM アカウントの更新によって新しい Typeform エントリがトリガーされ、追加情報をログに記録またはリクエストするシステムを設定します。これにより、追加の手動ステップなしで可視性とデータ収集が向上します。
ITTypeform の送信から Dynamics の見込み客情報を更新
Typeformでフォーム送信を取得し、Microsoft Dynamics 365 CRMでリードを自動的に作成または更新します。このインテグレーションにより、手動で更新しなくても CRM に最新の顧客インタラクションデータが反映されるため、マーケティング チームは戦略に集中できます。
マーケティング&マーケティングオペレーションZapierブログでMicrosoft Dynamics 365 CRMの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでTypeformの自動化の方法を学びましょう
Frequently Asked Questions about Microsoft Dynamics 365 CRM + Typeform integrations
Zapier自動化は初めてですか?あなただけではありません。Zapier がMicrosoft Dynamics 365 CRMおよびTypeformどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
Microsoft Dynamics 365 CRM と Typeform のインテグレーションを設定するには何が必要ですか?
Microsoft Dynamics 365 CRM と Typeform のインテグレーションを設定するには、両方のサービスのアカウントが必要です。接続を作成および管理するには、CRM での管理権限があることを確認してください。さらに、統合を承認するには、API キーまたはアクセス トークンが必要になる場合があります。
Typeform の応答から Microsoft Dynamics 365 CRM でアクションをトリガーできますか?
はい、回答者が Typeform でフォームを送信すると、Microsoft Dynamics 365 CRM でアクションがトリガーされます。これらのトリガーには、見込み客や連絡先などの新しいレコードの作成、またはフォームの応答で取得された情報を使用した既存のレコードの更新が含まれます。
Microsoft Dynamics 365 CRM を Typeform と統合するためのあらかじめ構築されたテンプレートはありますか?
はい、Typeform と Microsoft Dynamics 365 CRM を接続するプロセスを効率化する、事前に構築されたテンプレートを提供しています。これらのテンプレートには、多くの場合、Dynamics で「リードの作成」を開始する「新しいフォームエントリ」などの一般的なトリガーとアクションのペアが含まれています。
Typeform から Microsoft Dynamics 365 CRM にデータを同期するときに重複エントリをどのように処理しますか?
潜在的な重複エントリを識別して管理するために、インテグレーションプロセス中にフィルターまたはロジックチェックを設定することをお勧めします。Eメールアドレスなどの一意の識別子を使用すると、受信データと既存のレコードを一致させて重複を防ぐことができます。
これらのプラットフォームを統合するにはコーディングの知識が必要ですか?
Microsoft Dynamics 365 CRM と Typeform のインテグレーションセットアップにはコーディングの知識は必要ありません。直感的なインターフェースが、コードを書かずにトリガーとアクションを使ってアプリを接続する手順をガイドします。
Typeform 送信からの新しい情報を使用して、Microsoft Dynamics 365 の既存のレコードを更新できますか?
はい、Typeform のデータを使用して Microsoft Dynamics 365 CRM 内の既存のレコードを更新するようにインテグレーションを構成できます。これには、連絡先情報の更新や、受信した新しい応答に基づくメモの追加が含まれます。
このインテグレーションは両方のプラットフォームのカスタムフィールドをサポートしますか?
はい、当社のインテグレーションでは、Microsoft Dynamics 365 CRM と Typeform の両方のカスタムフィールドがサポートされています。これらのカスタム フィールドをセットアップ インターフェース内で直接マップして、関連するすべてのデータが正確に同期されるようにすることができます。