Connect Microsoft Dynamics 365 CRM and Salesforce to power AI-driven automation ノーコードAI自動化 完全な監査証跡とコントロール SOC 2 およびGDPR準拠 簡単なビジュアルワークフロービルダー 9、000+ アプリ、 450+ AI ツール Free階層が利用可能 最初の自動化ワークフローを起動する Start with a template that brings Microsoft Dynamics 365 CRM and Salesforce together. Build enterprise-grade automation in minutes.
新しい Microsoft Dynamics 365 CRM 連絡先から Salesforce 見込み客を作成する マイクロソフト ダイナミクス365 CRM + Salesforce
Microsoft Dynamics 365 CRM の連絡先が変更されたときに、Salesforce の見込み客を新しいキャンペーンで更新します マイクロソフト ダイナミクス365 CRM + Salesforce
新しい Microsoft Dynamics 365 CRM 見込み客から Salesforce レコードを作成および更新します マイクロソフト ダイナミクス365 CRM + Salesforce
新しい Microsoft Dynamics 365 CRM 連絡先から Salesforce 連絡先を作成する マイクロソフト ダイナミクス365 CRM + Salesforce
新しい Microsoft Dynamics 365 CRM の見込み客をSalesforce キャンペーンに連絡先として追加します マイクロソフト ダイナミクス365 CRM + Salesforce
Microsoft Dynamics 365 CRM の連絡先が更新されたら Salesforce の見込み客も更新します マイクロソフト ダイナミクス365 CRM + Salesforce
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Microsoft Dynamics 365 CRM の新しい見込み客から Salesforce で見込み客を作成し、更新します マイクロソフト ダイナミクス365 CRM + Salesforce
Microsoft Dynamics 365 CRMからSalesforce キャンペーンに新しい連絡先を追加する マイクロソフト ダイナミクス365 CRM + Salesforce
トップ企業は、コーディングを必要とせず、独自のビジネス問題を解決する作業を自動化するために Zapier を信頼しています。
Zapierの仕組み Zapier makes it easy to integrate Microsoft Dynamics 365 CRM with Salesforce - no code necessary. See how you can get setup in minutes.
マイクロソフト ダイナミクス365 CRM
マイクロソフト ダイナミクス365 CRM
Salesforce
Salesforce
1。イベントを選択します
アプリ
マイクロソフト ダイナミクス365 CRM
トリガーを選択 トリガーは、Microsoft Dynamics 365 CRM からの「新しいアカウント」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する Salesforce の「キャンペーンに連絡先を追加する」などのアクションはトリガー後に発生します。
接続されています! Zapierはシームレスに接続しますMicrosoft Dynamics 365 CRMそしてSalesforce、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
新規アカウント 新しいアカウントが作成された場合にトリガーされます。
試してみる 新しい連絡先 新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。
試してみる 新しいカスタムエンティティ 新しいカスタム エンティティが作成された場合にトリガーされます。
試してみる 更新されたケース/インシデント ケース/インシデントが更新されたときにトリガーされます。
試してみる 請求書の更新 請求書が更新されたときにトリガーされます。
試してみる 更新された見込み客 見込み客が更新されたときにトリガーされます。
試してみる 更新された案件 案件が更新されたときにトリガーされます。
試してみる 更新された順序 注文が更新されたときにトリガーされます。
試してみる アカウントを作成する 新しいアカウントを作成します。
ケース/インシデントの作成 新しいケース/インシデントを作成します。
ケース/インシデントの更新 ケース/インシデントを更新します。
カスタムエンティティの検索 カスタムエンティティの提供を検索します。
キャンペーンの反応を見つける キャンペーンの反応を見つけます。
請求書を探す Eメールアドレスまたはその他の検索可能なフィールドで請求書を検索します。
案件を見つける 件名またはその他の検索可能なフィールドで案件を検索します。
アカウントの検索または作成 名前でアカウントを検索します。
カスタムエンティティの検索または作成 カスタムエンティティの提供を検索します。
見込み客の検索または作成 Eメールアドレスまたはその他の検索可能なフィールドで見込み客を見つけます。
注文の検索または作成 Eメールアドレスまたはその他の検索可能なフィールドで注文を検索します。
新しい連絡先 新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。
試してみる 新規または更新されたファイル 指定された Salesforce オブジェクトの任意のレコードに添付ファイル、メモ、またはコンテンツ ドキュメントが追加または更新されたときにトリガーされます。
試してみる 新しい送信メッセージ Salesforce で新しい送信メッセージが受信されたときにトリガーされます。
試してみる レコードの更新フィールド 選択したフィールド（つまり、トリガー）指定された Salesforce オブジェクト (つまり、Eメールアドレス、ステータス) の任意のレコードで更新されます。連絡先、見込み客、案件など)。
試してみる キャンペーンに連絡先を追加 既存のキャンペーンに既存の連絡先を追加します。
キャンペーンに見込み客を追加 既存の見込み客を既存のキャンペーンに追加します。
見込み客を連絡先に変換する 既存のキャンペーンに既存の連絡先を追加します。
子レコードの作成 (品目サポートあり) 品目からレコードを作成し、親子関係を設定します。
拡張メモの作成 オプションのレコード添付ファイルを使用して、新しい拡張メモ (ContentNote とも呼ばれます) を作成します。
見込み客を作成 Salesforce に新しい見込み客を作成します。
レコードの作成 指定した Salesforce オブジェクトの新しいレコードを作成します。
レコードの削除 指定した Salesforce オブジェクトの既存のレコードを削除します。
Run Report Execute a Salesforce Analytics report and retrieve the results with optional custom filters and groupings.
