Microsoft Dynamics 365 CRMとSalesforceを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 Microsoft Dynamics 365 CRMをSalesforceにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでMicrosoft Dynamics 365 CRMとSalesforceを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Microsoft Dynamics 365 CRM からの「新しいアカウント」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
Salesforce の「キャンペーンに連絡先を追加する」などのアクションはトリガー後に発生します。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますMicrosoft Dynamics 365 CRMそしてSalesforce、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 新規アカウント
新しいアカウントが作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 新しい連絡先
新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - カスタムエンティティ必須
試してみるトリガーポーリング
- 新しいケース/インシデント
新しいケース/インシデントが作成されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 新しい請求書
新しい請求書が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
Microsoft Dynamics 365 CRMとSalesforceの実用的な使い方
更新されたケースの詳細を記録します。
Microsoft Dynamics 365 CRMでケース/インシデントが更新されると、ZapierはSalesforce内の対応するケースの詳細を更新し、エンジニアが手動で更新することなく問題の変更を追跡できるようにします。
工学
プロジェクト ツールで新しい案件を追跡します。
Salesforceで新しい案件が作成されると、Zapierはそれを新しいレコードとしてMicrosoft Dynamics 365 CRMに自動的に追加し、プロジェクトマネージャーがセールスパイプラインの更新をリソース計画と調整できるようにします。
プロジェクト管理CRM間で新しい見込み客情報を同期します。
Microsoft Dynamics 365 CRM で新しい見込み客が作成されると、Zapier によって Salesforce に見込み客が自動的に作成され、営業チームがプラットフォーム間で一貫性のある最新の情報を入手できるようになります。
セールスオペレーションZapierブログでMicrosoft Dynamics 365 CRMの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
Frequently Asked Questions about Microsoft Dynamics 365 CRM + Salesforce integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がMicrosoft Dynamics 365 CRMおよびSalesforceどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
Microsoft Dynamics 365 CRMをSalesforceと統合するにはどうすればよいですか?
Microsoft Dynamics 365 CRM を Salesforce と統合するには、2 つのアプリケーション間の接続を可能にする Zapier などの自動化プラットフォームを使用できます。通常は、新しい見込み客の作成などの Dynamics 365のアクションによって、見込み客情報の更新などの Salesforce の対応するZapアクションがトリガーされる「Zap」を設定します。
Microsoft Dynamics 365と Salesforce の間でデータを同期するための一般的なトリガーは何ですか?
データを同期する一般的なトリガーには、Dynamics 365での新規見込み客作成または更新イベントが含まれます。たとえば、Microsoft Dynamics 365 CRM で新しい連絡先が作成されたり、取引が更新されたりすると、これらのイベントによって Salesforce 内の対応するレコードの更新または作成がトリガーされます。
Microsoft Dynamics 365 CRM と Salesforce 間で同期されるデータ フィールドをカスタマイズできますか?
はい、Microsoft Dynamics 365 CRM と Salesforce の間で同期する特定のフィールドをカスタマイズできます。統合中に両方のプラットフォーム間で特定のデータ ポイントが正しく更新されるように、要件に応じてフィールドをマップできます。
Microsoft Dynamics 365 Salesforce と統合する場合、どのようなアクションを自動化できますか?
一方のプラットフォームのイベントに基づいて、もう一方のプラットフォームで、見込み客や連絡先を作成したり、案件を更新したりするなどのアクションを自動化できます。たとえば、Dynamics 365で取引が成立すると、Salesforce の案件ステージが自動的に更新されます。
インテグレーションにより、Microsoft Dynamics 365とSalesforceの間でデータがどのくらいの頻度で同期されますか？
データ同期の頻度は、プラットフォーム内で構成する設定によって異なります。通常、インテグレーションではトリガーイベントが発生してから5～15分ごとにデータが処理されますが、カスタム設定によって異なる頻度が許可される場合があります。
Dynamics から Salesforce にすべての顧客データを同期する際に考慮すべき制限はありますか?
Microsoft または Salesforce のプラットフォームによって設定された API 呼び出しクォータに関連する制限がある場合があります。これらの制限は、制限に抵触せずに同期できるデータの量と頻度に影響を及ぼす可能性があります。
Microsoft Dynamics 365 CRM から Salesforce に特定の種類のレコードのみを同期することは可能ですか?
Yes, you have the flexibility to filter which records are synced based on criteria you set. This means you can choose only certain record types or statuses from your Microsoft Dynamics CRM to be sent over to Salesforce.