Include details
Number of custom filters
Row groupings
Column groupings
Summary calculations
Detail columns
Sort order
Report format
Advanced report options
連絡先の更新 Salesforce 内の既存の連絡先を更新します。
レコードの更新 指定した Salesforce オブジェクト (つまり、連絡先、見込み客、案件など)。
APIリクエスト（ベータ版） これは、このインテグレーションの認証を含む生のHTTPリクエストを作成する高度なアクションです。
クエリ文字列パラメーター
追加のリクエストヘッダー
体
Custom SOSL Query Execute custom SOSL (Salesforce Object Search Language) queries for text-based searches across multiple objects and fields. Useful for searching Salesforce Knowledge Base articles and other cross-object text searches.
レコードの検索 指定した Salesforce オブジェクトのレコードを、選択した最大 2 つの項目と値で検索します。
検索基準の 2 番目の項目
2 番目の検索値
検索演算子
レコードの検索 指定した Salesforce オブジェクトのレコードを、選択した項目と値で検索します (品目サポートあり)。
レコード添付ファイルの取得 レコードのすべてのメモと添付ファイルを取得します。
クエリによるレコードの検索または作成 Salesforce オブジェクトクエリ (SOQL) WHERE 句を使用して Salesforce オブジェクトのレコードを検索します。必要に応じて、見つからない場合はレコードを作成します。
並べ替え
ソート順序
最大レコード数
割り当てルールの使用
重複を許可
更新されたアカウント アカウントが更新されたときにトリガーされます。
試してみる 連絡先を更新しました 連絡先が更新されたときにトリガーされます。
試してみる 新しいケース/インシデント 新しいケース/インシデントが作成されたときにトリガーされます。
試してみる 新しい請求書 新しい請求書が作成された場合にトリガーされます。
試してみる 新しい見込み客 新しい見込み客が作成された場合にトリガーされます。
試してみる 新たな案件 新しい案件が作成されたときにトリガーされます。
試してみる 新規注文 新しい注文が作成された場合にトリガーされます。
試してみる 更新された見積もり 見積が更新されたときにトリガーされます。
試してみる キャンペーンを作成 新しいキャンペーンを作成します。
キャンペーンレスポンスを作成する 新しいキャンペーンレスポンスを作成します。
カスタムエンティティの作成 新しいカスタム エンティティを作成します。
キャンペーンの反応を更新 既存のキャンペーンレスポンスを更新します。
カスタムエンティティの更新 カスタム エンティティを更新します。
APIリクエスト（ベータ版） これは、このインテグレーションの認証を含む生のHTTPリクエストを作成する高度なアクションです。
Api_docs_info
クエリ文字列パラメーター
追加のリクエストヘッダー
体
連絡先を探す Eメールアドレスまたはその他の検索可能なフィールドで連絡先を探します。
キャンペーンを探す 名前でキャンペーンを検索します。
複数の見込み客を見つける 検索条件に一致するすべての見込み客を検索します。
見込み客を見つける Eメールアドレスまたはその他の検索可能なフィールドで見込み客を見つけます。
注文を探す Eメールアドレスまたはその他の検索可能なフィールドで注文を検索します。
連絡先の検索または作成 Eメールアドレスまたはその他の検索可能なフィールドで連絡先を探します。
請求書の検索または作成 Eメールアドレスまたはその他の検索可能なフィールドで請求書を検索します。
案件を見つけるか創造する 件名またはその他の検索可能なフィールドで案件を検索します。
新しいケースの添付 ケースに新しい添付ファイルが追加されたときにトリガーされます。
試してみる 新しい項目履歴追跡イベント 指定されたオブジェクトのフィールドが更新されたときにトリガーされます。古いフィールド値と新しいフィールド値を出力します。
試してみる 新しい見込み客 新しい見込み客が作成された場合にトリガーされます。
試してみる 新しいレコード 指定された Salesforce オブジェクト (つまり、Salesforce.com) のレコードが作成された場合にトリガーされます。連絡先またはお問い合わせ、見込み客、案件などが作成されます。
試してみる 更新されたレコード 指定された Salesforce オブジェクト (つまり、Salesforce.com) の任意のレコードが見つかったときにトリガーされます。連絡先またはお問い合わせ、見込み客、案件などが更新されます。
試してみる 記録するファイルの追加 既存のファイルを既存のレコードに追加します。
Call Apex REST Direct pass-through to custom Apex REST endpoints at /services/apexrest/... with minimal processing. Send exactly what your Apex class expects.
Path after /services/apexrest/必須
Query parameters
Extra headers
Request body
Timeout
添付ファイルの作成 新しい添付ファイルを作成します (最大 25MB)。
ファイルの作成 新しいファイル(最大 25MB)を作成します。
メモの作成 新しいメモを作成し、親レコードにリンクします。
手記
Note Visibility
割り当てルールの使用
レコードの作成 (UTC) 指定した Salesforce オブジェクトの新しいレコードを作成します。日付はUTC形式を使用します。
Launch Flow Launch a Salesforce flow with optional input parameters. The flow will execute and return any output values.
Eメールを送信 Salesforce のシンプルなEメールアクションを使用してEメールを送信します。
見込み客の更新 Salesforce内の既存の**見込み客**情報を更新します。
レコードの更新 (UTC) 指定した Salesforce オブジェクトの既存のレコードを更新します。日付はUTC形式を使用します。
Custom SOQL Query Execute custom SOQL SELECT queries with support for full query control and guided aggregate functions (COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN).
子レコードの検索 特定の親 ID の子レコードを検索します。
クエリによるレコードの検索 Salesforce オブジェクトクエリ (SOQL) WHERE 句を使用して Salesforce オブジェクトのレコードを検索します。
クエリによるレコードの検索 Salesforce オブジェクトクエリ (SOQL) WHERE 句を使用して Salesforce オブジェクトのレコードを検索します。
レコードの検索または作成 レコードを検索します。必要に応じて、見つからない場合はレコードを作成します。
検索基準の 2 番目の項目
2 番目の検索値
検索演算子
割り当てルールの使用
重複を許可
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For AI agents & developers
Use Microsoft Dynamics 365 CRM and Salesforce with AI agents and code Beyond Zap workflows. Call Microsoft Dynamics 365 CRM and Salesforce actions directly from your AI client or your codebase, using the same 9,000+ app integrations Zapier already runs.
ノーコード Connect via Zapier MCP Expose Microsoft Dynamics 365 CRM and Salesforce actions as tools in any MCP client. Authenticate once, then call them in natural language.
Example actions on this page
Works with
Claude · ChatGPT · Cursor · any MCP-compatible client
Connect Zapier MCP Typescript Call from code with the Zapier SDK Trigger Microsoft Dynamics 365 CRM and Salesforce actions from backend services, scripts, or agent code.
Install
# TypeScript / Node
npm install @zapier/zapier-sdk Run an action
import { createZapierSdk } from '@zapier/zapier-sdk';
const zapier = createZapierSdk();
await zapier.runAction({ /* microsoft-dynamics-crm / salesforce action */ }); Run the SDK docs Pythonパッケージはまだありません。SDKはTypeScript専用です（@zapier/zapier-sdk）。MCPサーバーのURLはあなたのアカウント専用です。zapier.com/mcpで取得してください。
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。 93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
Microsoft Dynamics 365 CRMとSalesforceの実用的な使い方 更新されたケースの詳細を記録します。 Microsoft Dynamics 365 CRMでケース/インシデントが更新されると、ZapierはSalesforce内の対応するケースの詳細を更新し、エンジニアが手動で更新することなく問題の変更を追跡できるようにします。
工学 プロジェクト ツールで新しい案件を追跡します。 Salesforceで新しい案件が作成されると、Zapierはそれを新しいレコードとしてMicrosoft Dynamics 365 CRMに自動的に追加し、プロジェクトマネージャーがセールスパイプラインの更新をリソース計画と調整できるようにします。
プロジェクト管理 CRM間で新しい見込み客情報を同期します。 Microsoft Dynamics 365 CRM で新しい見込み客が作成されると、Zapier によって Salesforce に見込み客が自動的に作成され、営業チームがプラットフォーム間で一貫性のある最新の情報を入手できるようになります。
セールスオペレーション ZapierブログでMicrosoft Dynamics 365 CRMの自動化の方法を学びましょう
Microsoft Dynamics 365を自動化する6方法 Microsoft Dynamics is so much more powerful when you pair it with Zapier. With Zapier's automated workflows—what we call Zaps—you can automate lead management, engage event attendees, add prospects to marketing newsletters, and more. Take a look at our most popular workflows to get started:
ZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
SalesforceとChatGPTを統合する方法 自動化を通じて Salesforce と ChatGPT を組み合わせることで、リード管理プロセス全体を合理化できます。
ZapierのHubSpot Salesforceインテグレーションの使い方 It's a bit of an understatement to say that Salesforce and HubSpot are two of the most popular CRMs. In many ways, they've come to define the category. And if you're using both for your business, keeping them in sync is probably one of your biggest challenges—so here's the best...
GoogleスプレッドシートをSalesforceに接続する方法 In this article, I'll show you how to set up a Google Sheets Salesforce integration so you can automatically create a record in Salesforce every time a new row is added to Google Sheets. I'll first cover how to do this with the Salesforce Data Loader and the Google Cloud...
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AIでワークフローを効率化 レベルアップMicrosoft Dynamics 365 CRMとSalesforceのAIインテグレーション。主要なAIモデルを使用して、インテグレーションデータを抽出、要約、変換します。
OpenAI 、
Anthropic など。
Frequently Asked Questions about Microsoft Dynamics 365 CRM + Salesforce integrations Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がMicrosoft Dynamics 365 CRMおよびSalesforceどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
Microsoft Dynamics 365 CRM を Salesforce と統合するには、2 つのアプリケーション間の接続を可能にする Zapier などの自動化プラットフォームを使用できます。通常は、新しい見込み客の作成などの Dynamics 365のアクションによって、見込み客情報の更新などの Salesforce の対応するZapアクションがトリガーされる「Zap」を設定します。
データを同期する一般的なトリガーには、Dynamics 365での新規見込み客作成または更新イベントが含まれます。たとえば、Microsoft Dynamics 365 CRM で新しい連絡先が作成されたり、取引が更新されたりすると、これらのイベントによって Salesforce 内の対応するレコードの更新または作成がトリガーされます。
はい、Microsoft Dynamics 365 CRM と Salesforce の間で同期する特定のフィールドをカスタマイズできます。統合中に両方のプラットフォーム間で特定のデータ ポイントが正しく更新されるように、要件に応じてフィールドをマップできます。
一方のプラットフォームのイベントに基づいて、もう一方のプラットフォームで、見込み客や連絡先を作成したり、案件を更新したりするなどのアクションを自動化できます。たとえば、Dynamics 365で取引が成立すると、Salesforce の案件ステージが自動的に更新されます。
データ同期の頻度は、プラットフォーム内で構成する設定によって異なります。通常、インテグレーションではトリガーイベントが発生してから5～15分ごとにデータが処理されますが、カスタム設定によって異なる頻度が許可される場合があります。
Microsoft または Salesforce のプラットフォームによって設定された API 呼び出しクォータに関連する制限がある場合があります。これらの制限は、制限に抵触せずに同期できるデータの量と頻度に影響を及ぼす可能性があります。
Yes, you have the flexibility to filter which records are synced based on criteria you set. This means you can choose only certain record types or statuses from your Microsoft Dynamics CRM to be sent over to Salesforce.
Microsoft Dynamics 365 CRMについて Microsoft Dynamics は、あらゆるデバイス、どこでも対応できます。あなたのために構築されました。Dynamics バージョン 9 および Dynamics 365の場合。
類似アプリ Zapier Forms
アプリビルダー、 CRM（顧客関係管理） 、 フォームとアンケート、 Zapier
Salesforce は、業界をリードするエンタープライズ顧客関係管理 (CRM) アプリケーションです。
類似アプリ Zapier Forms
アプリビルダー、 CRM（顧客関係管理） 、 フォームとアンケート、 Zapier
世界最大のノーコード自動化プラットフォームでMicrosoft Dynamics 365 CRMをSalesforceに接続します 
